国际EMS供应商收缩战线,医疗电子成为新的希望

上网时间: 2003年09月27日? 作者:佘恪雷? 我来评论 【字号: ? ?小】

关键字:电子制造服务? EMS? ODM?

对电子制造服务(EMS)供应商而言,尽管他们与OEM客户之间结成了更加紧密的关系,新客户的数量也略有增加,但EMS公司还是未能使上半年的销售收入出现增长。进入下半年,OEM仍在抱怨终端市场需求情况不明朗,因此,饱受衰退之苦的EMS则预期销售收入在未来六个月将会持平,或略有增长。

在这种情况下,国际EMS公司们适时调整:一是砍掉不赢利的业务项目,扩大赢利业务的规模或寻找新的业务;二是极力压缩运营成本,并继续将生产转移至低成本地区。

EMS谨慎看待复苏

“没有什么因素预示下半年会出现强劲的复苏。”EMS供应商Manufacturers' Services Ltd.(MSL)董事长、总裁兼CEO Bob Bradshaw说,“对于EMS产业来说,今年的生意都主要集中在年末。”

纽约投资银行贝尔斯登(Bear, Stearns & Co. Inc.)分析师Thomas Hopkins表示,来自诺基亚和北电网络(Nortel)等主要OEM厂商的电信设备需求,预计在2003年下半年持平。但是他说,企业对于IT项目的支出可能出现温和增长。HSPACE=12 ALT="图一:全球EMS收入一览">

“企业的IT支出保持平稳,但高端计算和存储方面的支出略有上升。”Hopkins说,“而且,由于9月份学校开学和年底的圣诞节,下半年消费支出可能有所增加。但这要取决于利率的变化情况。”他认为,下半年EMS产业的形势将“稍微好于”上半年还源自人们对S?RS的担忧从第二季度开始减弱,而且因SRAS而不敢出门的亚洲消费者,可能在秋季增加采购。

“由于季节性因素,我认为下半年的形势将会好一些。”Raymond James & Associates Inc.的分析师Shawn Severson说,“而且还可能出现突击支出预算的情况,就象去年一样。此外,客户也比较乐观,这可能导致适度的购买。”但他也非常谨慎,表示EMS厂商可以期待2004年经济的温和复苏。他说:“我认为明年以前不会出现显著的复苏。”

EMS公司们则对未来几个月较为乐观。伟创力(Flextronics)国际有限公司高级财务副总裁Thomas Smach说:“我们的业务更加稳定,所以下半年的需求情况应该会更好。”

旭电(Solectron)的总裁兼首席执行官Mike Cannon也曾言,在截止于5月31日的第三财季,该公司销售收入情况更加稳定,客户方面的波动减小。“第三财季我们发展了13家新客户。”Cannon说,“而且现有的客户也交给我们一些新的生意,要求我们接替即将到期的项目。”

但是,旭电第三财季的净亏损还是高于去年同期。该公司公布,第三财季净亏损31亿美元,高于去年同期的2.84亿美元;销售收入为28亿美元,去年同期为30亿美元。该公司仍在进行业务重组。

外包趋势持续上升,EMS面临更多ODM的竞争

为了解EMS的生存环境和OEM的外包趋势,第六次贝尔斯登年度调查共考察了107家OEM公司,结果发现:81%的OEM希望加大其外包强度。Hopkins对调查结果总结道,下一年EMS有望从新的外包项目中获得90到100亿美元的收入,这些外包的项目来自计算机,消费电子,电信业以及半导体固定设备制造商。

对此,伟创力的Smach乐观的表示:“与我们会谈过的客户中,没有一家不想外包。”Benchmark电子公司首席财政官Gayla Delly对此也表示认同。她说:“那些急于将下一代产品推向市场的OEM将外包其业务,以便在竞争中获得优势地位。”

一些OEM称他们决定外包,主要是希望能够借此削减单个产品在原料、直接劳动力以及固定间接费用方面的成本。OEM们还提到产能紧缩是实行外包的第二个主要原因。产品上市时间加快也被一部分参与调查的公司列为实行外包的原因之一。HSPACE=12 ALT="Gayla Delly:“那些急于将下一代产品推向市场的OEM将外包其业务,以便在竞争中获得优势地位。”">

然而,贝尔斯登的调查还显示,EMS将越来越多的面临ODM的竞争,尤其是在电子供应链扮演重要角色的台湾ODM。与上一年相比,有45%的OEM希望在未来的12个月里,增强与ODM的合作,而这一比例在2002年仅为33%。

Hopkins说,OEM对ODM兴趣的增长,一方面源于他们希望使用多样化的承包商,同时,还因为ODM在一贯与其合作的消费电子以及计算机行业的OEM那里口碑良好。最近的调查显示,未来12个月里,有43%的消费电子行业OEM,14%的计算机OEM计划采用ODM外包业务。

“最显著的增长来自电信业OEM(比例由去年的26%上升到今年的48%),以及数据网络行业OEM(由去年的33%上升到今年的47%).与一年前相比,这两个行业明显加大了对能提供低成本产品的台湾电信与网络ODM的关注。”Hopkins说。

此外,在航空/防御,工业,以及制药业领域里,有28%的OEM表示他们将在低成本产品设计、简单便宜的控制器插件等业务上扩大与ODM的合作。相比之下,半导体固定设备领域里计划采用ODM的OEM数量由去年的33%下降到14%。

伟创力积极发展ODM业务,关闭北美PCB工厂

伟创力公司首席执行官Michael Marks早些时候声称,由于ODM市场的巨额利润空间,在下一年内,该公司从ODM市场的获利甚至比其传统的EMS业务更多。

伟创力有60%的业务是在低成本的EMS业务领域。从去年开始,该公司以其内部设计的移动电话PhoneOne参与到ODM市场的竞争中来。这种产品旨在为OEM提供一种未注册的现成的设计,从而使设计能够被迅速的用户化并被生产以适应及时上市的要求。该公司的Smach表示其手机ODM业务将带来比传统的EMS产品更高的利润。他说,“我们已经进入手机市场,并寻求扩展我们在照相机、PC、PDA、打印机以及其他一些通讯设备领域的ODM业务。”HSPACE=12 ALT="图三:北美PCB制造业营收情况">

为了提高在手机ODM业务领域的收入,伟创力用8,000万美元收购了Microcell集团,这是一家ODM公司,产品覆盖GSM、GPRS、和EDGE手持设备。并拥有员工760人,在芬兰和丹麦建立了产品研发中心,在瑞士和美国设置了自己的行政机构,在中国通过合资建立了制造工厂。

Marks表示这次收购将增强伟创力在GSM,GPRS和 EDGE的移动电话技术的ODM能力,也提升了对电信OEM厂家的技术支持能力。“我们两家公司过去几年的合作非常紧密,伟创力一直是Microcell的主要供应商。”Marks说,“这种长时间的合作关系让我们在评估这次合并的时候,对Microcell的管理团队、客户关系以及技术能力已经非常了解。”

iSuppli公司的分析师Jeff Bloch对此评论道:“其他公司正准备效法伟创力,开始收购ODM公司。”例如三个月前,四海公司(Sanmina-SCI)就收购Newisys公司,以加强其企业服务器和存储系统的市场地位。

同时,为了剥离不赢利的业务,伟创力在8月永久关闭在墨西哥和明尼苏达州的工厂,从而逐步退出北美印刷电路板市场。

Needham & Co.公司的分析师John McManus估计,在过去的几个季度里,伟创力北美PCB业务的每季度亏损约在500到1000万美元之间。他说:“我们估计,该公司每季度位于瓜达拉哈拉和Roseville的工厂创造的总销售额在1000-1500万美元之间。其中的多层板将转向德国,而低层板的生产则转向中国。”

“伟创力的行动是正确的。”McManus说,“目前,该公司在德国仍持有综合PCB产能。在中国也还有大批量手机电路板的生产能力。”

EMS的新希望:医疗电子代工市场国际EMS供应商收缩战线,医疗电子成为新的希望_Michael Marks:未来伟创力从ODM市场的获利甚至比其传统的EMS业务更多。_1

医疗电子设备制造是EMS公司看好的下一个金矿。Needham公司的分析师Jesse Pichel在近期的一份报告中指出,2003年美国医疗器械、设备和透视设备市场将达到920亿美元,并将以每年6%的速度增长,而全球医疗设备市场将在2003年达到2,100亿美元。而美林公司则预测,医疗设备的外包市场将从2001年的440亿美元增长到2005年的520亿美元。

由此看来,EMS公司的机会巨大。“我们对医疗行业的关注已经有一段时间了。”伟创力的质量和医疗业务总监Brian Weller说,“去年,我们将医疗市场视作一个特别值得关注的市场。”关心这一市场的绝不仅仅是伟创力一家。如今,许多以前在医疗行业小试身手的EMS提供商正加大渗透力度,试图赢得这一高利润业务。

“在这一行中,质量至关重要。”Needham的Pichel说,“医疗OEM希望与具有高水平项目经验的公司合作。因此,为在刚刚起步的医疗电子市场中挣得份额,主要的EMS公司不断提高所需要的技术能力。MedSource据信是在这一领域拥有高技术的EMS公司。以前,该公司65%的收入来自元器件制造,而现在,该公司也试图更好地利用其设计服务和装配能力,树立其“一站式”方案提供商的形象,以获得更多来自高利润医疗设备行业的外包合同。该公司认为,业务有选择的垂直整合是自己的独到之处。

MedSource的市场开发副总裁William Ellerkamp说:“我们比大多数EMS公司拥有更广泛的技术,并且我们具有强大的工程设计服务能力,而很多EMS公司才刚刚开始创建这项业务。”

“我们的收入在一夜之间就增长了7,000万美元。”Ellerkamp说,“Kidd风险集团做了大量研究,认为医疗设备制造是合同制造商尚未发掘的市场,因此才对我们公司进行了投资。”

Kidd风险集团对EMS制造并不陌生,该公司曾创建了封装厂―Chatham科技公司,2000年9月,该厂被伟创力公司以10亿美元的代价收购。

Needham的Pichel认为,像MedSource这样经验丰富的医疗设备制造商利润至少为25%,而其它EMS提供商的平均利润只有9%。“由于外包不是其主要决策,来自医疗OEM的价格压力不大。”他说,“医疗公司加速外包源自产品开发的需要。”他还评论道,MedSource 由于比竞争对手更有效地缩短产品上市时间而倍受青睐,该公司的工程师能保证产品具有可制造性。”

然而,医疗设备制造商依靠合同制造商提供设计服务的理念才刚刚升温。“EMS提供商必须理解设备如何为病人服务。”伟创力的Weller说, “由于涉及病人的生命,医疗OEM希望能与了解现有规章和风险管理的EMS提供商合作。”

对此,为医疗市场服务的小型EMS颇有微词。“当经济复苏时,大型EMS公司将提高价格和获取其他业务。”Nextek公司的首席技术管Philip Yates说。该公司为几个市场提供精密装配服务和分析实验室。他说:“大型EMS公司名气响、易获认同,但多数医疗OEM却需要那些拥有他们所需的技术能力的合作伙伴。”

Nu Visions制造公司相信,过去几年,在PCB设计和骨密度扫描仪方面的经验使该公司获得了更多来自医疗设备制造商的合同。“我们制造心脏产品,如自动外部去纤颤器。”该公司销售和营

销经理Diane

Messier Gardner说,“OEM喜欢我们灵活处理工程更改单和快速响应其需求的能力。”

四海医疗事业部执行副总裁John Hendrick认为,医疗设备OEM将根据医疗器件工程设计专有技术寻找EMS伙伴。该公司的医疗产品业务包括从血液气体分析设备、血液葡萄糖表和心血管器具到完整的磁共振透视系统。Hendrick说,“拥有很大的市场份额的大型医疗器件公司希望将制造转移到一个低成本的环境中,需要一个工程设计伙伴,因此倾向于选择全球化的合作伙伴。”

作者:佘恪雷


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