产品与技术多样化，台湾地区平板显示器产业大放光彩

平板显示技术是台湾地区地区近十年左右才开始发展的产业项目，尽管发展历史不长，却创造了令举世惊艳的辉煌成绩，不仅液晶显示器和笔记本电脑用显示面板的出货量与韩国并列全球前二大，液晶电视面板出货量更已跃居全球第一。而除了TFT-LCD技术傲视全球，包括低温多晶硅(LTPS)、OLED、等离子(PDP)、LED、LCoS等其它显示技术领域，台湾地区厂商亦有不少杰出表现。

台湾地区平板显示器产业与厂商概况

根据台湾地区地区工研院经资中心的市场统计，目前台湾地区包括PDP、OLED、TN/STN LCD、TFT-LCD与Microdisplay(微显示技术，即背/前投影电视、投影机核心组件)等面板产值，已达约180亿美元；而若加上平板显示器的玻璃基板、彩色滤光片、偏光板、背光模块等关键零组件，整体平板显示器产业产值预期可在2005年达到全球市场占有率35%、约249亿美元的规模，与台湾地区半导体产业并列为“两兆双星”重点产业发展项目。

在厂商现况方面，包括友达、奇美、广辉、瀚宇彩晶与中华映管等号称“五虎将”的面板大厂，是目前活跃于LCD领域的重要业者。各家厂商在基本的3.5代和4代厂之外，具备了5代、5.5代与6代厂实力，除了面板厂本业还积极投入LCD关键零组件如彩色滤光片、背光模块等的自有技术开发。

其中友达具有1.5寸至46寸的面板供应能力，应用范围包括大尺寸的液晶电视、中/大尺寸的PC显示器以及中/小尺寸的车用显示器、手机、数码相机、PDA等产品。该公司还在LTPS、主动式OLED(AMOLED)、半穿透半反射式技术(Transflective)等领域着墨甚多。友达目前生产设施包括月产能6万片的6代面板厂一座、月产能各5~7万片的五代厂三座，并拥有5代与6代彩色滤光片厂各一座，目前正在兴建7.5代面板厂，计划2006年可投入量产，届时可每月生产3万片1950mm×2250mm尺寸的玻璃基板。此外，该公司在苏州拥有两座模块厂。

奇美具备月产能14万5000片的5代厂一座与月产能12万片的5.5代厂，较专注在PC领域与液晶电视产品等应用的中、大型LCD显示技术；该公司发布了VAextreme技术，在液晶显示器的广视角、低色偏、高色彩饱和度及快速反应等条件上持续突破，并曾于今年6月推出42寸非接合式高分辨率大尺寸液晶电视面板，以及于10月日本横滨国际显示器大展(FPD International 2005)中发布56寸QFHD高分辨率液晶电视面板。奇美母公司旗下另有液晶显示器自有品牌CMV、Polyview以及液晶电视品牌Polyvision，使该公司除代工业务之外，同时具备开发终端市场的能力。

广辉是由广达电脑与夏普共同投资成立，目前拥有3.5代与5.5代厂各一座，其6代厂也将于2005年内量产；产品应用包括液晶电视与PC显示器，主要产能则集中于笔记本电脑应用。

瀚宇彩晶技术转移自日本东芝与日立，拥有3代厂两座和5代厂一座，其6代新厂已动工并于南京拥有LCD模块厂一座。该公司亦拥有自创液晶电视自有品牌瀚斯宝丽，以及液晶显示器自有品牌丽映(I-INC)，其中瀚斯宝丽以造型独特、设计感十足的高价中小型液晶电视惊艳市场，并在欧、美市场获得不少瞩目，是LCD面板厂打入终端市场的成功案例之一。

中华映管则是已有超过30年历史的显示器业者，过去以显像管技术与相关零组件研发为主，目前则陆续投入各种新一代平板显示技术领域，除拥有4.5代厂两座、6代厂以及自有彩色滤光片厂，生产包括TFT-LCD、STN-LCD等产品，亦投入LTPS、AMOLED、PDP以及LCoS等技术研发。该公司在中国大陆苏州及福州两地设厂，从事PDP、LCD与CRT的后段模块生产。与其它同行相比，华映的特色在于具备多样化的显示技术能力，亦是少数在台湾地区具备PDP与LCoS背投影电视面板生产能力的厂商。

在其它平板显示技术供应商方面，统宝光电专注在LTPS TFT-LCD技术研发，目前相关面板产品集中在包括手机、PDA、DSC、车用GPS显示器等偏中、小型尺寸的应用，亦积极发展可应用在PC与电视领域的中/大型LTPS和AMOLED面板。该公司位于台湾新竹的第二座厂房已在兴建中。

铼宝科技、悠景科技则专长于OLED领域技术，其中铼宝的OLED出货量已超越韩国三星跃居世界第一，悠景则排名全球第三。铼宝除台湾地区总部之外，在中国大陆与韩国等地亦有服务据点，悠景则于上海与深圳设立业务与技术服务中心，以期更贴近市场与客户。此外在Microdisplay部份，目前市面上有包括DLP、3LCD、LCoS等技术，主要专利掌握于TI、EPSON等厂商，台湾地区业者较擅长LCoS技术，主要厂商有联诚光电、立景光电以及台湾微型影像(T_MDC)等，其中T_MDC已成功开发出自有技术的光学引擎，并已有65寸LCoS背投影电视样品问世。

台湾地区平板显示技术发展现况与趋势

在PC显示器已逐渐由传统CRT转换至TFT-LCD，以及便携式电子产品之多样化、数字家庭概念风行等因素推动之下，平板显示技术也成为一门显学；整体说来，无论是LCD、PDP或是OLED、Mcrodisplay，都一致朝向高亮度、高分辨率、高色彩饱和度以及低耗电、低成本等方向发展。

TFT-LCD

在TFT-LCD部分，由于终端需求应用越来越广泛与多样化，目前台湾地区业者除了在一般中、大型尺寸(通常指10寸以上)面板领域竞艳，近年来亦在产品应用五花八门的中、小尺寸面板领域投入不少心血。而虽然近两年市场供过于求、价格下跌，导致各家LCD面板厂获利表现不尽理想，台湾地区面板五虎将仍持续投入资源改良产品各方面条件，推出适合各种不同应用需求，且可让LCD显示设备提高清晰度、省电的新技术。

如在TFT-LCD大尺寸面板的应用中，液晶电视即是一个近来备受瞩目的产品，尤其是发展潜力无穷的高清晰电视(HDTV)。专注大尺寸LCD技术研发的奇美电子即表示，与PC 显示器相比，电视、尤其是HDTV对LCD画质条件的要求更高，因此LCD在电视领域的应用，除了把尺寸做大，也必须在可视角度、色彩表现与动态影像品质的表现上有更多进步。奇美近来针对HDTV应用所推出的VAextreme显示技术，即包含了Omniview、VisionREAL及BlastSWITCH三项系列技术，号称可让新一代液晶电视拥有超广视角、低色偏、高色彩饱和度及超快反应时间等优点。

奇美表示，Omniview技术包含“CONTRAST”与“COLOR”两部分技术，前者能针对LCD cell参数与补偿膜进行最佳设计，无论从任何角度观看，对比度都能大于30，远高于一般全视角对比度大于10的标准；而Omniview COLOR技术，则是采用多维及动态模式色彩补偿法，可以大幅降低液晶显示器在大角度观看时所产生的色偏状态，让收视者在任何角度都能欣赏到自然生动的影像画面。

VisionREAL技术，则能提供对比大于1000:1的立体层次画质，及75%NTSC以上色彩饱和度的画面品质，避免LCD产生的颜色失真。而BlastSWITCH技术可达到平均3.6毫秒之灰阶反应速度，另外也利用扫瞄式背光技术将LCD的持续型显示特性转变为脉冲型显示，以改善动画品质。此外，该公司还以VAextreme技术为基础，开发出56寸QFHD高分辨率液晶电视面板，其分辨率可达3,840×2,160、829万像素。

而除了中、大尺寸LCD面板，10寸以下的中、小尺寸LCD应用技术同样是厂商竞逐焦点；据统计，全球中、小尺寸面板产值在2004年已达161.8亿美元，面板产量18.2亿片，并预期可在2008年达到219.8亿美元、21.9亿片的规模。“许多人以为中、小尺寸LCD面板应用，不过就是把大尺寸玻璃基板切小，但其实进行中、小尺寸LCD产品设计需要投注更多的心力。”友达便携式显示器事业群行销处处长谢宗宏表示，应用于各种便携式电子产品，尤其以数码相机、手机为主的中、小尺寸LCD面板，是属于高度定制化的产品，不同客户对其条件需求也大不相同，因此该公司也投入不少研发人力与资源在相关技术的研发。

谢宗宏表示，由于消费性电子领域的便携式产品特性，目前友达的中、小尺寸系列LCD技术研发，重点放在省电与低成本。以手机应用的1.6寸至2寸LCD面板为例，目前该公司正在积极开发LTPS TFT-LCD技术，以及可提高强光下可读性的半穿透半反射广视角技术(Transflective MVA)。LTPS具省电、高分辨率及可整合驱动电路于面板上之特点。该公司已成功开发出SOP(System on Panel)架构，将电压转换器与电压移位器整合于面板上，并采用低压制程的IC，可将LTPS应用提升至VGA等级分辨率，锁定未来3G多媒体手机应用。

此外背光模块技术也是TFT-LCD显示器发展的关键课题之一，目前在小尺寸部份，LED背光已成主流，但中、大尺寸液晶显示器或液晶电视应用领域，要以LED背光取代传统冷阴极管(CCFL)，在亮度、散热等条件上仍有许多待克服的问题。目前台湾地区除各家面板厂商积极在公司内部进行研发，亦有不少LED业者在相关技术领域投注心力，如中强光电、光宝与亿光等厂商，其中亿光计划于明年首先推出7~17寸面板应用的LED背光模块。

OLED

而说到中、小尺寸应用，不可不提的是市场接受度越来越高的OLED技术。OLED因具有自发光特性，可省略背光模块而达到省电、轻量、薄型化设计，也成为备受看好的显示技术之一。过去的OLED多为被动式(PMOLED)、功能有限，以小尺寸、色彩简单的收音机、车用音响面板或是手机次屏幕应用为主，而新一代的全彩AMOLED是利用TFT搭配电容储存信号来控制亮度灰阶表现，当扫描线扫过后、画面仍然能保持原有的亮度，因此可达到较好的寿命表现和高分辨率需求，未来应用将更为多元化并朝中、大尺寸迈进。

同样投入不少研发资源在AMOLED项目的友达开发出可进一步提升AMOLED分辨率的新一代屏蔽(Shadow Masking)制程技术，可通过运用像素细微化设计，使小尺寸AMOLED屏幕达到VGA(6?0×480)显示效果，该公司还发步了270ppi分辨率的3寸AMOLED面板产品，锁定便携式多媒体播放器(PMP)、手机、数码相机、数字摄录机等高端产品应用。

除友达之外，同样专注OLED领域技术开发的还有铼宝与悠景，这两家公司主要关注在MP3、手机、车用显示器等应用领域。其中悠景主要量产0.95寸至1.5寸中高端手机用的小尺寸全彩/区彩OLED面板，该公司通过开发出全彩新制程技术，号称可将OLED色彩饱和度提升至85%以上、亮度提高至15cd/m2以上，使用寿命则可达2万小时，未来该公司也计划发展中、大尺寸应用的OLED面板。

Microdisplay

Microdisplay技术的应用主要是投影机和背投电视，由于大部分关键技术专利掌握在美、日厂商手中，且市场需求量不大，台湾地区业者投入此一领域的态度并不积极；而目前因HDTV话题很热，在画质条件上不输液晶电视，成本却更低、尺寸也更大的背投影电视又重新受到产业界重视，台湾地区则是以LCoS技术较为专长。“在Microdisplay领域中，LCoS算是发展最晚、技术成熟度也较低的一种，但因为采用半导体制程，对台湾地区业者来说是较容易跨入的项目。”台湾微型影像LCoS事业群资深副总经理邓高生表示，与DLP、LCD等其它Microdisplay技术相较，LCoS虽技术门槛较低，其分辨率、亮度等条件却能有比其它种类技术更好的表现。

邓高生表示，在世界各国积极发展HDTV的趋势推动下，原本不被看好的投影电视又出现新一轮成长契机。LCoS因光学引擎的体积较大，不像DLP、LCD技术适合用在投影机产品，但却非常适合大尺寸电视应用，“一般采用DLP技术的投影电视受限于内部光机的亮度，顶多只能做到50~60寸大小才能维持画质；但LCoS则能制造55寸至65寸的更大尺寸电视。而TFT-LCD若要达到这样的尺寸，不但技术尚有许多待克服的瓶颈、价格也会十分昂贵。”正因为看到投影电视的商机再起，台湾微型影像除具有LCoS面板量产能力之外，又于今年成功开发出LCoS光学引擎，并且已经有65寸的LCoS背投影电视样品问世。

台湾微型影像业务部顾问陈建壬亦表示，大尺寸背投影电视目前在欧洲、美国等地市场颇受欢迎，观赏HDTV节目的效果也令人惊艳；而由于中国中国大陆计划在2008年全面发展HDTV，该公司也计划进军大陆市场，在苏州、上海等地设立工厂与销售据点，甚至不排除发展自有终端品牌以更进一步开拓市场。

迈向垂直整合的台湾平板显示器产业

平板显示技术除了需要面板厂、模块厂本身不断持续精进实力，开发低价位高品质的技术以外，同时也还得仰赖关键零组件、材料厂商与各种前、后段设备业者的配合。目前，台湾地区平板显示器产业正在借助相关的产、学、研力量，着手努力进行平板显示器产业上、下游的整合，期望在面板产业之外，能投入更多资源发展平板显示器材料产业，尤其是台湾地区本身技术能力较弱的液晶材料、彩色滤光片材料、新型背光模块以及LCD前段制程设备等，以降低生产成本并更能搭配面板制程与产品设计需求。

目前各家面板厂也有不少已自行着手发展LCD制程上下游所需的材料与相关技术，但要自行达成垂直整合的目标，没有庞大的财力与丰富资源并不容易达成；因此除发展平板显示器产业群并以群聚效应来达成整合之外，目前产业界也有不少认为面板厂之间应进行整并的声音出现，因此面板五虎将或者其它规模较小的厂商，是否会掀起一波合并风潮，也成为市场关注的焦点。

作者：郑伃君