全球汽车电子市场趋势和展望（下）

3.3.3动力技术、电动车

随着世界各国对能源安全和气候变化问题的重视，电动车迎来了快速发展的时期。特别是自2009年以来各国推出的刺激政策促进了电动车的研发速度和产 业化进程。2012年全球电动车销量达到11万辆，比2011年提高133%。据国际电动车倡议 （ElectricVehicleInitiative,EVI）预测，到2020年全球电动车的保有量将达到2千万辆。据此估算，到2020年电动车销 量的年平均复合增长率将达到72%。从全球的市场的分布来看，美国和日本占据较大电动车市场份额。2012年，美国和日本分别占插电混合动力车市场的 70%和12%；而在纯电动车市场，两国分别占26%和28%，中国在这一细分市场的市场份额达到16%，成为世界第三大纯电动车市场。

混合动力和纯电动车是目前电动车的主流电动汽车按动力类型大致可以分为三类：混合动力，纯电动和燃料电池汽车。混合动力汽车的电池容量一般较小，纯电续航里程较短，节能减排效果并不明显。另外结构复杂，成本较高。但它不完全依赖充电基础设施，易于推广。纯电动汽车完全依赖电池能量行驶，由于完全省去了内燃机系统，简化了汽车结构，部分弥补了电池成本高昂的问题。纯电动车的普及依赖于电池技术的发展和充电基础设施的普及。燃料电池汽车把氢燃料通过电化学反应直接转换成电能，能量转化效率高，且没有污染。但是燃料电池技术难度仍然比较大，成本高昂，对氢燃料加注网络依赖等因素制约了燃料电池电动车的推 广。目前电动汽车市场的主要方向仍然是混合动力和纯电动汽车。

电动车发展的制约与驱动因素

电动车市场的发展主要受两个因素的制约。其一是成本，特别是电池的成本。现在电池成本占电动车总成本的比例很大。锂电池的成本大概在500-650 美元/kWh，一辆纯电动车NissanLeaf装配的电池容量为24kWh,约12,000美元，占了售价的近1/3。而混合动力车由于配备昂贵的混合 动力系统，成本更高。例如ChevroletVolt的电池容量仅16kWh，但其售价比Leaf高5,000美元。其二是消费者的里程焦虑。由于电池成 本高企，电动车必须在续航里程和成本之间作取舍。Leaf的电池容量可以持续行驶100km，只相当于传统汽车的1/5。目前续航里程最长的是 TeslaModelS，可以行驶480km，但其87,400美元的售价让普通消费者望而却步。在美国的一项市场调研显示，约有75%的消费者认为较短 的续航里程是限制其购买电动车的重要原因。

鉴于此，电动车未来的发展将主要依托电池的研发以及充电基础设施建设。在2008到2012年全球主要推动电动车发展的国家的电动车研发投入中，电 池的研发投入约33亿美元，占总研发投入的56%。高研发投入带来了电池成本的迅速下降，美国能源部数据显示每千瓦时（kWh）的成本从2008年的 1,000美元降到2012年底约485美元。按照德意志银行的保守估计，未来电池成本平均每年下降7.5%，到2020年电池成本将下降到235美元 /kWh。以TeslaModelS为例，预计单电池成本一项就可以让整车成本降低30%。充电基础设施的建设对消除消费者的续航里程焦虑有重要作用。充 电基础设施的建设应该与电动车市场的发展相匹配，一般认为充电基础设施与电动车保有量的比例应该在0.08到0.3之间。自从2008各国加大对电动车的 投资力度以来，此比例迅速上升，近两年基本稳定在这个范围以内。到2020年，全球预计会有超过240万公共充电设施提供服务。

电动车的发展对商业模式与产业链的影响电动车的发展可能带来商业模式上的创新。纯电动汽车由于省去了复杂的内燃机和传动机构，车辆的保养也随之简化，汽车厂商可以通过互联网对汽车进行常规检查和软件升级，因而不需要建立覆盖全国的维修保养网络。另外，Tesla自建太阳能充电设施，为客户提供免费的充电服务，降低了客户在产品生命周期的总拥有成本。除了充电，汽车公司或充电站还可以提供换电池或电池租赁等增值服务，缩短客户充电需要等待的时间，改善用户体验。例 如在最近的一次产品发布会上，Tesla展示了其全自动的换电池服务，其整个换电池的过程只 需要93秒，大约为普通汽车加油时间的1/3。电动汽车的发展对汽车产业价值链也会产生一 定影响（图14）。

图14：电动汽车的发展带动产业价值链重构

●对产业链上游的零部件企业而言，电动车使汽车的动力和传动零件更加简单，除了不再装配内燃发动机外，传动机构和变速箱都将大大简化或消失，如果随着技术的发展，纯电动或燃料电池汽车成为未来发展的主要方向，对这类零部件的供应商而言将面临市场规模缩小或消失的可能。而电池、电机、电池管理系统等供 应商将在产业链中占据重要的位置。

●对汽车厂商而言，以往以动力和变速箱性能作为重点做差异化竞争的模式将受到挑战。环保和续航能力可能成为汽车厂商宣传的重点。另外，动力系统的革命也意味着传统的汽车的外观设计和内部零件布局有更大的可塑性，可能会有颠覆想象的车型出现。这也可能成为汽车厂商做出差异化，获得市场竞争优势的重点。 小规模的初创电动汽车制造商如Tesla、Fisker也进入到该市场的竞争中。

●对产业链下游的经销商而言，传统的经销商模式可能受到挑战，汽车厂商对传统经销商在售后服务上的依赖可能会降低。发动机、变速器和传动系统的维修保养业务的消失也将危及经销商重要的利润来源。电动汽车普及也会催生电池租赁、电池置换等业务，电池租赁企业、充电网络运营商可能创造出新的市场细分并掌控消费者资源。

结语

随着汽车自身的电子化和智能化，以及对安全保障、信息通讯和节能环保方面要求的不断提高，汽车电子已经成为汽车零配件领域中发展最快的一个市场。汽 车厂商越来越多地应用电子系统和半导体集成电路于汽车中，汽车电子已经成为整车的主要差异化指标之一。汽车安全的发展方向是主动安全，主动安全技术的发展 方向是电子控制，而可靠性是重中之重。移动互联技术的发展极大地推动着汽车智能互联的应用，并且与汽车安全相结合，通过大数据提高其可靠性。由于车联网所涉及的产业链很长，各方都想获得更多利益，如何权衡各方利益是促进车联网推广的重要前提。无论对于哪个子市场，从消费者的角度考虑，提高产品、技术的性价比是能否快速市场化的关键。

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