NAND Flash需求疲弱,SSD市场未如预期

上网时间: 2008年12月10日? 我来评论 【字号: ? ?小】

关键字:NAND Flash? SSD市场? DRAM?

DRAM颗粒价格情依然抵文件不住现货市场需求的疲弱,跌幅虽比上周好转,但仍呈现下跌的走势,上周(12/02-12/08)DDR2 1Gb eTT的颗粒价格从0.67美元下滑至0.61美元,跌幅约9%,而DDR2 667MHz 1Gb亦从0.6?美元下滑至0.61美元,跌幅约5%,DDR2 512Mb eTT方面虽小幅下跌近3%,但本身价格已接近封测价格,DRAM厂已无现金流入可言,更不排除减产来降低损失。由现货市场来分析,随着月底做帐结束,市场压力稍微获得趋缓,但整体现货市场库存水位依然呈现高档的状况,随着全球不景气伴随着圣诞假期需求落空,库存水位调节的时间将会延长,明年上半年需求的回复将有一定的难度。

而在合约市场方面,12月上旬合约价再度呈现下滑的走势,跌幅平均落在10%左右,DDR2 667MHz 1GB平均价格约在8.5美元,DDR2 667MHz 2GB亦剩下约18美元左右,合约价自第四季开始以来已经下跌了37%,超过第三季合约价平均34%的跌幅。由市场面来分析,由于12月对PC OEM厂已无补货需求加上圣诞档期需求急冻,DRAM厂背负着十分沉重的库存压力亦须出货,以至合约价再次下挫,随着明年第一季传统淡季持续逼近,十二月下旬的合约价将不排除继续下探的可能性。

DDR2 667MHz 2GB合约价自七月高点44美元以来已经下跌了将近60%,以加工费3美元计算,颗粒成本平均亦从2.56美元下跌至0.94美元,短短五个月间下跌将近63%,亦是史无前例,虽然与现货原厂颗粒价格0.61美元相比仍高出将近有54%的价差,但对以OEM客户为主的DRAM厂来说,价格的下跌依然一个沉重的负担。与现货市场不同的地方,合约市场讲求的是颗粒质量与稳定出货,尤其是颗粒质量方面,颗粒的制造过程各家虽大同小异,但测试时间的长短仍是决定质量的最大关键,目前DDR2 1Gb eTT的平均测试时间约在150秒左右,而原厂颗粒约落在550秒左右,相差近四倍的时间,封测价格也差了将近30%左右,尤其目前未减产的厂商多以OEM客户为主,而颗粒价格的持续下跌将会重创目前未减产的DRAM厂,已减产的厂商虽受伤较轻但也元气大伤,为了让市场回复健康面,产业的自救与快速进行已有其必要性。

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NAND Flash需求疲弱,SSD市场未如预期,2009年市场仍呈现超额供给状态

随着美国次贷问题影响层面逐渐扩大,直接或间接地影响了对于总体世界经济预测,不论在已开发或开发中经济体,对于2009年皆呈现下修或趋缓的预测。以NAND Flash而言,受到全球不景气的冲击,对消费性电子产品的需求下滑,传统的旺季需求型态因而被从新定义,过去惯性的季节性增长幅度也呈现下滑甚至衰退的局面。

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第四季原为传统NAND Flash相关应用产品的需求旺季,但今年下游业者自10月底后对年底旺季备货需求持保守心态,除了存货因素仍存在外,下游通路商对于市场看法更趋于保守也使整体市场能见度降到2周以内。虽然11月下旬北美市场受惠于感恩节假期降价促销的策略而带动消费者采购,但产品平均售价却低于过去水平,并极有可能排挤年底圣诞假期的买气,除了北美外,欧洲与日本也下纷纷下修明年经济增长率。除了已开发经济体外,新兴市场也同样受到全球经济疲弱的影响,传统的圣诞与新年假期销售旺季预料将不如预期,而从目前中国农历新年的备货需求推估,相关NAND Flash应用产品的平均数量与单价均较过去为低。

再就各项NAND Flash应用产品观之,占其用量比重最高的手机、闪存卡、MP3/PMP等产品,在消费环境走向衰退之际,各产品的2008年第四季与2009年上半年出货量,持续下修,导致NAND Flash库存压力再向上攀升。而原本业者期望藉由NB或Netbook搭载固态硬盘(Solid State Drive,SSD),来消耗产量的期望也因产品规格改变而落空。其中主要影响来自微软宣布放宽低价计算机市场硬盘搭载容量限制,由80GB一举放宽至160GB,使原本对SSD普遍应用于低价计算机市场的高度预期趋于平缓。

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降低SSD的搭载率,主要原因是SSD与HDD间仍存在可观价差,MLC SSD每GB价格介于4-5美元间,远高于HDD的0.5美元,因此,在储存容量差距扩大之下,采SSD其高单价低容量更显得不具购买诱因,大幅降低PC业者采用SSD的态度。以今年底新机种储存装置规格的选择上,不论NB或Netbook,可以发现SSD仅应用于极少数顶级NB,例如ThinkPad X300,订价台币99,900元,或Sony VAIO Z27,订价台币8?,800元,皆搭载6?GB。然因系统价格高不可攀,相对销售量有限。

而Netbook方面,虽然2009年出货量将为今年10M两倍以上增长,达22.7M,但SSD的采用却没有因此水涨船高。2008年上半年主要业者为Asus,其主力产品以第一代7寸EPC为主力,故SSD出货比重高达7成以上;但反观下半年,Acer加入市场,以及Asus本身新产品改搭HDD规格,一举改变SSD与HDD在Netbook的采用比重。而2009年各大PC业者加入Netbook产品线大多采用HDD状况下,SSD采用比重将快速下滑,从原有七成,下半年两成甚至明年的一成,都不容易维持。

展望2009年,在主要应用产品出货下修以及新应用需求量未如预期上扬情况下,减产效应还不足因应需求的急冻,NAND Flash市场仍将呈现供过于求的状况,淡季效应将持续至2009年第一季。

12月上旬合约价格评述

12月上旬NAND Flash合约价大约下跌5-25%,主要原因为NAND Flash下游客户对传统1Q淡季的能见度低,因此在旺季备货高峰期过后的提货意愿不高,都想先把现有库存在圣诞节假期间先消化完后,未来看市况再来适时回补库存,同时NAND Flash供货商也面临年终前的降低库存压力,因此在淡季效应及调降库存的双重影响下,NAND Flash合约价格在12月上旬大幅的下跌。若下游业者在圣诞节及中国农历年假期间的销售量比预期好,也可望使价格获得短期的止稳,但由于市场对1Q09的NAND Flash相关市场展望多偏向保守,我们预期在淡季供过于求的情况下,NAND Flash合约价格仍将持续疲软。

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  • DRAM是什么意思
  • DRAM,英文全称Dynamic Random Access Memory,即动态随机存取存储器。DRAM(Dynamic Random-Access Memory),即动态随机存储器最为常见的系统内存。DRAM 只能将数据保持很短的时间。为了保持数据,DRAM 必须隔一段时间刷新(refresh)一次。如果存储单元没有被刷新,数据就会丢失。

  • 什么是NAND Flash
  • NAND Flash是东芝公司开发的一种非易失闪存技术,具较高的单元密度,可以达到高存储密度,写入和擦除速度较快。NAND Flash的单元尺寸几乎是NOR器件的一半,可以在给定的模具尺寸内提供更高的容量,具有很快的写入和擦除速度,主要功能是存储资料,目前主要用在数码相机闪存卡和MP3播放机中。

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