DRAM价格跌落现金成本以下

上网时间: 2008年10月22日? 我来评论 【字号: ? ?小】

关键字:DRAM价格? DDR2?

DRAM DDR2 1Gb 667MHz现货价由今年五月六日高点$2.29,至十月十七日$1.13下跌近50%。自九月六日就正式跌破$1.5,DRAM厂平均现金成本的关卡。在市场库存消化不易及需求前景不佳下,DRAM厂势必大规模减产因应。而且,一旦DDR2 1Gb低于$1.3,对成本压力大的DRAM厂,营收带来的是现金净流出,继续生产已无必要。

DRAM 512Mb 667MHz也于去年十一月底跌破$1.0,接近当时DRAM厂的现金成本,但PC搭载主流也在低价刺激下迅速由1GB增加至2GB,消耗掉市场超额供给。在第二季,PC OEMs及现货市场买方普遍相信DRAM价格已落底且将反弹下,大幅拉高库存,普遍建立库存达一个月以上。使得DRAM DDR2合约价上涨了约25%,已接近DRAM厂平均总成本。而DRAM厂在迅速转进1Gb及70nm,成本也快速下降,在旺季即将到来下,眼看获利在即。

但三星在第二季法说喊出100%年供给成长率,尔必达/力晶合资的瑞晶厂也快速增产至8万片。加上70nm转进,DRAM产出迅速增加。在八月后,PC OEMs、模块厂及现货市场买方都已库存满载,开始调降库存。九月份在DRAM买方消化库存,减少DRAM采购量下,DRAM厂销货困难。

九月三十日,DRAM DDR2 1Gb 667MHz单日跌幅达7%,由$1.37跌至$1.28。市场更传出,DRAM厂向特定买家提供$1/1Gb的超低破盘价,以期在最后一日倾销手中库存。

根据DRAMeXchange估计,以九月份以基准,PC OEMs、模块厂以及现货市场其它买方平均库存达一个月,在消耗库存,减少DRAM采购量下,DRAM厂于九月、十月的产出无法全数销售,库存将拉高。而在面临全球经济不景气下,PC DRAM搭载量主流已达2GB以上,DRAM需求量成长将大幅减弱,DRAM厂除了大幅减产因应,别无他法。

DRAMeXchange估计,在不考虑库存水位下,目前DRAM的超额供给已达10%以上,若加上库存,DRAM厂必须减产30%以上至少一季。方能使库存消化,但即使是高达30%以上减产,若仅是一季,在价格短期回稳后,厂商又恢复全线生产,市场将又回复到供过于求的状况。

DRAM产能必须有20%以上长期性的退出,新产能增加减缓,5xnm转进延后,才有机会再回到供需平衡,DRAM价格才有可能回到厂商总成本以上。这样的调整,即将发生,但DRAM厂要回到获利状态,短期内仍难以期待,端视产能退出的状况而定。

未来三到六个月,产能变化的几个观察重点:(1) 在美光确定拿下奇梦达在华亚科的股权后,华亚科确定在六个月后全数转为美光技术,八个月后全面停止供货给奇梦达。预估华亚科在未来半年,每月产能将有20%做技术转换。半年内,每月产能减少25K左右。

(2) 奇梦达在出脱华亚科后,其德国、美国厂的产能规划以及华邦电的代工产能,总计近10万片的12寸月产能,是市场供给变化的一大变量。(3) 茂德Fab 2、3、4三座12寸厂,也达10万片的12寸月产能,在现金部份紧缩下,产能调节也势在必行。

目前DRAM厂第三季12寸月投片量平均124万片。DRAMeXchange认为未来三个月内,月投片量至少要降到100万片,以消耗库存,在需求成长减缓下,明年DRAM供给成长也必须降到30%以下,方有助于复苏。

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