四雄争霸托起中国MLCC供应市场 合资企业占据大半江山

北京村田的母公司日本村田公司是全球最大的MLCC供应商，单月产能达到140~160亿只，其全球市场占有率高达34%。1994年投资5,000万美元设立的北京村田电子，可以生产0402、0603、0805和1206规格的MLCC，月产能达到20亿只。2000年北京村田的产量为149亿只，2001年下降为117亿只，预计2002年有10%左右的增长。

上海京瓷的母公司日本京都陶瓷公司是全球知名的手机、照相机生产商，也是全球第三大MLCC供应商，其MLCC月产能约90亿只。1995年投资设立上海京瓷电子，主要生产MLCC，现有月生产能力约15亿只，其中0402规格产能6亿只。2000年上海京瓷的MLCC产量为88.4亿只，2001年在其它公司大幅减产的情况下，反而逆势上扬增长到111亿只，2002年在华东地区电子信息产业强势增长的支持下，估计其产量可望达到130亿只以上。

中国市场上的其它主要MLCC厂商，如企业厦门TDK、东莞太阳诱电、天津松下等也都是合资公司，其母公司都在全球MLCC十大供应商之列，因此他们都具备成长为中国MLCC生产大厂的潜力。其它合资企业如，成都宏明和大连达利凯等，虽然在MLCC领域也颇有积累，但目前由于产量较小，市场影响力还相当有限。

小型化、高容化和采用BME制程是当前趋势

尽管目前中国市场上的MLCC需求仍然以0603、0805为主流，但随着下游电子信息产品向轻型化、小型化发展的趋势，0402规格的MLCC将得到更为广泛的应用。不仅手机主要使用0402，P4主板也将以0402取代0603规格。至于0201产品，日系厂商已具备了生产能力，但考虑到下游客户SMT设备的技术限制，其市场应用尚有待时日。

相较铝电解电容、钽电解电容而言，MLCC的最大电容量一直比较低，中国国内市场供应也以1μF以下为主流，但随着高容量MLCC在通讯、计算机以及汽车电子领域需求日益增多，MLCC厂商正在通过研发高介电常数的陶瓷材料，增加印刷电极层数来提高MLCC电容量。

传统MLCC关键的内电极材料为钯和银，其市场价格很高，占整个MLCC成本的50%以上。在MLCC毛利率不断下滑的情况下，各厂商纷纷致力于开发BME制程技术，力求以铜、镍等贱金属来取代银、钯，从而将单位产品成本降低20%以上。可以说，BME制程将成为未来全球MLCC厂商提升市场竞争力的关键。

在BME技术上，日系厂商走在全球前面，他们早在十多年前就已经开发出此项技术。近年来，中国大陆的风华集团及台湾地区的主要MLCC厂商也相继开发出成功的BME制程。市场上BME产品的比重正在逐年上升，2000年BME制程生产的MLCC比例为53%，首次超过了贵金属MLCC，估计2002年BME产品的市场比例达到70%以上。

供大于求、价格走低

2000年，由于通讯及IT市场需求旺盛，MLCC厂商大幅扩充产能，但随即在2001年受全球经济下滑、下游厂商库存过多等因素影响，MLCC产业陷入低迷状态。2001年全球MLCC的产能利用率只达到53.57%，2002年市场景气有所好转，估计整体产能利用率被提高了67%左右。在大环境影响下，MLCC市场目前暂时仍处于供大于求状态。

价格方面，自从2000年第三季市场需求萎缩以来，MLCC价格一直跌势不减。2001年全球MLCC整体价格下跌了40%左右，2002年上半年再次下跌10%，第三季度又跌了5%~7%，估计去年总的跌幅在20%以上。展望未来MLCC价格走势，情形不容乐观，MLCC价格仍有10%左右的下调空间，主要的价格压力来自以下三个方面：

1、材料成本下降。一方面是BME制程技术将MLCC成本降低了20%以上，另一方面是传统MLCC所用的钯、银的市价也出现大幅下挫，致使MLCC成本呈现递减趋势。

2、下游厂商降价要求。在手机、电脑、DVD播放机等消费电子频繁降价的同时，其代价是上游元器件产品的价格也需要大幅下降。整机厂商为最大限度地降低成本，不断要求元器件供应商降低价格，而丝毫不关心供应商是否有利可图。MLCC厂商在多数情况下，为留住客户资源，不得不接受下游厂商的各种降价要求。

3、市场竞争加剧。中国的电子信息市场已经成为全球MLCC厂商竞争的焦点，目前全球前十大MLCC厂商已全部在中国投资设厂，国际上一些实力雄厚的元器件分销商如安富利、艾睿等也把业务触角伸向了内地，而台湾MLCC厂商自2000年以来一直在加紧将MLCC生产基地向大陆地区转移，众多供应商的蜂涌而入使中国MLCC市场供需失衡。

作者：张文迪