2002年展望:市场缓慢复苏,商机悄然涌动

上网时间: 2001年12月29日? 作者:吴同伟? 我来评论 【字号: ? ?小】

关键字:半导体? IC? DSP?

虽然有前车之鉴,但业界高层和分析师仍大胆预言全球半导体市场将于2002年下半年复苏。过去在展望2001年时,几乎每家市场调研公司都预测半导体市场将会有两位数的增长。事实上,2001年的市场却萎缩了30%左右。尽管如此,半导体产业协会SIA再次预言2002年全球半导体行业应能实现6.3%增长,达到1,495亿美元的规模。同样在去年预测上失误的Dataquest,也预测今年将出现增长,增长幅度为2.6%,销售规模则为1,519亿美元。

但Future Horizons公司却提出了今年市场仍将陷于负增长的预测,该公司声称市场将会缩水5.5%。有这种悲观想法的人毕竟是少数,业界大多数人认为,今年市场将有个位数增长并在年底得到强劲反弹。基于这样的预期,他们认为2003年市场将可能再次出现供不应求的局面。考虑到半导体行业的周期性,Dataquest更加乐观地认为,2003年半导体市场将会遍地开花,届时将暴发新一轮井喷行情,很可能以30%的年增长率高速成长。

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半导体工业是全球电子工业的晴雨表,半导体市场的复苏意味整机和终端市场的复苏。技术和应用历来是一对孪生姊妹。应用市场拉动技术市场的发展,反过来,技术市场又会推动应用市场的发展。那么,2002年,又有哪些应用会带动2002年半导体市场的复苏呢?

预计2002年,全球半导体市场的增长动力将来自移动电话、PC和信息基础建设方面。移动电话和数据用户的持续增长将刺激移动通信、数据通信、光通信和宽带接入网络设备的投入,特别是2.5G和3G业务在某些地区的开展可能会重新激起业界的投资热情。Internet的普及、新一代处理器和LCD显示器价格的持续下降、微软Windows XP系统的成功上市、以及消费者信心的恢复必将拉动PC市场的增长。预计今年全球PC产业可能增长7%,其中中国的增长速度将达到两位数。在2001年全球电子行业的大萧条中,DVD播放机、数码相机、大屏幕数字电视、MP3播放器、数字音频设备和数字娱乐产品都有不同程度的增长。预计今年,这些新兴的数字家电和娱乐电子仍将充当消费电子市场的中坚力量。

在去年全球手机市场的大萧条中,中国市场一枝独秀。2001年,中国的移动电话用户已经突破1.4亿,预计今年仍有40%左右的增长。在过去几年中,世界手机市场的竞争已经白热化,并因此导致了生产模式上的大转变。国际上主要的通信OEM正走外包之路,将制造业务外包出去,比如拿到中国来制造。未来5年,中国不但是全球最大的手机消费国,而且会成为全球最大的手机制造基地。去年,中国约制造了8,000万部手机。今年,中国可能要生产1.2亿部手机。这对本地厂商来说,既是机遇,又是挑战。机遇是我们可以利用成本优势,替国外OEM做加工或给他人做配套;挑战是低端产品利润越来越薄,企业没有足够的资金积累搞研发,长此以往,只能处于食物链的最下层。八十年代中国大力发展彩电制造业,并因此诞生了数以千计的彩电配套厂,并极大地带动了中国电子工业的成长。目前,中国政府已经将建设第3G通信作为提升中国电子工业的契机,因此,给手机做配套应起点要高,莫走重复引进和低水平建设的老路。

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对中国通信设备制造商来说,中国电信的分拆是一大利好。目前议定的南北分拆方案,将加剧各家运营商之间的竞争,从而促进市场对电信设备的需求。去年下半年,由于分拆方案迟迟不出台,各家运营商不敢订购设备,从而影响了电信设备厂商的销售,有的甚至给工人放大假。

另一个利好是中国成功加入WTO,这将极大促进中国传统消费电子产品的出口,如彩电、电话机、影碟机、元器件等。同时,对中国半导体工业的建设也有促进作用。更多的半导体公司,包括台湾厂商,将参与大陆晶圆厂和IC设计项目。估计2002年,大陆的芯片年产值能够达到24亿美元,这将满足30%的国内市场需求。

对中国电子工业来说,WTO是一把双刃剑。比如,有关的信息电子产品零关税协议,既可以降低中国厂商的IC采购成本,同样也使国外的整机产品关税降低,从而影响中国传统电子产品的竞争力。当然,这有一个时间表,挑战不会马上显现出来。今年,大家应当设法解决倾销与反倾销。这个问题是个老大难问题,一直令中国厂商头痛,因为我们缺少这方面的法律经验。去年,欧洲投诉我们的彩电产品在该地区搞倾销,对我们进行制裁。与此同时,国内厂商也发现有些国外通信厂商也在中国有倾销行为。如何利用WTO的规则和有关法律武器保护自己?这是2002年中国电子厂商需要认真探讨的问题。

2002年,整机制造商需要关注哪些先进的半导体技术呢?去年,半导体行业的周期性萧条并没有使技术进步的脚步停顿下来,许多公司依然发布了一些激动人心的产品。预计这些新器件陆续在2002年商用化,这将进一步提高整机系统的性能,加快产品的上市时间和降低系统成本。例如,半导体制造商采用0.13微米和铜内连工艺会大幅降低芯片的成本和提高性能;可编程SoC的陆续推出将使通信设备商更加容易应付千变万化的通信标准;2.5G/3G芯片组的量产将使移动电话体积更小、功耗更低和功能更强大;得益于40G光传输器件的成熟,一些系统制造商会开发40G系统;微机电系统(MEMS)的实用化将为光通信、工控和高清晰度显示开辟新天地;而数字化模拟器件的丰富将彻底改变家电的形态和功能;至于新一代芯片式或微型硬盘驱动器,它们将赋予家电制造商更多的想象空间。

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移动电话市场将强劲反弹

分析师们纷纷指出,移动电话市场已经在去年触底,今年市场将会恢复强劲增长。美林证券的分析师Christopher Danely指出,诺基亚、摩托罗拉和爱立信等三大OEM厂商的手机库存已经降至1999年以来的最低水平。他说:“我们注意到,各公司开始重新订购功率放大器、DSP和低功耗SRAM等高附加值的手机元器件。”

随着欧洲、亚洲等地的GPRS商用网络陆续开通,OEM迫切需要开发新型移动电话。Forward Concepts公司分析师Will Strauss说:“我相信今年将会出现GPRS手机供应?潮。”

这对OEM和IC供应商无疑是一个福音。在过去的一年中,他们饱经磨难,对手机的销售预期不断调低。2001年初,各家公司预计全年移动电话的全球付运量将会达到5亿部,但事实不过是3亿多部。

尽管IC制造商去年遭遇了诸多挫折,但憧憬于即将出现的市场?潮,芯片制造商积极计划向移动电话市场提供性能更加强大的芯片组。

TI的OMAP无线架构已被多家移动电话制造商作为2.5和3G无线终端的平台,用以支持开放式移动架构标准。OMAP产品系列拥有强大的处理器,并获得了诸如Symbian 操作系统等先进移动操作系统的全面支持。此外,还提供了对Java编程的支持。OMAP平台能够实现各种业务,如多媒体信息传送、短视频剪辑及网络音频下载、电子邮件、实时Web浏览、先进的保密性及游戏等。

英特尔目前正开发一种新的处理技术,可以将现今移动电话的核心部件与手持式计算机结合在一起。该项技术将基于英特尔的个人互联网客户架构(PCA),在一块芯片上,将微处理器、高速存储器和模拟通信电路融为一体,称为“单芯片无线互联网”。目前全球已有300多家公司加入PCA联盟,中国有70多家公司加入。而ADI将基于其与英特尔合作开发的新一代DSP开发下一代手机芯片组。该公司现在已经推出的GPRS解决方案包括Othello和Softfone芯片组。

过去,摩托罗拉半导体部很大程度上把芯片解决方案卖给摩托罗拉自己的手机部门。未来将采取的举措是,以竞标的方式向不断增多的ODM和OEM提供手机解决方案。去年9月,摩托罗拉在实施I.250平台战略上迈出了实质性的一步,这个平台是针对GPRS手机的,从硅到软件的全套解决方案。

Agere系统公司推出了一套支持三频900/1800/1900 GPRS Class 12移动电话的解决方案:SVL12平台。它是Agere的第5代GSM平台设计,亦是该公司的第二种GPRS平台。SVL12平台的设计考虑了灵活性,RF和基带布局是在不同分段内设计的,允许随意选择手机大小和样式,如翻盖手机、标准手机或带有MP3、USB或多声音等特性的基带模块手机。

加入WTO以及中国电信的分拆,将使电信市场竞争更加激烈。届时,一些移动业务运营商为了吸引用户、寻求卖点和降低运营成本,自然会考虑上新一代移动通信网。现在,中国移动正在试验GPRS业务,而中国联通已开通了CDMA。从频谱资源的需求、通信IP化和多媒体化的进程,以及移动网演进的步伐来看,3G的发展进程势不可挡,但这需要一个漫长的过渡时间,期间2.5G技术将得到优先发展。

赛迪公司发表的研究报告指出,中国手机市场主要被国外品牌占领,国产品牌约为10%,而且以生产中低档手机为主,平均价位在900~1,300元之间,并呈不断下降趋势。所以,一些本地OEM将会越来越重视利润较高的新一代手机。

通信和计算机加快融合步伐

现在,我们正处于一场技术革命的前夜,就像工业革命来临的前期,有些因素已经开始妨碍社会生产力的提高,到了非变革不可的时候。笔者曾经在香港地铁上见到这样一个场景:一个白领青年,站在站台上等车。他左手托着一台笔记本电脑,笔记本电脑连接着一部手机,可能正在上网;而他的右手握着一台PDA,可能用来查客户联系资料。我当时想,假如他有一台又能上网、又能打电话,又能作PDA和PC的手持产品就好了。其实,这样的融合产品早在前几年就出现了,只不过当时没有商用化罢了。

2001年,在美国Comdex大展上,Handspring公司展示了一款体积纤巧、运算速度快和功能更加通用的PDA。它具有手机功能、Web浏览和电子邮件功能,并且可以通过红外端口与其它手持产品通信。作为互联网接入设备的一员,融合手持终端产品将在未来几年有很大的发展。预计,今后4年的市场容量将超过百亿美元。

目前,手持终端的融合之路有两条:基于PDA或手机。这样,就构成了当今半导体业界的两大技术门派。一派以英特尔、IBM等公司为首,团结PC和PDA厂商走基于计算产品融合通信功能之路(如英特尔的PCA架构);另一派以德州仪器、摩托罗拉等厂商为首,团结移动电话制造商走融合计算功能之路。两大门派的竞争必将促进融合技术和产品的快速进步。

融合手持终端产品集移动通信、个人办公、Internet和电子游戏等多种“时髦”功能于一身,非常容易成为企业宣传形象、标榜创新能力的“利器”。相信2002年,电信、计算机和消费电子等OEM大厂依然会大力追捧,而英特尔、IBM、德州仪器、摩托罗拉、国家半导体等高性能处理器供应商也不会放过表现的机会。

正如在开头的场景中所描述得那样,市场现在已经对融合了通信和PC功能的手持产品有了强烈需求,关键就是如何启动它了。就市场规模而言,手机和PDA等单一功能的手持产品仍将是市场的主流,估计短时间内,融合产品依然摆脱不了叫好不叫座的尴尬局面。这里面有几个原因:首先是价格,动辙七、八百美元的价格,恐怕不能为普通消费者所接受。其次是功能,商业用户希望大存储空间和长待机时间,而不是囊括所有功能,造成体积过大。最后是服务网络,假如没有2.5G或3G业务的支持,这样的产品只能是个摆设。融合产品的消费对象主要以发达地区的商业用户和追求时尚的青年为主。要想大规模启动普通消费市场,可能需要全新的商业模式。比如,通信运营商负责向OEM定制融合产品,然后免费或出租给普通消费者,收取服务费后,再将利润分别付给OEM或内容提供商。

数字消费和娱乐电子将再创辉煌

在去年全球IT产业的大萧条中,数字消费和娱乐电子产品继续保持增长,它们包括DVD播放机、数码相机、DTV、MP3播放机和一些娱乐电子产品等。其中,DVD播放机和数码相机增长最为强劲。In-Stat公司预测,2002年DVD播放机的全球出货量将从2001年的2,850万台增长到4,020万台,估计2004年将达到6,000万台左右。数码相机方面,预计市场将从2001年的1,880万台增加到2002年的2,500万台。

数字消费电子之所以能够保持稳健增长,主要归功于其优于模拟产品的品质和不断下降的售价。当然,有很多家庭的模拟产品已到了更新换代期,数字消费产品来得正是时候。

数字时代为中国家电制造商角逐全球家电市场提供了机遇,VCD/DVD播放机的成功就是一个明证。但是,中国家电产业的问题不少,比如,技术档次低、产品重复、企业不论大小五脏俱全、价格战不断等。去年,一向引以为豪的中国彩电制造业陷入困境,而外国厂商却在高端彩电方面收获颇丰,大有收复失地之势头。中国已经加入了WTO,信息电子产品将逐步实现零关税。如此一来,过去靠政策保护的家电市场将会面临国外质高价廉产品的全面冲击。2002年,国内家电厂商任重道远。目前,国外家电OEM已基本完成了产品转型和业务调整,正以一种全新的产品组合出现在数字舞台上,其中的经验值得国人借鉴。

“数字娱乐电子将在未来几年内取得飞速发展。”这是索尼(中国)有限公司董事长正田纮在北京大学索尼营销论坛上的发言。他说,几年前,索尼还是个家电品牌,现在已经成了拥有PS游戏机、唱片、电影公司在内的新娱乐业务。索尼已经把自己定位为“数字娱乐产业”的领导者,而且是“宽带时代的娱乐公司”。

数字娱乐产业目前有三大核心业务,即数字娱乐的相关硬件生产、相关服务提供和相关软件开发。PC Data的报告说,在组成游戏产业的3个部分中,电子游戏软件的销售额为37.5亿美元,占整个产业收入的50.5%,而电子游戏硬件及电脑游戏软件的销售数字分别占30.9%和18.6%。预计全球数字娱乐市场在今后4年内将呈指数型增长,收入将增长71%,数额为857亿美元。

根据IDC公司的调查,数字娱乐市场今后5年的发展将主要涉及互联网应用方面,包括机顶盒和家用游戏机等。索尼中国公司添田伍仁表示,索尼的目标不仅仅在游戏,而是使PS2游戏机成为具有个人电脑功能的家庭综合信息终端,具有处理电子邮件、进行在线音乐与视频传输等功能。这似乎有入侵电脑领域的意思,与微软“由个人电脑进军游戏娱乐产业”正好走了两条完全相反的路。但几乎所有厂商都认同“游戏机+个人电脑+网络 = 未来游戏市场”这样一种观点。

数字娱乐业的宏大远景也吸引了Cirrus这样老牌的PC音频解决方案供应商。该公司去年下半年发布了“TotalE”策略,决定全面进军消费娱乐市场,包括新一代互联网DVD播放机和网络娱乐系统等。该公司认为,现在家庭中有三个岛:PC、AV家电和通信产品。在不久的将来,在互联网的催化下,这三个“岛”将融合成一块大陆。在新大陆的形成过程中,会衍生出许多娱乐电子产品。而生活水平的提高将会刺激消费者对这些产品的需求。借助互联网和数字技术,预计2002年,数字消费电子和娱乐电子产品将再创辉煌。

关注新的技术领域

在过去的一年中,许多半导体厂商忙着清理库存和精简业务,一些研发项目和投资计划自然受到影响,只不过是很多人不愿谈及这件事罢了。随着市场形势的好转,估计今年会有很多新品推出,特别是在超级芯片(如通用和可编程系统级芯片)、集当代光电和微机械技术于一身的微机电系统(MEMS)、利用数字技术改造模拟器件、新一代微型硬盘驱动器等都将有重大进展。

可编程系统级芯片。现在无论是处理器厂商,还是ASIC厂商,都看上了可编程SoC市场。当然他们不会直接去卖FPGA或CPLD,因为,这一块是Xilinx、Altera、Actel等PLD厂商的领地。处理器或ASIC厂商的作法是在他们的标准产品中嵌入一些可编程功能,有些网络处理器IC供应商已经这样做了。PLD厂商方面,则通过在可编程器件中嵌入处理器内核,如PowerPC和ARM,来抢夺网络处理器或高端ASIC市场。可编程系统级芯片市场非常大,估计2004年将达到600亿美元。因此,任何一个想在通信市场有所作为的IC厂商都不会放过这一领域。今年,我们将会看到更多的新产品推出来。

MEMS系统。该产品一般集光、电、微机械和微封装技术于一体。以Agere推出的三维MEMS交换机组件为例,它由微镜像开关和驱动器芯片等一系列器件构成。该公司声称,这是业界第一个三维MEMS系统,而竞争对手只有二维系统。三维MEMS的好处是可以简化交换设备和交叉连接等光纤联网系统的设计和生产,推动全光网设备的发展。几年前,德州仪器公司为高清晰度显示设备推出的数字式光处理器件(DLP),其实也是一种MEMS系统。该器件的核心是一种数字微镜器件(DMD)光半导体芯片,这种DMD开关配备一组多达131万个组合式反射微镜,可通过光学开关方式创造出高清晰度和真彩图象。随着DLP技术商用化进程的推进,截止去年,全球已有30多家顶级TV和放映设备制造商宣布采用DLP子系统。去年十月,LG公司在韩国电子大展上展示了一台采用DLP子系统的新型52英寸台式电视机。HDTV是未来5~10年的发展方向。目前,HDTV芯片解决方案已经成熟,但显示系统的进步相对落后,不仅价格高昂,而且制造复杂。如何保持两者的同步发展是今后迫切需要解决的问题。

市面上还有另外一类MEMS产品,它们一般将传感器系统和处理电路集成在一起。例如,美国MEMSIC公司推出的集成了振动传感器和控制电路的MEMS芯片。它采用半导体工艺制造,可用于游戏机、汽车安全气囊、家电等产品中。例如,在游戏机中,这种器件可用来取代游戏机中的操作杆或按键,玩家只需改变该器件的上下左右位置,就能控制游戏机中的对象。

数字化模拟技术。与一日千里的数字技术相比,模拟技术进步缓慢,甚至十几年前开发的器件现在还在使用。所以,生活中常常出现一些尴尬的局面也就不足为怪了。比如,手机可以做得象手表般大小,但充电器还是又重又大;DVD机可以做得象个Walkman,但功放又厚又难看。未来一两年,这种局面肯定会得到改观。现在,已有厂商推出了各种各样的数字化模拟器件。如Cirrus、ST、TI和Pulsus等公司的全数字D类功放;Xicor等公司的数字控制混合信号产品;Lattice公司的可编程模拟器件;Power Integration、快捷、ST等公司结合MOSFET和控制器的小型高效电源器件。

微型硬盘驱动器。随着技术的成熟,微型硬盘驱动器(HDD)将不再限于PC应用,而将被应用到消费电子产品中,如MP3播放器、数码相机、电视录像机等。闪存产品也有可能被HDD取代。现在以同样的价钱可以买到比闪存存储能力强很多的HDD。相信2002年硬盘产品将得到不错的发展,因为这类产品已经与电脑一起走进了普通的家庭应用。

艾蒙系统公司还推出了一种HDD芯片,它实际上就是一片可充当硬盘的存储IC。这种产品的优点是体积小、启动速度快,可广泛应用到信息家电和嵌入产品中。估计2002年,该产品的存储能力可以达到1GB。

中国是一个关键的战场

针对去年的困难环境,Dataquest分析认为,成熟的应用产品,如计算机和外围设备,受到的影响最大;而新兴的和不成熟的电子设备市场,如移动电话,受到的冲击就较小。考虑到半导体工业的周期性,他们认为今年的市场回升是必然的。但由于去年资本投入的减少很可能会持续到今年,因此,这将导致2003年的供应紧张,而那时市场将会有更大的需求。

今年,整体经济环境的改善将会推动PC更新换代的脚步。受Internet用户不断增加的带动,数据通讯市场和无线通信市场发展将会很快。估计,2.5G和3G手机将会在2003年前后相继上市,并进一步刺激无线通信用户的消费。

在回顾2001年中国半导体市场时,Dataquest指出,尽管受到全球经济衰退、持续库存问题和预测性不准的影响,中国市场仍然比全球市场的整体表现要好。但是受股市下滑、国有企业重组、网络业的低迷、出口增长速度降低等因素的影响,中国半导体工业的增长速度明显减慢。Dataquest估计,2001年中国半导体市场可能下降了18%以上。然而到2002年,受WTO等多种外部因素的推动,很多半导体公司,包括台湾公司,都会大力投资中国市场,届时,中国的半导体市场的增长速度会超过全球市场的平均速度。

从应用方面来看,智能卡、数字音/视频设备、数字通信设备等将有较为出色的表现。这要归功于中国政府发展“金卡”工程、建设信息网络、扶持第三代通信、开播高清晰度电视节目等政策。 因此,Dataquest认为,即使中国市场在2002年不会有奇迹般地增长,但对很多半导体供应商来说,这仍是一个非常关键的战场。

作者:吴同伟

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