中移动3G四期招标华为力压中兴,但都将面临毛利率挑战

上网时间: 2010年11月29日? 作者:LOREN ZHAO,iSuppli? 我来评论 【字号: ? ?小】

关键字:华为? 中兴通讯? TD-SCDMA四期招标?

据iSuppli公司,中国移动已完成在中国的3G四期招标工作,这是最后一次全国性3G设备采购活动的一部分。

全国各地未来的3G设备投资现在将专注于扩充和升级技术。对于OEM厂商来说,这次招标是在3G市场取得更好位置的最后一次机会。

TD-SCDMA四期招标工作从6月开始。迄今为止,中国移动在完成前三期招标之后,已经布署了逾78万个基站收发台,覆盖238个城市。相比之下,四期招标将包括101个新城市,并利用TD-SCDMA设备扩展先前238个城市的网络。全部考虑在内,四期招标将涉及大约10.2万个基站和85万个基站收发台。其中,53.2万个基站收发台将在这次招标中确定,而22.8万个将由各省子公司确定。

在53.2万个基站收发台中,华为力压中兴通讯,二者的份额分别是29%与23%。大唐排在第三,份额是18%。其它设备提供商包括烽火通信、中国普天、新邮通信设备有限公司、诺基亚西门子和爱立信。

诺基亚西门子和爱立信的份额均为6%。由于在LTE领域实力较强,外国设备厂商将继续在中国TD-SCDMA市场扩大份额。LTE被视为4G无线技术的组成部分。

尽管上述中标份额并不是2010年中国移动采购活动中的最终TD-SCDMA市场份额,但未来市场份额很可能保持不变。在四期招标之后,TD-SCDMA的建设活动将趋于稳定,主要工作将集中在扩充与升级方面。

在TD-SCDMA四期招标之前,中兴通讯是最大赢家,在中国移动的TD-SCDMA布署中占有最大份额。包含以前的招标在内,中兴占有33.8%的市场份额,拥有26.2万个基站收发台,华为和大唐排在其后。但预计华为2010年将在TD-SCDMA超过中兴。

下图所示为2010年上半年中国TD-SCDMA基站市场份额,按厂商细分。

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长期未来

中国移动已经迅速采取行动,以确保其在中国不断变化的通讯市场拥有光明的未来。从2010年开始,该公司开始更换其在一期和二期采购的TD-SCDMA设备——这些设备缺乏对带间(inter-band)和窄带的支持,需要升级才能支持未来的标准。

中国移动所采取的行动,对于市场领导厂商中兴通讯来说是一种挑战。中兴在未来的招标中需要提供更具吸引力的价格,来提高自己的竞争力。这将导致TD产品的毛利润率持续下滑。

同时,中国运营商在移动通讯基础设施上面的资本支出2010年预计降到49.6亿美元,比2009年减少近20.8%。据这些运营商已公布的计划,未来五年他们的资本支出将大幅下降。由于3G网络覆盖费用不如2G网络那样高昂,移动基础设施布署的重点将发生改变。

中国运营商2010年亦将继续扩展其农村网络。特别是,收发器的平均销售价格(ASP)将比2009年下降10-15%,以及资本设备预算下降,预计将显著影响包括中兴和华为在内的设备供应商的毛利润率。

作者Loren Zhao,iSuppli公司中国研究部门的产业分析师。

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