高性能模拟产品市场:?裂增长渐止,整合诉求隐现

上网时间: 2007年02月01日? 作者:郑卫锋? 我来评论 【字号: ? ?小】

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模拟产品市场蕴含巨大机会。

应用面广、种类繁多、生命周期长,是模拟产品的显著特点。在过去的2006年,模拟产品市场继续保持两位数的增长势头,而且这种强劲的势头还将延续到2011年。据市场调研公司Databeans的研究显示,2006年全球模拟产品销售额增长率明显优于其它许多半导体产品领域,模拟产品在所有主要市场中的销售表现亦好于2005年,尤其是在通讯和消费市场,新一代数字设备对于更好的电源管理、更快的数据转换和更高的放大精度的庞大需求使整个模拟半导体产业全线受益。在某种意义上来说,所谓“数字世界”的发展很大程度上是得益于模拟产品创新的驱动,因为真实的世界是模拟的。

模拟器件涉及的应用范围涵盖汽车、计算机及外设、消费电子、无线与有线通讯和工业等领域,随着系统厂商开发出越来越多高性能数字设备,市场对于高性能电源管理、放大器、数据转换器和接口器件的需求也会越大,以用于连接数字世界与真实世界。根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)对于2005年模拟半导体市场的统计,在全球总额达319亿美元的销售收入中,标准器件就占了117亿,其中电源管理59亿,放大器23亿,数据转换器18亿,接口器件17亿。

与DSP、FPGA、存储器件等半导体产品领域寡头当道、强者恒强、供应商屈指可数而且不时上演兼并组合的情形相比,模拟器件领域是一个群雄并起、支离破碎的市场,似乎没有任何壁垒,尤其在占比重最大的电源管理器件领域,每年都有不少新的陌生面孔闯入,呈现一种?裂增长的局面。据市场研究公司iSuppli跟踪的全球248个主要半导体公司中,其中有109个是电源管理器件供应商,这样的情况如果放在其它半导体领域如闪存市场是不可想象的,但是事实的确如此。

造成这种情况的原因是多方面的,根据iSuppli高级分析师Marijana Vukicevic的分析,主要有以下几个原因:1、许多电源管理半导体产品比较容易制造,而且可以在完全折旧的6寸工厂中制造,除此之外,这些工厂很难用于其它产品的生产;2、制造商想要控制对自主芯片功能非常关键的电源管理功能,比如TI和ADI这样的公司;3、对于模拟器件这种特别注重设计经验的产品,一家供应商能够通过少量关键员工的专门应用技能相对简单地获得成功;4、许多电源芯片,主要是定制模拟IC,是最有利可图的半导体产品。

这种厂商蜂拥的局面在台湾模拟IC市场表现得尤为明显,相较于过去台湾IC设计业多着重数字IC设计,模拟IC设计尤其是电源管理IC已俨然成为下一波进入的热点,目前台湾约三分之二的模拟IC设计公司都是专攻电源管理IC。晶圆代工厂的鼎力支持也是促成众多IC设计公司看好并进而投入模拟IC设计行当的一个主要动力。尽管这些IC设计公司的投片量很低,但两大晶圆代工巨头台积电和联电都相当看好他们的发展前景,因此非常积极地投入相关制程如Bipolar-CMOS-DMOS(BCD制程)、HV/LDMOS等模拟制程平台的开发。

“以上这些因素导致了模拟电源产品供应基础的?裂,我们预期这种现象还会持续一段时间。”Marijana Vukicevic指出。整个产业环境竞争越来越激烈,一些具有潜力的新兴IC设计公司纷纷进入这个行业,对于供应商来说,如果不能持续推出新产品,就将会逐渐走低价竞争模式,甚至被淘汰出局,市场格局也因而得到调整。但是对于下游的整机制造商来说,市场上同一类别产品的供应商增多,可选择的范围加大,替代产品的出现大幅降低了供需失衡的风险。笔者注意到最近的一些迹象显示,该市场的并购整合已经开始。如研诺逻辑收购了上海智芯的电源管理业务部门——崇芯微电子,飞兆半导体最近收购了台湾地区的崇贸科技(System General)。由此可以推测,一些资质比较好的台湾和本地优秀供应商甚至一些具有独特利基产品的新兴公司将进入欧美公司的并购视线。

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“作为主要的制造和采购基地,中国的模拟器件市场依然是全球关注的焦点,而且该市场在未来一两年内依然有着巨大的增长潜力。因此,越来越多的新厂商进入这个领域也是非常正常的现象。”尽管受访的安森美半导体汽车及电源管理产品部全球销售及市场总监郑兆雄先生对该市场竞争者众的态势不以为然,但他的发言仍然表露出安森美对于这种情势的重视。“我们希望通过不断推出新产品为客户创造及实现更大的价值,在降低整体方案的成本的同时,实现效率的大幅提高。”此外,该公司有别于许多竞争对手的一个特点是同时提供模拟产品和标准分立器件,“因为分立器件在不能集成的功能中发挥着关键的作用,例如有效的ESD保护是不能完全集成到CMOS芯片中,这就保证了我们所提供的完整解决方案可以全面满足客户的需求。”郑兆雄说。

尽管投入该领域的供应商如此之多,但是2006年整个市场仍然出现部分模拟产品供需失衡的尴尬局面。造成这种状况,一方面是因为市场需求增长过快,另一方面是因为半导体行业对于采用传统工艺的产能建设未予以充分的重视。由于标准模拟器件的一个显著特点是产品的生命周期长,但是同时在产能建设上很多IDM和代工厂只顾追逐最先进的晶圆生产工艺,没有照顾到这些仍旧采用传统工艺的产品线。“与数字器件每18个月更新的周期相比,标准模拟IC的工艺更新周期是15年至20年。如0.35微米在模拟器件中采用的非常先进的工艺,就好比65nm工艺是数字芯片中非常先进的工艺一样。”接受采访的TI负责模拟产品线的高层表示。

因此,这种局面反倒使得一些固守传统工艺的小公司获益,“我们的生产线满负荷运转,产品仍然供不应求。”国内最大的二极管厂商--常州银河电器有限公司副总经理许小平难掩兴奋之情,该公司由于拥有自己的晶圆设计和生产的垂直供应能力,因此不仅免受去年晶圆短缺的冲击,而且还因此渔翁得利斩获不少外单。据许小平介绍,该公司拥有3英寸和4英寸晶圆生产线各一条,“做这类产品主要在于参数的优化,而不是特别强调工艺的先进性,因此尽管我们工厂相对老旧,但是产品与其它竞争对手相比并不处于劣势。”许小平说。

“目前模拟产品供应紧张的局面已经有所缓解,但还没有完全解决。安森美半导体拥有一个完整和灵活的系统,密切了解市场及客户的情况,例如订货单、库存等,并做出完整快速的反应。”安森美的郑兆雄介绍说,2006年,安森美半导体更收购了美国俄勒冈州Gresham晶圆厂,明显地提升安森美半导体的制造生产能力,使公司能开发更多元化的大量低成本高性能达0.18微米水平的亚微米模拟和数字电源产品, 以制造工具能力而言, 未来最高可达0.13微米的水平。

在2007年模拟产品的产能问题逐步缓解之后,对于模拟IC这个产品种类繁多的市场,未来竞争的焦点又将在哪里?进一步发展的方向如何,模拟市场的龙头厂商——TI给出了这样的答案:“低噪声和失真、电源效率和高速度,是新型和新兴应用的关键设计要求。不管是在晶体管性能、硅片开发还是设计技术方面,模拟半导体供应商都在不断改进器件性能。把这些方面的改进与集成特点和封装方面的进步相结合,加上降低系统成本的努力,该市场将继续涌现出多种多样的产品。”

接下来在文章的最后,我想就“高性能模拟产品及应用”这个专题作一个简单的介绍,我们特别针对高性能电源管理、放大器、数据转换器和模拟传感器这四大类模拟器件做了详细的市场分析,通过对业界领先供应商的访问,全面介绍当前市场供应状况和主要产品特点,以及后续产品发展趋势。另外,我们还特别准备了由我们美国合作杂志评选出台的2006年第四季度十大热门模拟产品及其相关性能指标与来自用户的客观评论,以飨各位读者,希望对您的工作有参考意义。

作者:郑卫锋


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