全球LED产业整合频发,上游垄断悄然形成

上网时间: 2015年11月18日? 作者:李坚? 我来评论 【字号: ? ?小】

关键字:LED产业? 整合? 垄断?

LED照明产业经历了一两年的高速增长,2015年产业整合并购加深,技术发展也更新迅猛,朝着产品一体化、集成化,互联化,智能化方向渗透。据统计,2015年年初至今,LED领域整合并购案已经超过30个,用于并购的资金规模已超过百亿元。未来,LED业将会进一步提升产业聚集度,优势资源将会向优势企业靠拢。

企业并购的目的除了延伸产业链实现多元化发展外,更多的是从渠道、品牌以及产能考虑,以壮大实力,扩大规模。从产业链中游的封装环节来看,行业已经正式进入竞争淘汰期,2014年已有上百个封装企业被淘汰,我国LED封装规模超10亿元企业数量将不断增加。

和产业链中下游如火如荼的并购景象不同,上游外延芯片寡头竞争局面正在悄然形成。目前,上游企业的数量已经从2009年的60多家骤降到20家以下,实际正常运转的企业只有15家左右,前五大芯片企业市场份额已经提升至67%以上。未来三年,上游、中游的市场格局也将基本确认,最终胜出的将是具有资本、品牌、技术等优势的规模型企业以及对市场有特定理解的规模虽小但有利基市场的少数特色中小企业。

从整体市场趋势来看,2015年,受惠于全球逐渐淘汰白炽灯,以及LED照明产品价格的不断下降,全球LED照明的渗透率有望在2015年达到30%的水平。中国作为全球主要的LED照明产品生产基地,产量占全球的80%产量,最为获益。  

全球LED产业整合频发,上游垄断悄然形成_《国际电子商情》主要MOCVD设备供应商_1
主要MOCVD设备供应商

 

在“国家半导体照明工程”的推动下,已形成了深圳、上海、大连、南昌、厦门、石家庄、扬州等七个国家半导体照明工程产业化基地,全国LED产业呈现出一派欣欣向荣的大好形势。

目前,中国境内LED芯片制造企业约100家,从产能上看,长三角地区也是目前国内LED芯片的主要生产基地。长三角地区MOCVD装机数量占国内总量的30%以上,江苏省MOCVD到位数量占长三角地区的70%。LED厂商扩产计划仍取决于政府补助款,中国仍是最大宗的MOCVD装机地区。2015年中国地区仍有170台以上的装机规模。目前一台MOCVD补助款项由过去的RMB1000万下降至RMB 500万元,但对于许多厂商而言仍是有利可图。

其次是闽赣地区和环渤海湾地区。闽赣地区外延生产企业规模较大,以台湾企业转移较多。主要企业有厦门三安、厦门乾照等。

环渤海湾地区在外延上的研发力量较强,研发机构较集中,拥有外延国内最好技术。尤其是北京,研发的优势明显;大连具有轻工业和电子坚实的产业基础和“东北亚经济圈的中心”的经济区位优势。

全球LED产业整合频发,上游垄断悄然形成_《国际电子商情》2015年中国LED芯片竞争力10强排名_2
2015年中国LED芯片竞争力10强排名

当前国内共有规模以上LED封装企业1000余家,其中2/3分布在珠三角地区。封装产业规模最大,企业数量超过了全国的2/3。据统计,深圳LED行业企业达到1800多家,是全国LED行业最为集中的地区。从业人数超过30万人。占广东省半壁江山,约占全国的1/3。深圳LED封装、显示屏、照明产品质量、产量和出口量均位居全国前列。 在产业环节上,已形成“芯片-封装-应用-设备-材料-测试”较为完整的产业链,是国内最大的LED封装基地和应用产品开发基地之一。 

全球LED产业整合频发,上游垄断悄然形成_《国际电子商情》预计2015年中国大陆LED芯片、封装和应用产值将分别达到168、676和3584亿元_3
预计2015年中国大陆LED芯片、封装和应用产值将分别达到168、676和3584亿元

本文来自《国际电子商情》10月刊杂志文章,谢绝转载


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