张忠谋淡看半导体库存增加,今明两年行业景气仍被看好

上网时间: 2004年08月30日? 我来评论 【字号: ? ?小】

关键字:半导体? 晶圆厂? 产能利用率?

如果说晶圆代工厂100%以上的产能利用率是电子行业旺季开始的标志,那么可以说,到目前为止,情况还不错。然而,2004年下半年市场需求的变幻莫测,打击了自年初开始弥漫在台湾地区半导产业的乐观情绪。台湾业界人士试图探寻出最近订单增速减缓的真正原因:到底是由于季节性因素,还是由于令人不安的需求下降所致?

库存高企在拖行业后腿?

很多业内分析人士似乎已经准备下出这样一个结论:库存高企(inventory overhang)拖了行业的后腿。这种负面的结论使得台湾半导体行业的股票跌入了近期的最低点,尽管那些台湾制造厂商正在竭尽全力扭转这个现状。

这种言论非常消极,负面影响不可低估,以致台湾的半导体教父――台积电(TSMC)董事长张忠谋(Morris Chang)出面“澄清”。他在台积电第二季度投资者会议上作出不寻常之举,对第四季度给予了相当乐观肯定的预计。这位73岁的台积电董事长告诉分析师,他这样做是因为“你们大多数人的分析都是错误的。” 张忠谋相信,任何存货都只是暂时的,并且在接下来几个月内很快会被消耗掉。

市场调研公司Gartner Dataquest的最新半导体库存指数显示,供应链中的库存仍处于“警戒”区域的低端。如库存增加同时伴随着半导体市场增长乏力甚至下降,问题就会非常严重。而在市场上升时期,库存增加是正常现象。

“人们对于2001的产业下滑仍然心有余悸,而对于下一次衰退的担忧已开始困扰半导体公司的高管。”Gartner的研究业务副总裁Richard Gordon表示。“市场达到项峰的典型迹象,如渠道库存上升、资本支出预测增加、产品价格下跌和交货期变短,如果是在过去,人们在目前的产业循环阶段会对其不以为然,但现在则令厂商高管们忧心忡忡。”

前景仍可看好

现在,市场信号存在多种可能,让人难以琢磨。例如,据报道Nvidia公司已收回在台积电的订单,但是ATi和其他厂商迅速拿下了空出来的产能。液晶显示器面板的价格正在盘旋,台湾地区数码相机出货量增长变慢,然而DVD录像机的制造商开始看到上升迹象。另外,在等待英特尔公司周期性降低以加大PC销量的系统制造商也迎来了好消息,英特尔日前宣布其台式PC、移动电脑和服务器微处理器价格降低10-35%,而在这之前,英特尔的竞争对手AMD已于7月底宣布调低产品价格。

在台湾第二大晶圆代工厂台联电(UMC),工人正在生产线加紧工作,以尽可能快的生产出更多的晶圆。该公司首席执行官胡国强(Jackson Hu)对于库存建设是否存在问题并未给出绝对的答案,而表示这取决于与具体客户的沟通情况。

幸好,晶圆代工厂的大客户Xilinx公司表示已经从夏季的低迷中恢复。Xilinx主席兼首席执行官Willem Roelandts表示,“看起来低迷情况可能已经结束,因为6月底我们已经恢复了正常的订单,并且继续在7月份保持良好势头。”

台积电董事长张忠谋认为,半导体行业2005年仍会持续发展,2006年会是缓慢的下降趋势。为了给接下来的好时光作好准备,他表示,台积电2005年的投资将高于2004年用于扩大生产规模的24亿美元,并且只要行业的增长率超过8%,他就会坚持这个计划。

Gartner日前也微微调高了对2004年IC市场的预测,这家公司预计2004年全球半导体销售额将达到2,260亿美元,比2003年增长27.4%,而该公司在今年6月份和2月份作出的预测数字分别是25%和22.6%。


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