今年光伏系统和组件的价格还将下降10%以上

上网时间: 2010年04月01日? 作者:Greg Sheppard iSuppli公司首席开发官? 我来评论 【字号: ? ?小】

关键字:光伏? 多晶硅? 薄膜?

太阳能产业去年也未能避开全球经济衰退和金融市场动荡的冲击,但2010年形势有明显好转迹象,预计今年全球光伏系统装机容量将增长68%,达到8.6GW。这意味着,随着全球经济衰退减弱,以及更多的地区和领域出现需求,光伏市场增长速度将回到危机前2008 年的水平。

不过,光伏系统和组件价格去年出现了大幅下滑。多晶硅组件平均价格下降38%,太阳能单晶片价格下跌50%,多晶硅现货价格锐降80%。我们认为,这代表价格的永久性下降,将使光伏产业变成竞争十分激烈的市场,弱者出局,只剩下少数几家企业占据较大的市场份额。

其主要启示在于,业内厂商将需要继续加快削减成本,努力跟上价格下跌步伐,适应利润率不断压缩的局面。

继2009年大部分时间亏损之后,厂商在第四季度恢复盈利。预计2010年获利情况将继续改善,但不会回升到经济衰退之前的水平。光伏产业多数领域的平均利润率将在2010年第四季度前回升到10%以上。但是,供应过剩的多晶硅领域的扭亏步伐将落在后面。

驱动降低成本计划盈利情况改善的主要因素,是追上价格下跌的速度。2009年,光伏系统的平均价格下跌11%左右,而晶体硅组件的平均价格重挫了38%。预计2010年光伏系统的价格将下降10%,组件价格将再下跌20%。

三个因素在导致这种价格下降速度的差异。其一是系统平衡(BOS)器件以及安装相关的成本,即工程、采购和建筑(EPC),下降得比较缓慢。另一个原因在于安装业务的分散性特点,导致其节省成本的积极性不强。第三个原因与第二个有关,事关国家为鼓励光伏发电项目而提供的优惠政策,如优惠的长期收购电价(FIT)、折扣与税赋优惠,这些因素帮助系统价格保持在较高水平。与最后一点有关的是,项目开发商和安装商只需向系统所有者展示诱人的投资回报(ROI)和回收期就能做成生意,不必提供最低的价格。

FIT导致不确定性

德国是全球最大的太阳能发电国家,现在该国的太阳能产业存在极大的不确定性。像西班牙在2008年采取的做法一样,可能进一步降低FIT的威胁已导致德国市场的光伏系统需求大增。估计德国2009年占全球总体光伏系统装机市场的50%。

预计2010年将有更多的企业进入光伏产业,他们都想借助其它产业赋予他们的潜在竞争优势。最突出的是三星和LG电子,后者是LG Displays的最大股东。他们已经是全球最大的LCD 面板生产商,而且是全球电视、手机和家电大厂。

液晶面板的生产,与生产太阳能电池板有许多相似之处。二者都涉及沉积了多层薄膜多晶硅和其它材料的大型玻璃基板。这些企业在降低成本、提高品质和扩大批量方面经验丰富。这些企业可以利用玻璃、晶圆、多晶硅和制造设备的采购来受益。这些企业也擅长进入现成的领域,并最终占领这些领域。

产业可能再度充斥过剩供应

尽管光伏产业在降低库存方面做得很好,但形势没有明显改善,因为现有产能的利用率波动较大。由于产业存在FIT 引发的需求泡沫,德国市场是最新一例,所以难以进行有效的计划。确实,市场现在正在吸收组件供应,但到年中以前,产业可能再度充斥过剩供应。

从多晶硅到组件,企业已通过闲置生产线和减少班次削减了产量。我们估计,2009年所有节点的平均产能利用率为70%。有些企业全年产品脱销,而有些企业则产品过剩。此外,2009 年许多厂商扩充了产能。关于如何计算产量存在很大争论, 我们的定义是每周七天、每天24小时使用已安装的生产线/设备。我们认为,2010年产能持续过剩或接近过剩将使价格持平。

中国、美国和意大利将成为必争之地对于今年而言,我们预测几大新的增长市场将成为供应商的必争之地。最突出的是中国、美国和意大利,它们合计将占2010年增量市场的50%。德国仍将是最大的市场,但上述国家的重要性将不断上升。

中国是后来者,急于提高可再生能源占其总体能源的比重。在这些市场中有战略定位的企业,现在面临在未来几年抢占份额的最大机会。有些企业正在利用EMS提供商来生产组件,以最大限度降低资本投入和立足于本地化。Jabil Circuit与SunPower的关系就是这方面的例子。

供应商转战产业链下游

延续2009 年开始的趋势,光伏产业中的更多企业将更加贴近用户,为光伏发电用户增加价值。光伏供应链公司正在直接投资于太阳能电站的长期和开发期所有权,以及控制EPC(设计-采购-施工)或安装服务。主要例子包括MEMC收购SunEdison以及LDK 投资于中国的太阳能发电场。Conergy已从供应链企业重新转变为项目开发商。专注于下游业务有多种好处,包括打造更发达和销售渠道、发展自己的客户,而且有些还可以改善盈利能力。

今年太阳能电池的产能将增长35%

尽管经济不景气对全球光伏市场走势产生了不利影响,但林德集团旗下林德气体事业部2009年全球光伏客户群的总产能仍超过了6GWp。林德已与多个世界领先的薄膜与晶体制造商签订新合同或续约,其中包括中国的福建钧石(GS Solar)、尚德(Suntech)、印度的Euro Multivision、Indo Solar、Solar Semiconductor,以及德国的博世(Bosch)、Malibu、Masdar等,显示其市场动力增强。

市场调研机构DisplaySearch副总裁Charles Annis表示:“2009年上半年,光伏行业经历了发展数年来第一个大的太阳能周期低谷。但下半年的光伏需求显示出很高的反弹能力。2009年的终端市场需求超过6GW,预计2010年将再增长30%。顶级太阳能模块制造商重新打造了高盈利能力,这促使他们进一步扩增投资计划,有望将太阳能电池的产能从2009年的17GW增至2010年的23GW。”

林德公司正与亚洲和欧洲的客户协作,致力于将每瓦薄膜硅的成本降到一美元以下,并努力在现场制氟、硅烷生产以及大宗和特种气体供应系统交钥匙安装领域实现突破性的创新。

在过去的四年中,林德逐步发展成为结晶和薄膜硅光伏模块制造商的领先气体和化学产品供应商,在德国、西班牙、意大利、中国和中国台湾地区以及印度等核心市场开展业务。迄今为止,林德与客户合作推出的项目产能超过6GWp。

林德气体全球市场发展和技术部总监Dean O’Connor表示:“2009年,有实力的企业仍在继续发展。虽然行业遭遇产能过剩,林德仍积极着眼于加强客户关系并投资于创新,解决光伏电池制造行业所面临的成本、效率和可持续性发展问题。林德突破性的现场制氟(F2)技术为绿色光伏制造确立了新的基准。”

O’Connor 补充道,虽然行业专家一致认同增长的预测,但我们认为2010年将是光伏行业的“机敏企业年”。行业的整个生态系统都要调动起来,只有那些反应机敏的制造商、供应商和政策制定者能够胜出。

2010年4月杂志文章


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