2006中国电子元器件分销行业:并购风潮之后的理性增长

上网时间: 2006年06月01日? 作者:周睿? 我来评论 【字号: ? ?小】

关键字:分销商? 2006年分销商调查? 并购?

并购风暴过后的中国元器件分销市场,正呈现出一片繁荣和积极向上的景象。每家分销商都开足了马力,欲在今年整体元器件行业供应趋紧,新市场应用带来需求增长的大环境下,获得丰收的一年。

为深入了解并购风潮之后中国电子元器件分销市场的布局、在中国大陆开展业务的分销商最新运营状况和服务变化,《国际电子商情》于今年2月再次开动调查引擎,对中国市场的元器件分销渠道展开全面调查。为期3周的调查,共收到298家分销商的有效回复,这些分销商2005年在中国大陆和香港地区的销售额累计达869亿元人民币。

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参与调查的分销商2005年中国大陆/香港地区的业务平均增长21%。

调查结果显示,参与调查的分销商2005年中国大陆/香港地区的业务平均增长21%。并购带来规模的迅速扩大是增长的主要原因之一。如安富利收购科汇之后,2005年在全球销售额突破126亿美元,比前一年增长17.1%;世平与品佳合组大联大之后,2005年营业额达到36.3亿美元,其中中国大陆/香港区占53.6%。

此外,2005年第三季度末到第四季度手机市场的强劲增长亦带动了相关元器件市场的供不应求,不仅给专注于手机领域的授权分销商带来了业务的增长,也给专长于解决紧缺问题的独立分销商带来不少生意机会。比如在手机应用方面拥有较完整代理线的品佳,去年因手机市场的带动在各条产品线上斩获不少。“呼应中国市场手机客户的需求增长,去年我们新增友达、原相和佳能三条代理线,06年将持续看好这一市场的成长。”品佳集团总经理简世材表示。

香港百特(集团)电子有限公司因为独家代理了Durel的背光驱动器件和韩国SEJIN超小体积的电感,在超薄手机市场上收获颇丰。“从去年第四季度到现在,手机领域的增长非常多,主要是来自代工厂的订单。”该公司执行总裁石东表示,“Durel+SEJIN配套方案主要针对超薄手机EL按键应用,今年一季度增长非常好。”据他透露,2005年百特在中国市场的营业额超过3.2亿元人民币,比前一年增长了20-25%。

专注解决供应紧缺问题的独立分销商肯沃(Converge)也表示,去年在中国市场的业务增长非常好,“这主要是因为从去年下半年到今年一季度,市场很多种类的器件供应短缺,使我们有大施拳脚的机会。”该公司中国区总监燕青称。

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年产值在1,000万美元到1亿美元之间的中型中国制造商是各类分销商争夺的焦点。

由于延续了去年第四季度渠道供不应求的趋势,分销商们一致看好2006年的中国市场,认为市场将继续稳步增长,调查中分销商预计今年在中国市场的业务将平均增长25%。不过,3G牌照迟迟未发,今年第一季度笔记本订单量的大幅下滑等亦让一些分销商持谨慎态度。骏龙科技公司的技术及市场部总监黎宝恩认为,今年的市场比较复杂。“一方面,一些高密度、功能强和复杂的IC产品,交货期在加长。主要原因是晶圆厂和代工厂的产能利用率已经非常高,而复杂IC加工周期长,需求如果增加很难再安排新的订单;二是中国市场3G迟迟没有定论,这个市场的需求还不确定。”

从市场整体需求来看,数字电视和汽车领域将成为两大新的增长动力。艾睿电子中国区副总经理余敏宏指出:“中国数字电视市场已经起步,平板显示将成为这一领域快速成长的驱动力。”此外,越来越多国际公司投资中国汽车市场,这一领域的电子产品应用也将为分销商带来新的业务增长机会,如上海丰宝和力源集团均表示计划今年将围绕汽车的GPS应用进行投入。

另一方面,一些本地化应用亦被分销商所看好。比如百特推出基于ARM的POS税控机方案,石东表示:“我们主要基于低成本方案来做,采用Atmel专门基于税控机的ASIC芯片,已经处于国家认证阶段。”除此以外,上海丰宝、北天星和力源也纷纷表示看好这一行业市场的发展,并已展开了方案的研究。

从器件供应的紧缺来看,大部分分销商认为今年的整体交货会比较紧。“由于前一段时间各制造商和分销商对库存管理的谨慎而保守下单,导致元器件上游供应商在生产上准备不足,预计今年在某些器件的供应上将出现短缺;另一方面,随着利润变得越来越薄,上游供应商将资源投入到利润更高的市场,也将导致一些传统器件的供需不平衡,将出现供给紧张和价格上涨。”大联大集团中国区董事总经理白宗仁表示。

安富利电子元件部中国二区区域总裁梁永耀也指出,今年整体交货比较紧,特别是闪存器件。“我们今年的重点是要做好库存管理和供应链环节,看如何配合客户将库存做好,与客户保持密切沟通,提早向供应商下一些订单。”收购科汇之后,安富利电子元件部在中国分成两个区,一区主要负责原来科汇的业务,二区则主要负责安富利原中国区的业务。

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混合分销商倾向增加国产器件的代理,作为扩充其代理线的一个机会。

在分销商服务的客户类型上,门当户对依然是主要特征:国际分销商服务国际OEM和EMS公司,台湾分销商重点跟进台湾制造商,香港和本地分销商则借文化优势和灵活性深耕中小型本地制造商。从调查的结果来看,年产值在1,000万美元到1亿美元之间的中型中国制造商是各类分销商争夺的焦点,近八成参加调查的分销商表示正在服务于这种类型的客户。“中国的一些二三级客户,成长性非常好,他们有一些特殊应用或正在将一些非电子部分转向电子化,我们希望能利用我们的所长来帮助他们。”安富利电子元件部中国一区区域总裁辜其秋表示,目前,安富利正在考虑如何加强对这一部分客户的开发。除此以外,大联大也专门安排了相应的服务团队跟进中国本地中小型客户或创新导向型客户。

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独立分销商所提供的主要服务

在应用领域方面,尽管3C仍是分销商重点关注的领域,但参与汽车电子、安防、军工和工业控制领域的分销商明显增多,特别是国际分销商在这些领域的扩张非常迅速:参与调查的国际分销商中有86%表示正在拓展汽车电子、军工和航空领域,亦有82%的公司表示参与了安防、工业控制和医疗电子领域。而在往年的调查中,活跃在这些偏冷或新兴领域的分销商一般都以大陆本地分销商为主。看来,随着3C领域竞争的白热化,利润空间不断萎缩,海外分销商越来越关注新兴或偏冷领域,以获得新的增长机会。辜其秋介绍说:“我们目前主要涉及光通信、手机、电源管理和工业应用等领域,特别是在工业应用方面,我们提供电表、铁路信号处理和工业缝纫机等电子解决方案。”

增你强公司营业本部总经理陈信义也认为,中国大陆市场的一些新兴应用将可能带来增长机会。“比如电动单车非常风行,这在台湾地区市场是非常少见的应用。”他表示,未来还将在汽车电子领域进行重点投入。

从分销商所提供的增值服务来看,技术支持和物流服务依然是两大基本服务:54%的分销商表示提供了不同程度的技术支持,40%的公司则表示正在提供物流服务。紧随其后的是提供替代元器件和放款服务。与去年相比,今年提供配套采购(Kitting)服务的分销商(25%)增多,这与制造商不断精简供应商的需求相呼应。

调查还发现,不同地区的分销商在提供增值服务的侧重点不同:在提供技术支持方面,香港分销商参与最多,这与他们大多为技术驱动型分销商,以创造需求为核心策略密不可分;国际分销商则在提供物流和VMI服务上明显多于其他背景的分销商,强大的IT系统和规范流程是他们提供这类服务的基础;台湾地区分销商擅长以成本取胜,在帮助制造商优化BOM成本方面着力不少;本地分销商则主要在提供一些替代元器件方案和付款灵活上略显突出。

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独立分销商保证元器件质量采取的措施

欧盟RoHS法规将从今年7月起正式实施,这将给渠道中元器件的供应带来怎样的冲击似乎并不明朗。我们在今年的调查中增加了关于分销商应对RoHS的部分。从调查的结果来看,大多数的授权/混合分销商已经做好了充分的准备:76%的被调查者表示可以提供绿色替代方案;70%的公司正在为客户收集供应商符合RoHS产品的最新信息;并有44%的分销商表示正在帮助客户分类管理绿色元器件和非绿色元器件库存。RoHS为元器件的供应带来潜在危机,但同时也给分销商带来提供新兴增值服务的机会。例如,艾睿和Nu Horizons先后在网上推出绿色工具,提供宏观的环保法规信息及更新、供应商指南及符合最新环保规定的元器件信息,帮助制造商辨识绿色和非绿色器件。

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各分销商应对RoHS所采取的举措

此外,今年还就分销商代理国产器件进行了调查。对于未来12个月是否增加国产元器件的代理这一问题,授权分销商选择观望的居多,而混合分销商则较倾向于增加这类器件的代理,作为扩充其授权代理线的一个机会。不同区域的分销商对此的态度也有所差异:中国本地分销商和国际分销商较多考虑增加该类器件的代理,香港分销商选择观望的占大多数,而台湾分销商则是观望与增加各占一半。调查显示,质量、渠道管理和低品牌认知度是目前阻碍分销商代理国产元器件的主要因素。

对于本地分销商来说,增加国产器件的代理拥有天时、地利和人和的优势,他们与元器件厂商有着相同的文化背景,并与使用国产器件的主要客户-本地制造商保持着密切的关系。增加国产器件的代理对于本地制造商来说是一个机会,不仅可弥补其代理线较少的劣势,还可帮助他们找到新的应用市场。与此同时,国际分销商也在考虑增加这类器件的代理,有两方面的原因:一是一些中国IC公司推出的新兴低成本解决方案市场前景很好,增加这类器件的代理可以进一步完善国际分销商的平台方案;另一方面,国际分销商的全球销售网络正好可以帮助国内IC公司扩大销售市场,促成了它们之间的联姻。

考虑到独立分销商逐步成为中国制造商供应链中不可或缺的渠道伙伴,在今年的调查中,我们特别增加了专门针对独立分销商运营状况和服务的调查。调查结果显示,独立分销商在提供小批量供应、寻找紧缺器件、配套采购(Kitting)和处理过量库存等服务方面表现非常活跃。与授权分销商相比,他们在电子商务和IT系统方面的投入也非常积极,利用广泛的网络平台和全球渠道快速地响应客户是他们的优势。当然,广泛的找货渠道让质量控制成为这个群体独特的关注点。尽管他们各有绝招进行质量的把关,但是伪劣假冒产品充斥渠道依然是他们所最苦恼的问题。

对于RoHS的看法,大多数独立分销商认为这是一把双刃剑。一方面,RoHS法规的强制实施将可能带来大量元器件的停产或一些绿色元器件的供应紧缺,从全球广泛的渠道中帮助制造商采购难寻或紧缺器件是独立分销商的强项,从找货这个角度来看,RoHS对独立分销商来说是一个机会。另一方面,RoHS将导致大量元器件过期,对于那些库存型独立分销商来说,RoHS是必须要去关注的风险,因为这有可能导致库存过期,价值迅速下跌。

作者:周睿


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