手机芯片市场风起云涌 谁将成为全球霸主？

每年一成多至两成的全球半导体产值市场规模，手机已然成为半导体业者最受瞩目的应用平台。尤其手机芯片的高技术障碍与紧密供应链关系，更使产业整合、洗牌与专利互控蔚为趋势。针对此一热门芯片市场的发展趋势与厂商竞合情况，台湾工研院IEK-ITIS发表了最新研究报告深入探讨。

工研院IEK-ITIS分析师郭秋铃表示，从2006年下半年至今，手机芯片产业并购案与专利诉讼案频传，如NXP并购Silicon Labs手机移动通信部门、Marvell收购Intel通信及应用处理器业务，以及近期Broadcom并购GPS芯片商Global Locate、Broadcom因为专利权对Qualcomm提起诉讼并在2006年六月获得美国国际贸易委员会(ITC)判决胜诉等均是如此。

以目前时间点来看，除Qualcomm及TI、Freescale等IDM业者早在手机芯片市场攻城略地外，近年来随前几大IC设计公司Broadcom、Marvell以及台湾业者MediaTek持续深化在手机芯片市场布局，使得手机芯片市场版图产业竞争版图也出现微妙变化。

低价手机成市场主力 芯片设计面临新挑战

根据IEK-ITIS预计，2007年至2011年间，全球手机市场出货量约维持在10.5亿至13亿部的规模，尽管经历过2000年以前快速成长期后，手机市场的增长已趋缓，但新兴市场、超低价手机市场兴起以及换机潮，预计仍为手机市场支撑的主要力道。

郭秋铃指出，目前手机市场有两大发展趋势，其一为通信技术标准的快速发展(Technology Migration)，GSM/GPRS/EDGE等第二代通信技术在2007年仍占六成比重，但到2011年手机市场预计将渐转向主流规格的3G/3.5G标准。

另一个瞩目的趋势则是手机整合多媒体(Multimedia)和连结(Connectivity)功能日趋成熟，更多照相、音乐、蓝牙、Wi-Fi、GPS、Mobile TV、NFC(Near-field Communication)、Ultra-wideband(UWB)、WiMax等应用加入手机平台，使得手机芯片大厂面临3G/3.5G技术发展、整合手机功能、低成本和高整合度等挑战。

随着半导体技术的进展及手机BOM Cost持续下降，手机功能面除朝往多媒体与无线连结性发展，将市场普及率高的多种功能以系统级封装(System-in-package，SiP)或SoC方式整合外，手机核心芯片的精简化、朝往高整合度芯片发展趋势更趋明显。

就不同的手机市场区域而言，郭秋铃表示，在超低价手机部分，技术挑战包括持续采用先进制程降低成本、数字射频技术(Digital RF)兴起以及单芯片整合等；现阶段TI、Infineon、NXP等均已针对此市场提供整合射频和基频电路的单芯片产品。

在入门及中阶手机市场则强调完整手机芯片解决方案，并能整合部分多媒体和无线通信功能；至于高端手机市场强调效能表现，进攻此市场的芯片业者挑战则以Multi-Mode不同系统间的整合、低耗电设计解决方案等为胜出关键。

一线芯片业者占尽优势 后进厂商竞争门槛高

此外，在全球手机芯片市场，领先厂商仍具备较大的竞争优势。郭秋铃表示，综观一线手机芯片业者不仅在手机芯片效能、专利、接口相关专利以及采用先进制程、规模经济等层面具备优势外，加上与一线手机大厂关系密切(如Nokia与TI、Motorola与Freescale、Qualcomm与CDMA手机业者)，对后进业者确实构筑了相当高的进入障碍。

以2006年手机基带芯片营收市场占有率来看，主要仍由一线业者TI和Qualcomm以及二线业者Freescale、NXP、Infineon等最受瞩目；不过，尽管以TI为首的IDM厂及IC设计业者Qualcomm专擅八成以上市场占有率，但2006年手机半导体市场已看到Broadcom、Marvell及联发科等IC设计公司的身影。

郭秋铃指出，上述业者在经历多年手机领域布局及产业整合洗牌已有初步成果，举例而言MediaTek藉由大陆市场取得手机基带芯片市场占有率达7.6%，而Marvell及Broadcom则在Wi-Fi、Bluetooth等无线通信和应用处理器市场崭露头角。

而Broadcom、Marvell和MediaTek在手机芯片市场崛起的原因，一方面是由于原本公司即专擅于混频(Mixed-signal)、射频(RF)技术以及能够提供整体平台解决方案，另一方面则是应用并购(Mergers & Acquisitions)方式强化了IP及手机平台相关技术。

整并风潮不断 手机芯片市场竞争热度不减

郭秋铃表示，近年来Broadcom完成数十件并购案，不仅取得不少手机关键IP，近期又购并Global Locate以整合GPS/A-GPS、Wi-Fi及Bluetooth抢进手机等便携式产品布局；Marvell在2006年下半年并购Intel通信部门引人瞩目，但这并非Marvell首度在手机市场布局，先前即以并购UTStarcom半导体设计部门等取得无线通信技术及小灵通(PHS)技术。过去几年联发科也针对影像处理、射频、手机人机接口软件(MMI)技术进行数起并购或投资等。

上述IC设计公司采取策略包括提供RF端至基带芯片完整手机平台解决方案、针对中高端市场强调多媒体应用(Application Processor)、无线连结功能以Wi-Fi或Bluetooth无线技术切入，或针对特定新兴市场区域以完整手机平台解决方案取得市场机会等。因此，可以预见IDM业者与IC设计公司两大阵营竞逐手机应用平台将愈演激烈。