分析:资本支出大户加剧产业荣衰波动

上网时间: 2010年06月08日? 我来评论 【字号: ? ?小】

关键字:芯片厂商资本支出? IDM? 英特尔?

国际电子商情讯 关于芯片厂商资本支出大规模提高的消息滚滚而来。但在芯片产能利用率已经超过90%的情况下——实际上已经脱销,厂商支出意愿突然大增是远水解不了近渴。当新增资本支出开始发挥影响的时候,肯定会在2012或2013年导致供应过剩,届时纯IDM厂商之间的整合就会加剧荣衰周期。

分析师和统计学家预计,2010年全球芯片市场可能大增30%以上,尽管是和非常糟糕的2009年相比。现在看来这种增长前景似乎是板上钉钉,除非发生像911之类的恐怖事件或者某种主要货币崩溃,对产业造成重大冲击。

但必须切记,虽然2009年芯片销售下滑本身源自宏观经济事件,但半导体内部形成的荣衰周期仍在继续。2010年劲增30%的不良后果,就可能是将来的一次衰退,而且幅度相近。

GlobalFoundries宣布计划额外投资30亿美元扩充产能之后,我们的名单上已有英特尔、三星、台积电、GlobalFoundries和东芝。这些厂商对于采用前沿技术生产芯片和大批量生产是认真的,而且显然有能力每年投入数十亿美元参与这种竞赛。

但是,越来越多的IDM削减了支出,并采取了轻晶圆厂策略,而且领先厂商现在已趋于谨慎,所以半导体产业几年来实际上一直在资本支出方面非常克制。因此,半导体制造设备企业对于销售收入望眼欲穿,而目前厂商争相扩大产能的势头正在加剧传统的半导体产业荣衰周期。

形成这种周期的根本原因显而易见,即元件供应链的可见度是几周到几个月,而当涉及厂房建设的时候,建立产能所需的时间则以年计算,二者相差甚远。但这些长时间尺度杠杆是真正IDM必须拉动的唯一杠杆,这导致反应性较高的系统,往往一窝蜂地增加产能导致供应过剩,然后再争相削减支出同时努力让生产线有活可干。

?下一页:芯片厂商的盲点

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  • IDM(Integrated Device Manufacturer)是整合元件制造商的简称,在半导体行业中指的是垂直整合制造,是指从设计、制造、封装测试到销售自有品牌IC都一手包办的半导体垂直整合公司。像Intel、TI、Motorola、Samsung、NEC、Toshiba、茂矽、华邦、旺宏等公司都是知名的IDM。

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