四雄争霸托起中国MLCC供应市场 合资企业占据大半江山

上网时间: 2003年03月29日? 作者:张文迪? 我来评论 【字号: ? ?小】

关键字:MLCC? 电容? 风华高科?

根据中国信息产业部的统计数据,2002年中国电子信息产业总产值约为1.78万亿元,已经成为全球信息产业大国。蓬勃发展的电子信息产业也带动了相关元器件产业的发展,积层陶瓷电容(MLCC)作为一项新兴的高科技产业,在电子元器件产业中占有举足轻重的地位,其市场供应正日益引起人们的关注。

中国MLCC产业近年发展迅速

中国积层陶瓷电容的研究和生产起步于80年代中期,当时有多家企业投资近4000万美元,从美国、日本引进了14条生产线,结果仅有广东风华集团在此基础上的发展较为成功,而其他的企业几乎全部遭遇了失败。可以说,中国的MLCC产业一开始就是在失败中起步,在激烈竞争的市场中成长起来的。

进入九十年代中期,中国MLCC产业迎来了一次大的发展热潮,国际MLCC生产巨头日本村田公司、京都陶瓷公司、TDK公司和韩国三星公司等纷纷投资中国,并成立了一些由他们绝对控股的合资企业。最后的结果就是,风华公司作为唯一一家中资企业在中国市场上与多家实力雄厚的合资企业抗衡。

九十年代后期,在电子产业发展迅猛的条件下,各MLCC厂家纷纷增资扩产,国内MLCC产量也急剧增长。1998年中国MLCC总产量还只有219.4亿只,但是到了2000年就达到820亿只,平均年增长幅度高达94.5%;而中国MLCC产量占全球的比重也呈现出上升趋势。

生产布局呈三足鼎立之势

目前,中国MLCC生产厂商有近二十家,主要分布于珠江三角洲、长江三角洲和环渤海京津地区。各个地区有不同的产业链和竞争优势。

珠三角地区电子信息产业发达,是中国最大的家电生产基地,也是全球重要的计算机硬件生产基地,以东莞为中心的IT制造业已经成为全球IT采购链中重要一环。该地区代表性MLCC供应商为风华集团。

长江三角洲以半导体制造、笔记本电脑、手机及零部件为主。2000年后,台湾地区的电脑产业向该地区的投资显著增加,促进了该地区电子信息产业的发展。目前该地区的主要MLCC厂商有上海京瓷,而来自台湾地区的MLCC厂商也多于环苏州区设立生产基地,如国巨电子、华新科技、汇侨工业等,这使得这一地区的MLCC产业得到快速发展。

环渤海京津地区正在逐渐形成一个电子信息产业的生产和科研基地,包括诺基亚、松下、富士通和摩托罗拉在内的国际巨头均在这里设立了研发与生产中心,同时也吸引了大批的日韩企业投资。该地区已经成为目前中国MLCC产业三足鼎立中实力最强的一足,其代表企业有北京村田和天津三星电机。

四家主要厂商占据超过九成市场份额

从1998~2002年主要MLCC供应商产量来看,前四名供应商就控制了MLCC产量九成以上的份额。四强中除了风华集团是中国国有控股企业外,其它三家都是外资或合资企业,显示在中国MLCC市场上外资仍占据相当优势。

天津三星电机成立于1993年,其母公司三星电机是韩国最大的电子零部件生产厂家,也是全球第六大MLCC供应商,现在月产能约为60亿只。三星电机主要生产MLCC、铝电解电容、激光二极管、陶瓷滤波器、偏转线圈等产品,该公司将70%左右MLCC的生产转移到天津生产基地,产品主要返销韩国市场。2000年天津三星电机的MLCC产量高达318亿只,2001年为161亿只,估计其2002年产量也在200亿只以上。

风华集团是中国电子元件行业中惟一一家集新型元器件、电子材料、专用设备等科研、生产、出口为一体并具有相当规模的高科技、外向型企业集团,也是唯一进入全球MLCC前十强的中国内地企业。经过1999年和2000年连续增资扩产,该公司目前MLCC月产能达到40亿只,产品近一半出口到欧美市场。其2000年产量为254亿只,2001年受市场需求下降及公司内部调整的影响,产量下降为160亿只,估计2002年产量约为180亿只。

四雄争霸托起中国MLCC供应市场 合资企业占据大半江山_图1:1998~2002年国内外MLCC产量_1

北京村田的母公司日本村田公司是全球最大的MLCC供应商,单月产能达到140~160亿只,其全球市场占有率高达34%。1994年投资5,000万美元设立的北京村田电子,可以生产0402、0603、0805和1206规格的MLCC,月产能达到20亿只。2000年北京村田的产量为149亿只,2001年下降为117亿只,预计2002年有10%左右的增长。

上海京瓷的母公司日本京都陶瓷公司是全球知名的手机、照相机生产商,也是全球第三大MLCC供应商,其MLCC月产能约90亿只。1995年投资设立上海京瓷电子,主要生产MLCC,现有月生产能力约15亿只,其中0402规格产能6亿只。2000年上海京瓷的MLCC产量为88.4亿只,2001年在其它公司大幅减产的情况下,反而逆势上扬增长到111亿只,2002年在华东地区电子信息产业强势增长的支持下,估计其产量可望达到130亿只以上。

中国市场上的其它主要MLCC厂商,如企业厦门TDK、东莞太阳诱电、天津松下等也都是合资公司,其母公司都在全球MLCC十大供应商之列,因此他们都具备成长为中国MLCC生产大厂的潜力。其它合资企业如,成都宏明和大连达利凯等,虽然在MLCC领域也颇有积累,但目前由于产量较小,市场影响力还相当有限。

小型化、高容化和采用BME制程是当前趋势

尽管目前中国市场上的MLCC需求仍然以0603、0805为主流,但随着下游电子信息产品向轻型化、小型化发展的趋势,0402规格的MLCC将得到更为广泛的应用。不仅手机主要使用0402,P4主板也将以0402取代0603规格。至于0201产品,日系厂商已具备了生产能力,但考虑到下游客户SMT设备的技术限制,其市场应用尚有待时日。

相较铝电解电容、钽电解电容而言,MLCC的最大电容量一直比较低,中国国内市场供应也以1μF以下为主流,但随着高容量MLCC在通讯、计算机以及汽车电子领域需求日益增多,MLCC厂商正在通过研发高介电常数的陶瓷材料,增加印刷电极层数来提高MLCC电容量。

传统MLCC关键的内电极材料为钯和银,其市场价格很高,占整个MLCC成本的50%以上。在MLCC毛利率不断下滑的情况下,各厂商纷纷致力于开发BME制程技术,力求以铜、镍等贱金属来取代银、钯,从而将单位产品成本降低20%以上。可以说,BME制程将成为未来全球MLCC厂商提升市场竞争力的关键。

在BME技术上,日系厂商走在全球前面,他们早在十多年前就已经开发出此项技术。近年来,中国大陆的风华集团及台湾地区的主要MLCC厂商也相继开发出成功的BME制程。市场上BME产品的比重正在逐年上升,2000年BME制程生产的MLCC比例为53%,首次超过了贵金属MLCC,估计2002年BME产品的市场比例达到70%以上。

供大于求、价格走低

2000年,由于通讯及IT市场需求旺盛,MLCC厂商大幅扩充产能,但随即在2001年受全球经济下滑、下游厂商库存过多等因素影响,MLCC产业陷入低迷状态。2001年全球MLCC的产能利用率只达到53.57%,2002年市场景气有所好转,估计整体产能利用率被提高了67%左右。在大环境影响下,MLCC市场目前暂时仍处于供大于求状态。

价格方面,自从2000年第三季市场需求萎缩以来,MLCC价格一直跌势不减。2001年全球MLCC整体价格下跌了40%左右,2002年上半年再次下跌10%,第三季度又跌了5%~7%,估计去年总的跌幅在20%以上。展望未来MLCC价格走势,情形不容乐观,MLCC价格仍有10%左右的下调空间,主要的价格压力来自以下三个方面:

1、材料成本下降。一方面是BME制程技术将MLCC成本降低了20%以上,另一方面是传统MLCC所用的钯、银的市价也出现大幅下挫,致使MLCC成本呈现递减趋势。

2、下游厂商降价要求。在手机、电脑、DVD播放机等消费电子频繁降价的同时,其代价是上游元器件产品的价格也需要大幅下降。整机厂商为最大限度地降低成本,不断要求元器件供应商降低价格,而丝毫不关心供应商是否有利可图。MLCC厂商在多数情况下,为留住客户资源,不得不接受下游厂商的各种降价要求。

3、市场竞争加剧。中国的电子信息市场已经成为全球MLCC厂商竞争的焦点,目前全球前十大MLCC厂商已全部在中国投资设厂,国际上一些实力雄厚的元器件分销商如安富利、艾睿等也把业务触角伸向了内地,而台湾MLCC厂商自2000年以来一直在加紧将MLCC生产基地向大陆地区转移,众多供应商的蜂涌而入使中国MLCC市场供需失衡。

手机、P4主板和DVD播放机是MLCC主要应用市场

作为电子信息产品不可或缺的基本组件,MLCC被广泛应用于移动通讯、计算机、消费电子、汽车电子及其它信息电子领域,当前的需求热点主要集中在手机、P4主板、DVD播放机、数码相机和PS2游戏机上面。

在手机应用MLCC领域,日系厂商凭借在其技术上的绝对优势基本垄断市场。中国大陆、台湾地区和韩国的MLCC厂商则只能紧随其后。手机对MLCC的市场需求,主要有以下三个特点:

1,需求量大。平均一只手机需要150~250只MLCC,随着手机功能的不断增强,对MLCC的使用量将呈上升趋势。以2002年全球手机产量4.2亿只计算,对MLCC需求量约为600~1000亿只。

2,尺寸小型化。由于手机越来越向小型化、轻型化发展,对MLCC的尺寸要求也越来越高,目前主要集中在0402规格,而占市场供应主流的0603和0805规格基本退出手机市场。

3,对质量要求高。根据Paumanok公司的调查表明,目前手机MLCC主要集中在电性能稳定的COG介质材料及X7R材料,比例达到95%,而稳定性相对较低的Y5V材质MLCC只占到5%左右的比例。

计算机市场对MLCC的需求热点则主要集中在P4主板上。与P3主板相比,P4主板对MLCC的需求有了较大的变化,主要体现在:

1,使用数量增加。P3主板MLCC用量为347只,而在P4上则达到405只,增长了近17%。增加的部份主要是0402规格,这类产品在P3主板上没有用到,但P4主板使用了多达50只以上。

2,向大容量化发展。P3主板主要以常规规格为主,1μF以上的MLCC只用到7只,但P4仅4.7μF以上MLCC用量就达到50只,其中部份容量更达到10μF以上。

DVD是家电消费市场的一大热点,增长势头十分强劲,据日经BP统计数据,2002年全球DVD出货量约为5,300万台,而中国则是全球最大的DVD产品生产国与出口国。目前,平均每台DVD机芯需要MLCC约100~150只,主要为0603尺寸,容量范围以常规产品为主,1μF以上的大容量MLCC只占极少数。

作者:张文迪

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  • MLCC是什么
  • MLCC是英文Multi-Layer Ceramic Capacitor的首写字母,中文意思是多层陶瓷电容器,是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,故也叫独石电容器。MLCC除有电容器 “隔直通交”的通性特点外,其还有体积小,比容大,寿命长,可靠性高,适合表面安装等特点。

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