纵观2006年全球顶级分销商,依旧是巨头称雄时代

上网时间: 2007年07月01日? 作者:Jennifer Baljko? 我来评论 【字号: ? ?小】

关键字:授权分销商?

尽管某些最终市场的需求较弱,半导体库存过剩情况仍然令人担忧,而且面临遵守新的全球环境法规的压力,但2006年总体分销市场表现良好。

吸取本世纪初产业严重下滑的教训,电子元件分销商加强了库存的管理并优化了流动资金的使用,还推出了包括供应链管理服务在内的一系列专业服务。扩大了服务范围,同时开拓其它全球性市场的意愿是帮助分销商在过去的一年实现了强劲增长的重要原因,而这些措施还积极地改善了分销商的销售额、利润、每股盈余、库存天数和其它财务指标。

总体来看,本刊合作媒体Electronics Supply & Manufacturing杂志2006年排行榜上的25家顶级授权分销商,合计全球营业额为486亿美元,比2005年的423亿美元增长15%。10大分销商占全球销售额的94%以上,达到458亿美元,其中大多数营业额来自两家最大的分销商——艾睿电子与安富利。

数据显示,各分销商营业额的增长率明显与总体半导体市场和相关地区的增长趋势相符。Thomas Weisel Partners LLC的分析师Matthew Sheerin指出,亚洲和欧洲市场的表现优于美国。此外,基于通讯市场增长放缓等因素影响,虽然2006年半导体库存仍然高涨,而且许多人预期高于正常水平的库存还要继续保持几个月,但分销商普遍没有遭受损失。

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全球25家授权分销商排名

Sheerin表示:“2006年,分销商的库存在夏季开始上升,但在本周期中分销商的管理库存策略一直比较理性,而且在处理这些问题时反应速度比过去更快。”他说,库存天数的变化体现了这种预防为主的策略。十年以前,分销商的平均库存天数为67天,五年前稳步下降到了59天,三年前降到54天。Sheerin表示:“在去年第二季度,库存天数微升至53天,但年底时又回落到49天。”

吸取教训,管理库存

不管是来自授权分销领域,还是来自独立分销领域,分销商高管都提供了相同的信息:回归基本面一直是业绩提高的关键驱动力,而且这种回归基础的思维是2001年产业严重下滑的直接结果。

“我们都因2000和2001年的困境而如梦方醒,人们更加重视流动资金回报率指标,而且都在库存管理方面变得更加聪明了。”美国Bell Microproducts Inc.的OEM部门副总裁Chuck Kostalnick表示,“事情确实与3-5年前不一样了。不只是要把产品放到货架上面,我们还在从事一项更彻底的工作,即规划库存和追踪全球趋势。”

Kostalnick还把分销商产业重振雄风归功于目前根据Sarbanes-Oxley Act(SOX)法案实施的会计责任标准。“SOX的一个好处是,厂商更加自觉地保证做到了解他们所签署的协议。”他说,“在互联网泡沫破灭之后,许多分销商和合同制造商都陷入了库存困境。但是现在,该产业已经成熟,厂商为其所购买的产品承担更多的责任。”

在美国人率先降低风险和责任之后,台湾地区分销商大联大(WPG Holdings)对于去年它采取的措施引以为荣,这些措施用于保证较高的流动资本回报率、更短的库存周期和更好的应付账款和应收账款流程。

副总裁Scott Lin表示,尽管销售额与去年大体保持持平,实际数额在36亿美元左右,但WPG库存天数减少了两天,从2005年的46天缩短到去年的44天。他还表示,该公司重新谈判了供应商合约,以把应付账款天数从2005年的52天提高到2006年的58天。

“以前我们没有太重视库存或者库存成本。但现在,我们非常小心地管理库存质量,并通过渠道来更有效地转移库存。”他表示,“对于分销商来说这些都不是新的财务指标。艾睿电子、安富利和其它美国企业采用这些指标已有多年,而且他们一直在享用由此带来的好处。WPG是采用这些类似指标的第一家亚洲分销商,而且我们意识到它们是衡量公司绩效的良好指标。”

巨头依旧活跃于收购和全球扩张

分销业巨头安富利和艾睿电子在2006年大获成功。安富利旗下电子元件部全球总裁Harley Feldberg表示,安富利已完成了对2005年收购Memec的整合,最近也完成了对Access Distribution的收购。Access Distribution原来是通用电气的一家公司,是复杂计算解决方案的增值分销商,去年在全部主要市场中都实现了增长。同样的,艾睿电子最近也完成了对Alternative Technology、Agilysys KeyLink Systems Group以及InTechnology plc旗下存储与安全分销部门的收购。

除收购行动外,全球性扩张和库存管理也是巨头们最关注的问题。据Feldberg表示,库存仍然是安富利所关注的问题,特别是对于消费电子与通讯领域,亚洲市场很容易受供需波动的影响,因此尤为关注库存将会如何影响亚洲市场。另一方面,Feldberg又表示,欧洲和美洲市场表现强劲,凭借多元化的产品线和不断扩张的全球业务,预计2007年将成为安富利又一个丰收年。

“2006年我们的主要目标之一就是提高管理全球客户业务的效率。”Feldberg表示,“在美洲和西欧,越来越多的厂商在某地进行设计工作,但在另外的地点投入生产。因而客户想要一种面向多个地点的解决方案,他们希望与能够有效地把多个地点连接起来的分销商进行合作。我们提供的最大价值是使材料管理和计划流程更有效率。”

艾睿电子北美和亚太区业务总裁Mike Long也表示,该公司也面临类似的需求。“我们仍然预计人们对于供应链服务如何能够适应全球性布局的兴趣不断增长。”Long表示,“10或15年前,产品质量是人们关切的主要问题,现在保证高质量产品的交货已成为产业标准。这就是目前供应链方面的情况。我们的角色目前是帮助客户有效地管理其供应链。”

随着更多的电子元件集中于医疗、汽车和交通运输等过去通常是次要产业的领域,以及这些领域中的企业纷纷补充全球分销、供应链与物流业务,这种趋势可能会持续下去。

Long还表示,除了预期这些新兴领域以及传统的无源、机电、PC和电信领域中的业务会强劲增长以外,艾睿电子期望未来在照明产业取得长足进展。2006年,该公司北美区为此成立了一个部门,专门支持含有高亮度LED产品的制造商。

另一个值得指出的趋势是,巨头们的收购行动可能影响2007年授权分销商的排名,Berkshire Hathaway Inc.最近完成了对TTI Inc.及其附属公司Mouser Electronics的收购,TTI是一家无源器件与连接器专业分销商,而Mouser是目录型分销商的代表。他们都将成为Berkshire Hathaway Group的一部分,而亿万富翁及慈善家巴菲特(Warren Buffett)是董事长兼首席执行官。

TTI董事长兼首席执行官Paul Andrews在近期的一项声明中表示,此举将为TTI和Mouser较长期的增长创造条件,预期“公司内部以及我们的客户和供应商都将进行平稳和无缝的转移”。

增加更多的价值

为了追求规模扩大和利润提升,顶级分销商通常关注的是全球市场份额,特别在新兴地区(如俄罗斯、巴西、越南和东欧)获得立足点并更新其产品线,而其他分销商则重视提供能够带来更多供应链价值的服务。

例如,独立分销商Commodity Components International Inc.首席执行官Eric "Rick" Gervais表示,该公司对最近推出的和即将推出的全球环保法规非常关注,并加强了其“绿色”行动来帮助客户遵从这些法规。

“对于我们来说,2006年的突出事件是欧洲推出的RoHS指令。”Gervais表示,“我们在2005年10月开始从事顺应相关环境法规的工作,同时推进我们的ISO再认证。我们采取了一系列政策,并培训自己的人员处理与环境法规相关的事情来提升自我能力,帮助客户满足这些要求。”Gervais预计,随着RoHS之类的法规在中国、美国加州等地开始实施,未来几个季度顺应法规的工作将成为高科技企业的头等大事。

Bell的Kostalnick则表示,其他分销商包括Bell自身,正在加强设计与整合服务,并考虑尽早参与设计、元件选择和重新使用阶段。随着更多的厂商从专有设计转向现成的元件,以及着重于加快产品推向市场的速度,这些服务的重要性将会上升。Bell去年6月在美国圣何塞开设了一个整合与配置工厂以满足这些需求。“我们试图降低该过程的成本,正在创造虚拟供应链和虚拟工厂。”Kostalnick表示,“做到有能力向客户提供设计、试生产、后期生产和交付最终产品是必需的业务策略。”


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