上周要闻回顾(2003年11月10-14日)

上网时间: 2003年11月17日? 我来评论 【字号: ? ?小】

关键字:美国半导体产业协会? SIA? Gartner?

复苏还是低迷?这已经不是一个问题。问题是复苏的力度到底有多大。对于2004年来说,全球半导体市场的增长是美国半导体产业协会(SIA)公布的19.4%,还是Gartner预测的20%,甚至是In-Stat/MDR保持不变的25.9%。

无论是哪一个数据,都显示2004年是一个不错的好年头。更为可喜的是,过去的复苏都是由PC或手机等某项产品带动的,而本次复苏有所不同,是比较全面的复苏。和闪存、DRAM、DSP和光电器件有将近甚至大大超过20%增长相比,2004年分立元件和控制器的增长速度显得最落伍,但仍然也分别有12.7%和12.1%的不错收成。

正是预期2004年市场强劲增长,主要的DRAM厂商三星电子、英飞凌、Hynix、茂德科技和力晶半导体纷纷透露,计划增加产量、扩大销售和重组业务,以抓住市场良机。

在主要的市场研究机构先后调高市场预测、众厂商准备“大干一场”、业界弥漫着“复苏”的气息时。市场研究公司Advanced Forecasting最近发出了极为不和谐的警告,称IC产业即将不可避免地象2000年那样由盛转衰。

Advanced Forecasting解释说,目前被普遍采用的外推法(extrapolate)是预测市场形势的最糟糕的工具。它刺激产能大量增长,引发灾难性的衰退,是导致2000年产业陷入困境的祸首,更不用说1984、1988和1995年了。例如,2000年全球芯片销售额比1999年大增36%,但2001年却锐减33%。

Advanced Forecasting强调,采用通常的外推法,IC产业一定会因交货期延长和利润率增高而得意忘形。如果业内各公司的领导人不提高警觉,刚刚结束的景气循环将再度上演,产业重新陷入衰退。

所谓的外推法,就是基于事物发展的延续性,利用过去的资料来预测未来状态的方法。它是归纳法与演绎法两者结合的产物─先以归纳法整理既有的信息,再用演绎法推测未来的走势。简单地说就是“鉴往知来”。当用于市场预测时,有人戏称外推法只不过是“在现有的市场走势曲线上作一条延长线”而已。

虽然Advanced Forecasting的说法似乎有些“危言耸听”,但简单实用的外推法确实也因“父母”而存在先天性的不足,因为归纳法不可能做到万无一漏,演绎法更有可能忽略某些未知因素。就好象今年上半年突然爆发的S?RS和伊拉克战争,就曾让主要的市场研究机构手忙脚乱。

对于芯片市场来说,外推法还可能面临的问题是,2004年半导体产业面临一个转折点―90纳米工艺。正如Altera的董事长兼首席执行官John Daane所说,“我们正在面临一个转折点,现在每当采用新的工艺,芯片开发成本就迅速上升,这将导致产业发生根本性变化”。同样,即使是最受益于复苏的DRAM厂商,也在担忧2004年内存技术或密度提升步伐缓慢。

在某种意义上来说,外推法是一种“强者愈强、弱者愈弱”的延续逻辑,或许这解释了发达国家和发展中国家数字鸿沟扩大,反而加深社会不平等的现象。然而处境不妙的美国有线运营商似乎很难回到过去的辉煌,当英特尔击败竞争对手AMD赢得Xbox处理器业务的时候,可能不会想到如今面临“被IBM替代出局”的传言。

同样期待延续过去辉煌的还有Cypress、UT斯达康、华为和飞利浦,他们都在各自的领域取得了骄人的成绩,然而在新的市场上,他们能否继续成功呢?让我们试目以待。

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