整并风潮后的台湾地区分销商将成为半导体市场上最为活跃的有生力量

上网时间: 2005年10月01日? 作者:郑伃君? 我来评论 【字号: ? ?小】

关键字:台湾地区? 分销商? 半导体?

2005年对台湾地区的IC分销商来说似乎并不平静,除了同业之间的合并消息频传(如世平与品佳、增你强与正达国际),也有业者因投资不善,在市场的激烈竞争中败下阵来(如宇诠)。但总体来说,在半导体库存水平过高的警报解除之后,台湾地区分销商在2005年度延续了2004年下半年的繁荣,并成为半导体市场上最为活跃的元素。

在排名方面,整体看来各分销商的次序变动不大,但去年仍在榜上的富尔特和宇诠却消失了。其中,富尔特的半导体元件事业部(富威科技)已在7月正式并入了世平集团,必将拉高世平下半年的营收数字;而原本市场表现不错的宇诠,则是因投资失利出现巨额亏损,目前相关业务已经暂停,产品线也由同业陆续接收。

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各分销商积极扩充产品线

在经营方面,世平继去年新增了Anadigics的射频芯片产品线后,今年4月取得了CMOS微机电系统(MEMS)供应商美新半导体(MEMSIC)的亚太区代理权;品佳则与美商顶峰微电子(Summit Microelectronics)签订了亚太区代理销售合约,负责推广后者的可编程电源管理器件、系统重置、ADC以及电源同步技术产品。

友尚新近增加了包括鸿海精密、AVXING、视通科技(AVCI)、UPEK、Gamma微电子、义隆科技(ELAN)、MARVELL、亚太优势微系统、太盟光电等多条产品线,并新成立子公司友瑞达(YOSUN-ATEK),负责经营TI、OSRAM、夏普等公司的中国区业务。友尚还于今年5月入主了台湾地区另一家分销商佳营电子;佳营目前拥有17条代理线,并计划于今年新增4条代理线,知名品牌包括国半(NS)、Broadcom、Lattice与Semtech等。

至上电子是三星与飞兆(Fairchild)的主要分销商,主攻LCD显示器、LCD TV、PDA等领域,该公司具备自有研发中心,能为客户提供软、硬件兼具的技术研发支持;该公司还在大连、北京、上海、厦门和深圳等地设有据点,实力不容小觑。益登则将经营重心由PC分散至其它领域,在今年度新增了Marvell、Spansion和Genesis等产品线,并在大陆的通信设备与手机市场获得不错的成绩。

奇普仕去年营收成长并不理想,但在库存问题解决之后,2004下半年起的表现已逐渐恢复。该公司市场行销处资深协理兼发言人刘明昶表示,奇普仕近年的经营策略趋于谨慎,并已导入新的ERP与物流系统,希望带给客户更高的服务品质。他还预计2005年在联发科、晨星、华邦、立锜(Richtek)等产品线的带动下,该公司会有更好的营收增长。

丰艺的主要营收来自LCD显示器领域的友达和Genesis产品线,以及与LCD应用的线性与分立器件,热门应用包括LCD TV与汽车显示设备等产品。增你强也在汽车电子应用市场着墨不少,代理的相关产品线包括LED车灯模块(联欣)、车用电源IC(富士通微电子)与影像显示系统、车用通讯系统(Wavecom)等;除汽车电子领域,该公司也在数字电视、IP机顶盒等技术研发上投入不少精力。

诠鼎于2004年与昱博科技(Apache)合并,昱博专攻短距无线通信市场,包括蓝芽、红外线、热门的ZigBee、UWB与RFID等,它是蓝芽芯片供应商CSR在亚太区的主要代理商,拥有的其它产品线包括Jennic、Frontier Silicon、SiGe与SOSHIN等。

威健近两年主打LCD TV相关产品线,除销售奇美、飞利浦品牌的面板外,在芯片部分则有Silicon Image、Silicon Optix与2004年取得的Trident等IC供应商的代理权,目前与客户有不少研发合作尚在进行中,预计可更进一步增加其今年的营收。文晔2005年在产品线方面增加了ADI、加州微器件、EXAR等公司的代理权;该公司的主要业务集中在网络通讯和PC领域,近年来也积极朝消费电子领域发展。

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陈国源:“大联大”营运激活之后,双方在中国地区的资源将相互支持整合。

大陆市场在台商营收中的比例越来越高

对全球各地的IC分销商来说,已成世界级电子工厂的大陆可谓兵家必争之地,而台湾地区分销商由于具备地域接近性以及相同语言文化的优势,在大陆市场上更是十分活跃。

众所周知,台湾地区地区电子制造业是PC或PC外围产品为主,但大陆则是以消费电子市场为主,因此也自然成为台商们在大陆的经营重点,包括MP3播放机、便携式DVD播放机、手机、LCD显示器/TV等产品,都是热门的应用项目。例如代理Silicon Labs产品线的益登,在大陆的营收主力就来自不断增加的手机制造商客户;而丰艺则凭友达和Genesis产品线,在中国LCD显示器市场有不错的斩获。

大多数台湾地区分销商都已将其来自大陆本地客户的营收,与来自当地台商客户的营收分开统计,这表明他们有着进一步深耕大陆市场的战略和目标。尽管各分销商在大陆的营收规模与在台湾地区相比仍有一段差距,但成长迅速,并有很大的上升空间。整体看来,几家主要分销商在大陆地区的营收比重在20~30%之间。

相信由整并所带来的“规模经济”效益,能让台湾地区分销商在物流与资金条件上都更具优势,也能在幅员辽阔的大陆市场上有更多的发挥。

品佳董事长陈国源表示,“大联大”(品佳与世平和组后的新机构)营运激活之后,虽然基本上两家公司的营运仍然各自独立,但双方在中国地区的资源将相互支持整合。他说:“品佳在中国市场的经营主力原本在华南、华东的厦门、深圳、上海、苏州等地,一旦结合世平在华北(青岛)与西部成都等地的据点,布局网络将更为完整;而未来我们在一些较小的城市可能会采用共享办公室的方式。”

正达国际总经理范宏达也表示,正达目前在北京与上海的实力较强,增你强则主要集中在苏州与厦门,两者合并后这些据点的办公室资源将进行整合,或尽量安排在接近的地点;而初期可能还是会采取独立运作的方式。

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范宏达:正达与增你强合并后将对各自在中国地区的办公室资源进行整合。

提升附加价值,积极推广平台式解决方案

目前IC分销商市场的竞争十分激烈,因此除了扩大规模以拉高营收外,如何能在技术上为客户提供更全面的支持,也成为各分销商努力的重点。

过去,分销商都有FAE团队为客户解决元器件使用上的技术问题。而现在,分销商必须更进一步为客户提供产品规划设计,甚至是完整整个产品的原型设计,客户只需贴上自己的品牌就能杀进市场抢得商机。因此,近年来不少台湾地区分销商在传统FAE团队外,陆续设立了研发设计或技术营销部门,提供平台式的全套方案。

益登在LCD TV、DVD播放机与手机等领域皆有提供平台方案的能力,该公司行销暨业务发展室副总林胜义表示:“平台式方案能让不同产品线相互搭配销售,也能为客户节省设计成本。手机平台方案是目前益登的最强项,除了基带元件部份较缺乏外,其它如射频器件、存储器、多媒体处理器、和弦IC甚至手机用的指纹辨识芯片,客户都可一次购足。”

丰艺总经理李沛霆则认为:“分销商提供的一整套方案不能只做皮毛,必须要能真的为客户与公司本身带来利益,因此市场经验与精准的眼光是必备条件。”丰艺在LCD相关领域设有专门的研发团队,李沛霆表示,该领域的发展趋势与传统PC产业有较大差异,因此只有创新才能抢夺市场先机。

增你强新近成立的新事业发展本部(即产品开发部门),主要目的也是为客户提供平台方案,尤其是IPTV技术方案。“未来家庭可通过多功能的机顶盒与IP网络进行连接,就可收看世界各国的数字电视节目。”该事业部总经理李景明表示,目前增你强的研发团队已开发出了十多种IPTV相关产品,客户遍及全球。

此外世平也有专门的系统研发部门,提供包括宽带网络、消费电子与无线通信技术应用的平台方案,在ADSL设备、Pocket PC、蓝芽耳机、CD-RW+MP3、VoIP、WLAN接入点设备、数字电视等产品方面都有成功的设计案例。

除了大型分销商外,不少中小型分销商也在其擅长的领域积极与客户合作进行产品开发。

比如,诠鼎旗下的昱博就擅长于短距无线通信,尤其是在蓝芽耳机方面。“我们曾在新市场刚起步的阶段,先开发出产品自己销售,在引起客户的兴趣后再退出,将产品设计的相关技术完全转移给客户。”昱博总经理张文忠表示,具备完整的平台方案能力,是分销商能提供给客户的附加价值。除了要加强这方面的实力外,分销商还必须认清自我角色的界线,避免出现与客户抢生意的状况。

而近年表现积极的弘忆国际(Gmi),旗下最著名的代理产品线包括瑞昱和SigmaTel,该公司营运总监潘义铭表示:“提供交钥匙方案是分销商的竞争利基,而且方案的提供还必须要能为客户抢得市场先机。如弘忆在1997年取得瑞昱的代理权不久后,就提出将网络芯片直接与PC主板结合的构想,成功取代了当时市场主流的外接网卡;此外在MP3播放机未普及前,我们就在与SigmaTel合作开发相关产品。”

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林胜义:平台式方案能让不同产品线相互搭配销售,也能为客户节省设计成本。

面临成长转折点,分销商策略谨慎、脚步积极

无论是拓展产品线的广度或深耕技术,提升自我实力是台商发展的一大重点。多数台商都认为同业间的策略结盟,可能会是一个快而有效的方法。“只有扩大自身的经济规模才能在大陆市场上与其它大型欧美分销商进行竞争。”陈国源表示,因此“大联大”除了世平、品佳外,也希望更多的同业能加入,将台湾地区分销商推向国际舞台。

尽管规模经济的效益十分诱人,也有分销商采取保守谨慎的策略。刘明昶即表示:“奇普仕确实曾与不少同业接触,讨论结盟的可能性。对分销商来说,拥有较大的规模也代表在融资、物流、支持网络上具备更好的条件。不过在这方面我们的态度十分谨慎,认为合并必须要能为公司的员工与股东、客户创造最大的利益。”

而对规模更小的年轻分销商来说,“大”或许还颇为遥远,因此得有其它的策略布局。弘忆国际的潘义铭认为:“规模大不见得就在大陆市场吃香,对当地市场的熟悉与独特的技术、服务的灵活性,都是分销商可努力实现的优势。”弘忆在大陆市场就是与香港分销商永达策略结盟,借重港商对大陆市场的熟悉来降低风险。

总的说来,在激烈竞争下,尤其是在“大联大”的震动之后,其它中小型台商是不得不走向整并,还是另闯出一片天?值得持续关注。无论如何,台湾地区分销商的充沛活力将使其在市场上的重要性日益显著。

作者:郑伃君


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