07年台湾FPD产值1.7兆 大型LCD面板为主力

根据工研院IEK ITIS计划所公布的统计数据，2007年台湾平面显示器(FPD)产业总产值达新台币1兆7,501.2亿元，比2006年增长了37.6%。其中面板产业产值新台币1兆2,849.0亿元，主力为大型TFT LCD面板产业，产值约新台币1兆870.3亿元，相比于2006年，产值增长42%；其次为中小型TFT LCD面板产业，产值约新台币1,271.2亿元，相比于2006年，产值增长69.3%，是整个显示器产业增长最快的部分。

此外TN/STN面板产业产值约新台币673.4亿元，衰退了3.6%，是TN/STN历年统计以来，年产值首次呈现衰退的现象。而平面显示器关键零组件产业产值达新台币4,652.2亿元，相比于2006年，产值增长了29.1%，其中彩色滤光片产业产值约新台币1,323.4亿元，偏光板产业产值约新台币685.7亿元，玻璃基板产业产值约新台币1,142.1亿元，背光模块产业产值约新台币1,501.0亿元。

以第四季表现来看，2007年第四季台湾平面显示器总产值达新台币5,341.5亿元，比前一季增长8.9%。其中面板产业产值新台币3,928.3亿元，比前一季增长9.2%，主力为大型TFT LCD面板产业，产值约新台币3,360.3亿元，比前一季增长7.5%；其次为中小型TFT LCD面板产业，产值约新台币452.8亿元，比前一季增长32.4%；TN/STN面板产业，产值约新台币149.4亿元，比前一季衰退6.0%。

另外，关键零组件产业产值估计新台币1,359.2亿元，比前一季增长8.2%，其中彩色滤光片产业产值约新台币427.0亿元，比前一季增长13.8%，偏光板产业产值约新台币198.1亿元，比前一季增长10.8%，玻璃基板产业产值约新台币332.3亿，元比前一季增长12.9%，背光模块产业产值约新台币401.7亿元，比前一季衰退1.5%。

TV面板、中小型面板增长动能强劲

工研院IEK ITIS计划产业分析师叶锦清表示，2007年第四季台湾大型TFT LCD面板产业由于新产能开出有限，大型面板产品需求量仍在增长的情况下，整体产业营收仍持续攀升。第四季面板的价格走势，由于开学季热潮已接近尾声，需求量不如第三季的大幅攀升，显示器面板与NB面板价格涨势回稳，呈现持平。

而TV用面板则因圣诞与新年假期带动买气的影响，出货量持续增长。但是由于TV价格上涨幅度有限，再加上主力出货厂商目前多集中于友达、奇美等大厂，因此对于整体产业营收贡献有限，因此2007年第四季台湾地区大型TFT LCD面板产业总产值比第三季约提升7%，达到3,363亿新台币。

叶锦清指出，厂商于2007年第四季同时面临下半年的中小TFT面板旺季及各项消费性电子产品的需求大幅提升，包括欧美感恩节礼品市场及新兴市场消费力渐强，尤其是华硕计算机(ASUS)新推出的Eee PC开创了新的中尺寸TFT面板市场，因此带来大幅增长。2007年第四季的中小尺寸TFT面板整体产值比2007年第三季增长32%。

TN/STN产业方面，在第四季由于手机次面板采用TFT LCD的比重持续增加，CSTN的市场持续被压缩，部分TN/STN厂商持续增加了TFT LCM的比重，厂商在TFT LCM的出货金额，已经超过了公司营业额的5成。

另外，叶锦清观察发现，有部分厂商开始与中小尺寸TFT LCD面板厂策略联盟，希望掌握中小尺寸TFT LCD面板Array与Cell段来源，例如凌巨与华映策略联盟的3代TFT LCD生产线、胜华买下彩晶的2条3代TFT LCD生产线，厂商积极掌握TFT LCD面板来源。

彩色滤光片在关键零组件中表现最佳

从平面显示器产业的关键零组件部分来看，在彩色滤光片产业方面，因为展茂光电的停工以及中尺寸TFT面板需求出乎意外的强劲，使得G5彩色滤光片在第四季面临供给缺口，导致价格上涨。加上彩色滤光片持续向外输出，总观彩色滤光片产业的第四季产值比第三季增长14%。

2007年第四季由于圣诞以及新年假期的影响，面板业者出货量续增，特别是在TV面板。但IT用以及手机、数码相机等产品用面板的旺季逐渐告一段落，对上游偏光板的需求便有所减少，连带也影响台湾地区偏光板产业的产值表现。总计2007年第四季台湾地区偏光板产业比第三季略有增长，达到198.13亿新台币的规模。

至于2007年第四季玻璃基板产业状态因产品而出现分野，在大型面板领域，IT用面板因开学?结束，需求有趋缓的情形，而下游大型面板出货攀升较为明显者则为TV用面板。另外中小型面板需求则持续扩增，也逐步使投片量大增，连带扩大对玻璃基板的需求。2007年第四季台湾玻璃基板产业总产值将较年第四季增长约8%，达到新台币332.3亿元。

而随着圣诞假期的结束，市场对于FPD产品的需求减缓，使得背光模块在第四季的产值上稍微降低为新台币401.7亿元，微幅下降1.54%。

2008年展望与FPD产业附加价值分析

展望2008年，叶锦清预测台湾平面显示器总产值将达新台币2兆1,454.8亿元，比2007年增长22.6%，其中面板产业产值新台币1兆5,913.0亿元，比2007年增长23.8%，大型TFT LCD面板产业产值约新台币1兆3,700.0亿元；其次为中小型TFT LCD面板产业，产值约新台币1,560.0亿元；TN/STN面板产业产值约新台币575.0亿元；OLED面板产业产值约新台币60.0亿元。

另外，估计2008年关键零组件产业产值新台币5,541.8亿元，比2007年增长22.0%，其中彩色滤光片产业产值约新台币1,580.0亿元，偏光板产业产值约新台币810.0亿元，玻璃基板产业产值约新台币1,380.0亿元，背光模块产业产值约新台币1,771.8亿元。

分析FPD产业附加价值，叶锦清表示，企业的表现可由许多指标来衡量，例如从财务方面而言，营业收入、营业利益、毛利率…等皆属之。然而显示器产业形态已逐渐转为垂直分工，产业链的上、中、下游各业者的表现不适合一概而论。

而以附加价值的观点来衡量大尺寸TFT-LCD面板产业的表现，并分析附加价值的组成结构；叶锦清指出，营业利益、折旧费用及用人费用为附加价值的最大组成因子，若能提升此三项目，将可进一步提升此产业对附加价值的贡献。

展望2008年，叶锦清认为大尺寸TFT LCD面板产业产值增长将更为迅速，各个厂商也重新调整营运策略，将使整体营业利益更往上提升。另外，众多厂商也着手投资第6代生产线及第8代生产线，因此预计未来数年，台湾大尺寸TFT LCD面板产业的附加价值将持续增长。