LED产业新景象:下游吃肉上游喝汤

上网时间: 2013年05月30日? 我来评论 【字号: ? ?小】

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由于前期投资过度,LED行业产能过剩的问题迟迟无法得到解决。进入2013年后,随着招标期的到来,中下游公司业绩率先扭亏,上游公司则仍处于过剩产能消化的困境。LED产业出现了‘下游吃肉上游喝汤’的局面。

“一 边是火焰,一边是海水”。由于投资过量局面短期内难以改变,LED上游芯片制造类上市公司今年一季业绩持续疲软,包括业内巨头三安光电在内的公司营业收入和净利普遍下降;而LED中下游的封装类上市公司及应用类上市公司崭露头角,勤上光电、洲明科技等LED上市企业一季净利均扭亏为盈。

“LED行业一般在一季招标,二季生产,这是LED板块部分公司一季扭亏的主要原因。细分来看,LED上市公司上游芯片制造业易受产能过剩及外部竞争冲击,而中下游的封装业务则相对稳定,将首先迎来业绩扭转。”民族证券傅越鹏对新金融记者表示。

上游芯片厂仍深陷产能过剩泥潭

目前,LED板块中约有20家公司,上游芯片制造业包括干照光电、华灿光电、士兰微、国星光电等;中下游封装及应用领域包括长方照明、勤上光电、瑞丰光电、洲明科技、聚飞光电等;全产业链公司则有三安光电和德豪润达两家。

从华灿光电、士兰微等芯片制造类上市公司去年及今年一季财报来看,这些企业的营业收入和净利均大幅下降。

华灿光电去年实现营业收入3.3亿元,相比2011年同期的4.7亿元下滑30.38%;归属上市公司股东的净利8733.86万元,相比2011年同期的1.24亿元减少29.93%。

华灿光电表示,经过前几年的芯片投资高峰,芯片产能目前已到达相对高点,虽然LED芯片市场规模亦有所扩增,但快速增加的产能导致竞争者采取了激进的价格竞争策略,使得产品单价大幅度下降,从而导致行业整体毛利水准下滑。

公开资料显示,华灿光电两大主营产品LED蓝光芯片和LED绿光芯片去年实现的营业收入相比上年同期均有所下降,下降幅度分别为22.14%和37.95%。

今年一季,华灿光电的业绩依然不理想,实现营业收入4351.58万元,同比下滑58.19%;归属于上市公司股东的净利1730.82万元,同比下滑37.11%。

作为国内领先的LED芯片生产企业,华灿光电的低迷很典型。实际上,尽管LED上游芯片的市场需求一直在扩大,但由于数年来政策的盲目扶持,使得芯片生产设备MOCVD利用率不断下降,LED上游芯片产业产能过剩问题短期内仍得不到缓解。

回顾过去,2009年扬州市政府率先公布MOCVD现金补贴政策,对一次性购置LED晶圆生产用全新MOCVD设备5台以上的新增或扩建投资专案给予资金补贴,随后江门、芜湖、杭州、武汉等地方政府相继公布类似政策。据LED专业调研机构LEDinside统计,截至2012年年底中国MOCVD设备数量已经超过900台,但2012年中国MOCVD产能利用率不到50%。据统计,2009-2012年国内共计成立新的LED外延芯片专案共计65个,但是由于恶劣的市场环境,目前超过3成项目已经退出或者搁置。

“除去芯片生产设备过量的因素外,目前国内芯片制造业对应的市场还比较低端,这也是导致产能过剩的另一原因,如果藉由研发使技术指标得到提高,能够在高端市场‘分一杯羹’,将会大大缓解产能过剩的问题。”傅越鹏表示。

第二页:中下游厂商脱离苦海,忙得不亦乐乎

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