把脉中国IC市场,缺货炒货皆因虚火旺盛

上网时间: 2012年09月11日? 作者:孙昌旭? 我来评论 【字号: ? ?小】

关键字:IC市场?

今天,中国本土的IC公司正面临一个最好的时代,也正面临着一个最差的时代。十年难得一遇的智能终端全面爆发,从大中城市挺进到T4-T6小城市/县城,本土设计制造的智能手机将会超过2亿台,是去年的四倍,这让那些以本土客户为重心的本土IC公司遇到了最好的年份;然而,今年又是多年难得一遇的元器件短缺年,不是中国本土的IC缺货,而是客户的BOM单中多个器件缺货,这使得中国本土IC公司很多到手的大订单被砍,实在是没有比看到肉而吃不到肉更糟糕的年份了。

如何分析这场十年一遇的缺货?现在火爆的需求是真实的吗?到底要备多少货才是正确的?退潮后才知道谁在裸泳,要知道历史上很多公司都不是饿死的,而是撑死的。并且,这次缺货中虽然本土IC公司很少涉及,但是未来本土IC公司也会遇到缺货,也会遇到员工炒货的时候,公司CEO该如何处理?本刊首席分析师孙昌旭在此次“2012 中国IC设计产业CEO论坛暨颁奖典礼”上专门对以上问题进行了探讨。

火爆的智能终端市场

据深圳华强电子产业研究所数据,2012 年上半年中国智能手机主芯片出货量为7,500-8,000 万单位,整机产量 7,000 万台。三季度智能手机更是全面爆发,智能手机主芯片出货预测可达到7500万颗,也就是三季度的出货差不多相当于前两个季度的总和,这也是直接导致了进入三季度手机产业链全线缺货的一个重要原因。预测全年中国厂商对智能手机主芯片的需求会达到2.3亿颗-2.5亿颗,终端出货量会大于2 亿台。

把脉中国IC市场,缺货炒货皆因虚火旺盛_2012年中国品牌厂商智能手机出货量预测_1
2012年中国品牌厂商智能手机出货量预测
Source:深圳华强电子产业研究所

为什么智能机会在今年如此火爆,孙昌旭分析有几个原因:首先,是几家主芯片平台竞争激烈,本土智能机芯片平台已成熟,为方案公司/手机厂商提供了高性价比、易设计的平台。从MTK来看, MT6575 平台、双核 MT6577 平台成为 3G 智能机市场主流配置,方案成熟,与高通方案相比,设计门槛大大降低,已成为800-1500元中端机主流配置。低端的 2.75G 智能机平台 MT6515 及 MT6517 具有绝对的性价比优势,省去了交给高通的高昂专利费,终端以 300-500 元的售价快速替代以前的功能机市场。这些平台大大降低了设计公司门槛,今年几乎设计公司全部大规模切入智能机市场。另一方面,展讯的SC8810也在三季度投入大规模商用,联想一家的出货就超过200万台,预计四季度TD-SCDMA智能会爆发,进一步推动智能手机出货量,而展讯低端的SC6820更是直接打入最低层的智能机,售价可能300元以下。当然,高通的 QRD 计划也不断深入,大幅降价,也为手机设计公司/手机公司降低了进入门槛。甚至,高通也进入 2.75G 智能手机市场。以上这些,都为今年智能手机爆发提供了充分的技术条件。

此外,运营商逐渐放开 open 市场,补帖大幅减小,特别是联通,由于WCDMA终端非常成熟,联通已完全放开渠道市场,并给渠道市场的品牌以话费补帖。这样大大激发了众多二、三线品牌,金立、OPP、步步高、亿通、提升今年智能终端的销售预测,以及不断有新兴的品牌比如卓普、青橙、THL以抢眼的差异化入场,赢得不同消费者的喜好。第三,互联网公司进入智能终端市场,电商模式的兴起,让智能机市场如火上浇油,更加兴旺,典型的成功案例是小米,预计今年小米手机的出货超过500万。

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本文下一页:主要缺货器件分析

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