半导体市场风起云涌,领先供应商从容淡定

上网时间: 2004年08月29日? 作者:郑卫锋, 孙昌旭? 我来评论 【字号: ? ?小】

关键字:半导体市场? 领先厂商?

在度过了两年的市场低迷时期以后,过去的一年里半导体产业终于再现繁荣景象,行业整体销售额大增。据市场调研机构Semico Research的统计资料和市场排名(下文所引数据和排名除特别说明外,全部基于Semico公司的统计资料),2003年半导体市场增长了18.3%,前十大半导体厂商中有六家公司的销售收入实现了至少10%的增长,其中三星电子、德州仪器和英飞凌的增幅达到20%以上,市场份额也有所上升;赛灵思销售收入劲增50%,跻身30大厂商之列,位居第24位;Broadcom的销售额增长48.7%,市场排名由第27跃升至第21位。

半导体市场风起云涌,领先供应商从容淡定_表1:2004年全球领先半导体公司排名_1

从几个有特色的细分市场来看,在DRAM市场,尽管市场份额有所下降,但三星仍然稳居榜首,而美光和英飞凌的市场份额均至少上升了一个百分点,这进一步巩固了其第二名和第三名的位置。此外,三星还极大地提高了它在SRAM市场的领先地位,市场份额达到28.9%。赛普拉斯和华邦电子也提高了市场份额,而富士通携其移动FCRAM产品进入该市场并挤进前十名。闪存市场中最引人瞩目的是三星电子借助其NAND闪存的强劲表现,把英特尔挤下了龙头宝座。去年由原日立公司半导体事业部和三菱电机半导体事业部合并成立的瑞萨科技(Renesas)成为最大的MCU供应商,而英特尔增强了其在MPU市场的垄断地位,市场份额升至80.3%。

除了较快的增长速度,过去一年里令人印象最深的是半导体市场持续复苏的广度。据市场调研公司Gartner的数据显示,去年半导体市场在所有产品领域中的销售额都获得了强劲增长,平均增长率为14%。该机构的分析师Jeremey Donovan表示:“在过去一年里,半导体产业一直处于非常强劲的复苏状态。”iSuppli的分析师Gary Grandbois也认为所有产品领域都出现了复苏。他说:“除了电脑和无线产品等领域销售额上升以外,半导体设备市场也在增长,这是2000年以来首次出现这种情形。”

总体半导体市场

英特尔的销售额为269亿美元,市场份额为16.2%,仍然稳坐业内头把交椅,这点没有意外。Semico的资料显示,前十大厂商中有六家的销售额增长率达到了两位数,只有Freescale(由原Motorola的半导体产品部门组成)一家下降。虽然前十大厂商还是原来那十家,但值得指出的是,德州仪器升至第三位,而瑞萨科技则位居第四。英飞凌和NEC的名次也有变化,东芝、意法半导体、Freescale和飞利浦全都保持原来的排名位置。在30家最大的半导体制造商中,还有一些公司的销售额增长率达到了两位数。比较突出的包括Broadcom的销售额增长48.7%,赛灵思增长50.0%并一举进入前30大半导体厂商排名,位居第24位,而安森美半导体则被挤出前30名以外。

MOS微处理器

MPU

半导体市场风起云涌,领先供应商从容淡定_表2:MPU_2

2003年MPU市场增长14.9%,从239亿美元上升至274亿美元。英特尔增强了其在MPU市场的垄断地位,市场份额升至80.3%,而德州仪器、PMC-Sierra、Raza Microelectronics和夏普的市场份额也因销售强劲而上升。虽然还有一些公司的销售收入增幅达到10%以上,但只有少数几家的市场份额略有上升,其中包括AMD、德州仪器、NEC、PMC-Sierra、Raza Microelectronics、IDT和夏普。PMC-Sierra挤入前十名,位居第九,而国家半导体则被挤出前十名。

MCU

半导体市场风起云涌,领先供应商从容淡定_表3:MCU_3

2003年MCU市场的增长速度不及总体半导体市场,仅上升6.8%至99.8亿美元。在十大厂商中,英飞凌、意法半导体和Atmel的销售额均取得超过20%的增长,只有德州仪器一家的销售额出现负增长,这导致其排名降至第九位。总体看来,该领域中增长最快的是夏普,销售额劲增218.3%至1.13亿美元。

DSP

半导体市场风起云涌,领先供应商从容淡定_表4:DSP_4

DSP市场2003年表现良好,增长26.2%,达到61亿美元,占总体半导体市场的3.7%。德州仪器进一步加强了它在该市场的领导地位,市场份额达到47.3%。由于2003年手机市场表现强劲,该公司的销售收入增长34.9%至29亿美元。高通的销售收入增长27.8%至11亿美元,增长速度与产业保持一致。Freescale是该领域中唯一一家销售额下降的厂商,而杰尔系统有限公司是唯一一家增幅在10%以下的厂商。

MOS存储器

DRAM

半导体市场风起云涌,领先供应商从容淡定_表5:DRAM_5

继2002年劲增36%之后,DRAM市场2003年增长速度下降至9%,它占总体半导体市场的比重亦由2002年的10.8%降至10%。虽然三星电子的市场份额由2002年的31.7%大幅降至28.0%,但继续保持龙头地位。在十大DRAM厂商中,2003年只有南亚(Nanya)和Elpida两家公司的市场份额减少。第二大DRAM厂商是美光,销售收入上升17.4%至33亿美元,市场份额增加了1.5个百分点。前五大DRAM厂商的组成没有变化,但英飞凌的销售收入大增48.0%,市场份额上升4.5个百分点,逼近美光。2003年茂德科技推出了自己的产品,进入DRAM市场,以4.3%的市场份额排名第六。Vanguard挤入前十,而东芝的排名却跌至第12位。

SRAM

半导体市场风起云涌,领先供应商从容淡定_表6:SRAM_6

2003年SRAM市场销售收入增长2.5%,但由于手机市场对于PSRAM的需求上升,SRAM的单位销量增幅较高。三星的销售收入增长了27.4%,市场份额达到28.9%,在该市场中遥遥领先。赛普拉斯也提高了市场份额,拉大了与其它厂商之间的距离。凭借良好的PSRAM销售业绩,华邦电子此次跃进前十之内,排名第七。美光将其SRAM产品线出售给赛普拉斯之后基本淡出了该市场(它仍然提供CellularRAM――这是PSRAM的一种类型)。富士通在2003年进入SRAM市场,开始生产PSRAM产品。

闪存

半导体市场风起云涌,领先供应商从容淡定_表7:闪存_7

2003年闪存市场是半导体产业中的佼佼者,该市场大幅增长51.1%至117亿美元,超过了2000年的最高记录。闪存占总体半导体市场的份额亦由5.5%上升至7.1%,是2003年增幅最大的产品。三星电子涉足迅速增长的NAND闪存市场,并抢占了英特尔的闪存龙头宝座,成为2003年最大的闪存供应商。三星的销售收入飙升130.4%,达到23亿美元,市场份额劲升6.75个百分点至19.6%。东芝的市场份额也有大幅增长,排名升至第三位,这同样得益于它的NAND闪存产品。Hynix已在2002年退出了这个市场。

MOS逻辑器件

专用逻辑与MPR

在专用逻辑和MPR领域,Broadcom和Marvell Semiconductor的销售额均有显著增长,分别上升了48.7%和61.6%。该市场领军厂商英特尔的销售额增长17.1%至22亿美元,市场份额保持在10.8%。此外,Broadcom进步明显,销售收入大增48.7%,市场份额升至7.9%,排名跃升至第三位。其它表现比较突出的厂商还有Marvell、三星、冲电气和AMD,它们的市场份额均有上升

可编程逻辑器件

半导体市场风起云涌,领先供应商从容淡定_表9:可编程逻辑器件_8

2003年该领域大增42.2%至27亿美元。龙头厂商赛灵思的销售额一家就增长了50.0%,达到13亿美元,市场份额升至47.3%。虽然其它厂商的市场份额都有所下降,但在该市场中的相对位置保持不变。Altera和赛普拉斯的销售额增长率达到两位数,而Lattice、Quick Logic和Atmel的销售额均出现下降。

标准单元

2003的标准单元市场比2002年增长11.6%,从61亿美元升至68亿美元。IBM在该市场保持第一的位置,市场份额为26.7%,销售额为20亿美元。富士通、LSI Logic、NEC和杰尔位居前五大厂商之列,市场份额均为两位数。富士通的销售收入增长至12亿美元,把LSI Logic挤下了第二名的位置。川崎微电子的市场份额增长至3.2%,排名由第九位升至第七位。

门阵列

半导体市场风起云涌,领先供应商从容淡定_表8:专用逻辑与MPR_9

该市场继续下滑,2003年下降6.3%至9.516亿美元。销售收入上升的厂商只有Atmel、Kawasaki Microelectronics和AMI。其它厂商的销售收入不是持平,就是下降,表明门阵列正在被其它技术所取代。令人感兴趣的是厂商的市场份额变化情况。NEC和瑞萨科技市场份额分别大幅下降了4.2%和3.2%。但是,Amtel和Kawasaki Microelectronics的市场份额却分别大增了5.8%和3.9%。

模拟器件

半导体市场风起云涌,领先供应商从容淡定_表10:模拟器件_10

据Semico表示,2003年模拟器件市场增长了12.0%,达到268亿美元。2002年销售额为239亿美元。意法半导体和德州仪器都声称其市场份额是12.7%,在Semico的排名中,意法半导体位列第一,因为据称它的销售额比德州仪器高出1,400万美元。而在iSuppli的排名中,则是德州仪器占据了头名位置,英飞凌由2002年的第六名升为第三名,飞利浦则由第三名降至第五名,除了ADI保持第四名,其它厂商都有一定的名次变化。

光器件

半导体市场风起云涌,领先供应商从容淡定_表11:光器件_11

根据另一家市场研究公司iSuppli的调查,由于运营商对通信基础设施的投入增加,2003年光器件市场重拾增长势头。在该公司对供应商的排名中显示,所有前十名厂商都获得了两位数以上的增长率,其中尤以日系厂商表现突出,如索尼、松下、Nichia、Sanyo、Citizen、NEC和富士通等的销售额都至少增长了40%以上,唯一例外的是排名第一的夏普仅增长了16.3%。

辉煌还将继续吗

展望未来,许多产业人士和分析师甚至相信这种好时光将持续好几年。全球半导体贸易统计组织(WSTS)的最新预测资料显示,2004年全球半导体销售额将增长28.4%,达到2136亿美元。在另一家投资银行雷曼兄弟(Lehman Brothers)发表的研究报告中,也把对2004年半导体销售额增长率的预测由原先的18%调高至24%。

iSuppli的分析师DanHawtof认为,现在产业形势很好,最终可能足以让半导体供应商和买家改正市场供应链的根本缺点和其它关键问题。也有相当一部分人开始对业界发出警告,如Gartner的Donovan就警告说,半导体产业最早明年就可能出现麻烦。他说:“到2005年,所有这些关于景气回归的预期都会落空,因为从现在到2005年中期,产业将增加大量产能,到时业内将重现强劲的价格压力。”

实际上,部分市场已经开始出现了退烧迹象。DRAM、闪存和处理器市场表现不佳,无线产业增长速度也突然减慢。据独立分销商Smith & Associates的调查显示,最近一段时间里闪存、DRAM和微处理器的市场需求下降,但逻辑和SRAM产品的供应持续紧张并实行配额制。Gartner的首席分析师Andrew Norwood最近在一份声明中指出:“随着今年第二季度DRAM市场销售额已上升至四年来的最高水平,DRAM市场的繁荣时期即将达到高峰,该产业将在2005年进入衰退。”

市场调研公司Strategic Marketing Associates(SMA)的总裁George Burns日前也表示,今年7月份全球半导体订单增速明显下降,但半导体设备支出继续上扬。虽然不敢据此就断定半导体市场已经开始回头走下坡路,但这的确给市场未来的走向带来了一些不确定因素。

作者:郑卫锋,孙昌旭


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