变化二:多媒体IC公司如雨后春笋,竞争者摩肩接踵

上网时间: 2005年05月02日? 作者:孙昌旭, Alice Sun? 我来评论 【字号: ? ?小】

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随着所有的终端都在向多媒体应用发展,进入多媒体IC领域的本地公司也如雨后春笋般破土而出。针对不同的终端,我们将这些多媒体IC公司分为两大领域,一类针对手机多媒体处理器市场;另一个是针对数字电视机顶盒、数字电视以及DVD等市场。

手机多媒体芯片竞争激烈,本地IC公司信心百倍

雅马哈和中星微电子在手机音频协处理器市场的成功,以及珠海炬力在MP3市场的成功,吸引了大批本地IC厂商进入该领域。2003年下半年至2004年该领域涌入了一批有实力的竞争者,包括方泰微电子、深圳安凯、北大青鸟、得理微电子、智多微电子和复旦微电子等公司,他们中间的多数已开始量产,并且预计今年将有不错的收入。

作为本地手机多媒体处理器的元老,中星微的音频产品与视频产品已分别应用在手机和弦、多媒体铃声以及嵌入式摄像领域。今年将会扩大其产品线。该公司副总裁张辉表示:“2005年移动市场对多媒体音乐、视频的需求非常大,特别是即将发展的3G市场,对移动多媒体芯片的需求会成倍地增长,这要求对新产品增加新的功能。”经过几年的发展,该公司已在产业的上下游方面建立起核心竞争力,“比如04年我们与电信研究院、中国移动、中国联通、中国电信、中国网通、中国普天,华为、中兴等公司成立了MMTA联盟,就是与产业的上下游公司紧密合作,并参与到标准的制定上来,这就从过去的跟随市场转到领导市场上来,掌握了市场的主动性。”张辉说道。

中星微的成功树立起中国本地IC公司进入手机市场的信心,同时也树立起本地IC在手机音频处理器市场的信誉和地位。

深圳安凯微电子技术有限公司最初只是定位在手机应用处理器市场,他们在该市场已赢得一些客户。但是,手机应用处理器市场目前还没有完全起来,量产需求很少。“在中国市场需要采用应用处理器的手机不到5%。”上海杰得微电子总裁欧阳合说道,该公司也是一家专注于手机应用处理器的公司。安凯微电子华南地区销售经理杨刚能分析说:“多数手机厂商只需要一块能增加多媒体功能的协处理器即可,并不希望对现有的手机架构作太大的变化。”因此,安凯去年开始进入手机协处理器市场,他们推出一款与雅马哈的类似芯片管脚兼容的协处理器A2,“但是我们在上面比竞争对手增加了更多的功能,比如MP3等。”杨刚能表示。据悉该芯片目前已被三家手机制造商采用。

但是,随着一批有实力的公司进入,该市场的竞争变得异常激烈。比如单纯提供MIDI和弦功能的音频IC,目前的价格已低于2美元,而集成MP3功能的芯片也降至4美元,“今年的市场将会是在更高端产品上的竞争,如果新进入者还是定位在低端的和弦铃声IC将没有太多的机会成功,而老牌公司凭借其量产还可以勉强支持该市场。”上海方泰电子科技公司副总裁宋戈指出。上海复旦微电子技术总监李蔚也表示:“去年推出的手机音频处理器没有形成量产,这和国内手机开发商在2004年集体遭遇寒流有关。”

方泰电子科技也是专注于手机音频协处理器市场的IC公司,他们于去年进入该领域,并已开始量产。“该市场竞争激烈,要想在该市场取得成功,就要提供更高集成度的产品。”宋戈表示。

正是看到这种趋势,该公司在已有的MIDI音频IC的基础上,于去年推出了集成MIDI和弦、MP3和环绕立体声音响的手机多媒体芯片方案――FT1960,“在手机音频协处理器中集成环绕立体声音响,包括耳机、ADC和喇叭功放的我们是市场上第一家。”他说道,“这需要在模拟方面的技术和模数集成的技术,我们在这方面与知名的SRS公司进行合作。”有了这样一颗单芯片,基于该方案的手机可以进行MP3播放,“未来的手机均需要支持MP3播放功能。”他说。该产品已得到多家手机厂商的青睐,五一节将有第一批采用该芯片的手机上市。“预计今年该芯片的出货量可以超过1000万片。”宋戈表示。

除了集成度以外,功耗也是竞争的焦点。方泰电子、中星微和安凯均称具有非常低的功耗。“我们已将MP3播放的电流降至20几毫安,而竞争对手的方案还是在30毫安以上。”宋戈称。

在该市场上,一开始进入的协处理器公司会将管脚设计成与雅马哈的芯片兼容,主要目标就是抢占雅马哈的市场份额。比如安凯新推出的A2就是这样,方泰的第一款IC也是与雅马哈的IC管脚兼容,但是它的新款FT1960并没有这样设计,“因为目前雅马哈也没有集成音频功放的产品投入市场,我们是第一家,以后别的竞争对手可能会设计成与我们的管脚兼容。”他解释说。不过,他也表示后代产品还是会设计成与雅马哈的芯片兼容。

“该市场虽然竞争激烈,进入的厂商也越来越多,但是我们认为市场潜力仍然很大,”宋戈表示,“目前该市场仍是被日本的雅马哈和OKI主导,所有中国厂商的市场份额加起来还不到20%,所以我们仍有很大的前景。”他很自信地说。

“相比于国内公司,雅马哈产品也有缺陷,比如他们的产品对中国市场反映慢,不够我们迅速,比如上面提到的集成音响功放的产品目前他们还没有推出。此外,我们会争取价格优势,如在新的方案中我们可以采用更先进的工艺,将裸片尺寸做得更小。量产后,即使高端IC的价格降至4美元以下,我们仍有利润可赚。”

除安凯外,另一个专注于手机应用处理器的公司杰得微电子也表示将会进入手机音视频协处理器市场,“但是我们不进入低端的音频协处理器市场,这一市场的竞争太激烈。我们要进入的是高档的手机协处理器市场,比如专门针对H.26?编解码开发的协处理器。”该公司总裁欧阳合表示。

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表1:中国IC设计公司列表(华东地区)(点击放大图)

除了手机音频协处理功能外,视频协处理器将是他们下一轮竞争的焦点。市场在这方面的需求正在迅速窜升。中星微已将该市场作为重点;而方泰电子也透露正在开发集成MP、WMA和MPEG4视频功能的IC,“它比现在的协处理器功能更丰富,增加了视频功能。”宋戈说道。他指出:“随着协处理器的功能不断增加,它与手机应用处理器之间的界限将会变得模糊。大多数用户并不需要在手机中增加高端的嵌入式操作系统,很多场合协处理器已能代替应用处理器。”

厂商不断涌入数字机顶盒与DVD市场,欲与国际厂商争高低

数字电视机顶盒(包括有线、卫星、地面、IPTV)、高清/标清数字电视接收机,红光/蓝光DVD光盘机和视频专业设备(包含电视台、视频会议、视频监测)等等各种基于MPEG2、MPEG4和H.26?编解码技术的市场令人目眩,前景巨大,这吸引了不少的中国本地IC公司进入,并且,H.26?和MPEG4技术尚属新兴领域,国际公司的产品历程也很短,这更激励了中国本地IC公司欲与国际品牌一争高低的信心。

除了前两年推出EVD标准的北京阜国数字技术有限公司和最近与其在DVD标准上斗得不可开交的上海晶晨半导体公司,其实,还有众多的IC公司其产品定位是面向多种标准市场的,中国市场上已涌现出了一批这样的公司,比如北京中芯联合微电子、上海富瀚微电子、上海奇普、深圳爱芯微、湖南中芯微、西安联圣以及深圳国微技术等。

今年1月份,中芯联合推出了拥有自主知识产权的、支持H.26?、MPEG2在内的多模高清视频解码IP核ODM3P-S。该公司总经理边晓春指出:“目前市场上对编码芯片需要3种能力:首先是具有很好的性能指标,如支持H.26?等高清标准;其次应该是多模芯片,兼容多种标准;第三则要看芯片是否全面,是否是SoC,能够方便用户使用。”他特别指出:“由于多种编解码标准会在很长一段时间内并存,故能够兼容等多种标准将成为此类芯片产品必备的特性,比如我们的产品能够兼容包括H.26?、MPEG-2、中国标准AVS在内的多种视频编解码标准,而这些标准之间本来是互不兼容的。”他补充说:“因此,目前已有重要的海外客户在密切地关注我们的产品。”

预计第二季度该公司将推出能够实现视频编码的ODM3P-P。“在此基础上,我们会根据市场需求,陆续推出不同的芯片产品。今年的计划有:面向机顶盒市场的S系列、面向视频监控市场的B系列。其后还将推出面向数字电视机市场的T系列、面向移动市场的M系列、面向光盘机市场的D系列等。”边晓春透露。

“从我们公司所处的专业市场看,H.26?等新技术出现时大家处在同一起跑线上,一年多过去了,各自的表现如何现在还看不清楚。但我们希望,在2005年,我们公司能够与国际同行一道,攻克H.26?高清技术的难关。”边晓春说道。

他解释说,视频编解码需要很大的计算量。若采用通用CPU/DSP架构则需要很高的主频。这将导致功耗大、工艺实现难度高。若采用传统ASIC设计技术,虽然可望在较低主频下实现较高的性能,但灵活性不够。“我们的体系结构定位于ASIC与DSP之间,既实现了ASIC的高性能,又具有可编程特性。”他说道。而在多模方面,芯片设计主要有两种技术路线,一种是在原有的MPEG2解码核以外,再增加其他的解码IP,但这样随着其他解码IP的增加,会加大芯片面积,增加产品成本;另外一种就是在原有的SOC的基础上,增加另外的专用电路来加速数据处理能力,利用了原来集成的优势,或者是增加专用指令,但这需要系统厂商有很好的软件支持能力。

谈到中国的同行竞争对手,他评价道:“2004年出现了若干有影响力的高端产品,表明我们国家的设计能力和市场能力都有了显著的进步。当然,与近邻国家的同行相比还有很大差距。”

虽然中国的高清电视和DVD市场仍处于起步阶段,但这些高端编解码IC公司的首要目标是海外市场,如海外卫星机顶盒和高清电视市场。在国内,有线机顶盒、IPTV机顶盒、便携播放机和监控等是他们的目标市场。

作者:孙昌旭


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