解析电子工业十家挑战疲软市场的公司

上网时间: 2003年02月22日? 作者:雷斯特? 我来评论 【字号: ? ?小】

关键字:Intersil? WLAN? 无线局域网?

Intersil在WLAN的发展大潮中赢得领先

目前,Intersil公司已在无线局域网(WLAN)芯片组和电源管理电路方面处于市场领先地位。因此当大部分的IC供应商都遭遇销售业绩下滑时,Intersil公司的收入却保持了整整六个季度的增长。

Intersil的前身可以追溯到35年前Harris公司,后者在1996就推出了第一代能够以每秒1-2Mb的速度进行无线数据通信的Prism解析电子工业十家挑战疲软市场的公司_图1: Intersil在无线局域网芯片市场占41%市场份额_1 WLAN芯片组。由于起步较早,使得1999年脱离出来、并接管了WLAN业务的Intersil,成为了今天802.11b芯片最重要的供应商。

高速增长的WLAN市场也吸引了大量的竞争者,一些新兴公司甚至包括象TI公司这样的巨头也都纷纷涌入,但是Intersil的市场部副经理Chris Henningsen相信他们已经积累了多种技术,因而可以保持领先优势。他说:“这个领域涉及到多种不同的技术,有RF、混合信号、数字信号等,同时也需要软件人员来为已知的每种操作系统编写固化程序和驱动程序。”

Forward Concepts公司分析师Will Strauss说,尽管面临着来自其它竞争着的挑战,但是Intersil涉足Prism芯片组领域已经很久了,因此它已具备更广泛的业界接触和更大的用户群。但是802.11a 和802.11g标准的不断反复给了竞争者们一次公平竞争的机会。Strauss说道:“每个供应商都宣布了一组802.11g芯片,包括英特尔。从某种意义上说,它是一场崭新的竞赛。”

Henningsen声称,Intersil计划很快推出自己的802.11g芯片组,同是会推出一种结合了a、b、g三种标准的产品。该公司相信这两步行动的任何一个都可以使它在今年保持WLAN市场的领导地位。

Intersil公司已经连续十个季度保持盈利。该公司的副总裁兼首席财政官Dan Heneghan宣称,Intersil也在努力与低迷的市场做斗争以保证公司的总利润。Heneghan说:“我们的过渡计划是转向更高利润的产品,这也是2001年Intersil公司把分立功率事业部卖给飞兆(Fairchild)半导体公司的原因。因为与Intersil其它大部分生产线超过50%的毛利润率相比,分立功率业务的毛利润率只有30%左右。”另据Heneghan透露,Intersil公司还把马来西亚的封装测试工厂卖给了ChipPAC公司,它目前仍在给Intersil公司提供封装测试服务。

在处置那些资产的同时,Intersil也在通过战略并购来加强它的生产线,最显著的例子就是对于Elantec半导体公司的收购。由于Elantec专注于那些快速成长的市场,吸引了Intersil公司的目光。目前,该公司已是Intersil公司四个产品基地之一,主要负责为公司提供CD和DVD光盘存储器和 FPD芯片。Heneghan说:“在经济萧条前Elantec一直保持60%毛利润率,因此我们相信他们将是一项长期稳定的赢利来源。”Heneghan还表示,2002第三季度Elantec的利润已经回升,并预计会在2003年再次实现60%的毛利润。

另外,Intersil还并购了其它几家公司,包括无线接入的设备制造商、协议软件开发公司等,还收购了做蓝牙芯片的Silicon Wave公司,以及两家做电源管理器件的Primarion和 PowerSmart公司。对此,Henningsen说,当有重大技术突破产生的时候,Intersil会一直关注该领域内有被收购潜力的新兴公司。

作者:雷斯特

RFMD借助产品多元化战略实现持续增长

尽管半导体行业遭受到历史上最严重的衰退,RF Micro Devices公司(RFMD)却凭借其在蜂窝电话及其它无线设备所需的功率放大器领域的专长取得了前所未有的业绩。该公司的目标是进入10亿美元营业额的行业,它正在产品多元化的道路上行进,以期成为无线局域网(WLAN)和蓝牙市场的领导者。

“人人都在抱怨这个糟糕的市场,但我们的年营业额却增长了45%。”2002年6月被任命为总裁的Bob Bruggeworth说道。他将于2003年1月份接替退休的David Norbury的CEO职务。“增长是我们的固有特性。”Bruggeworth继续道,“作为一家小公司,我们具有敏捷、快速的优势。但随着公司的增长,我们面临的挑战是如何管理一个大公司,而又不失快速和灵活的优势。”

"RFMD的销售额持续增长确实令人惊叹。”Thomas Weisel合伙人公司分析师Jeremy Bunting表示,“问题是如何保持持续盈利,我认为这是该公司的首要目标。"

产品多元化带来持续增长解析电子工业十家挑战疲软市场的公司_图2:收入稳中有升,利润大幅上扬。_2

目前,RFMD公司是移动电话功率放大器的主要供应商,其80%以上的营业额来自功率放大器。据Forward Concepts公司分析师Will Strauss称,几个有力因素将为RFMD提供持续增长的机会。

首先RFMD正在进行产品多元化。2002年初它推出了WLAN收发器,到9月份出货量超过了200万,销售额约为800万美元。10月份,RFMD收购了Resonext通信公司,后者最近开发出了双频带WLAN芯片组。Resonext为RFMD带来了完整的WLAN方案,其中包括RFMD所欠缺的媒质存取控制器(MAC)。“802.11b市场用了10年才启动起来,但802.11a、b和g的混合将加速该市场的发展。我们希望能参与进来。”Bruggeworth表示,“Resonext的收购将大大扩大我们的市场范围。”

其次射频市场将继续增长,Strauss表示:“我们已看到同一手机采用多个射频前端,即便在使用同样基带的地方也是如此。但RFMD的多样化也有利于该公司的增长,现在WLAN是热点。”

但是,许多射频功能最终将可能集成进基带芯片组,这将威胁RFMD在移动电话市场的主导地位。Bruggeworth则坚信RFMD能够征服这一集成趋势的威胁,并得以持续发展。“集成对我们是有利的。”他说道,“不可否认,基带和射频会有一些集成,但将射频完全集成进数字电路并非易事。”

从长远来看,Bruggeworth相信RFMD有能力在无线基础设施市场占据一席之地。2001年10月份,该公司收购了RF Nitro通信公司,为其带来了氮化镓工艺。2002年9月份RFMD又购买了射频代工专业厂商Jazz半导体公司部分股份。这一协议确保了RFMD的晶圆供应,其中包括硅锗、BiCMOS和RF CMOS工艺。

“RFMD是目前同时活跃在3G手机和无线LAN市场的少数厂商之一。”Thomas Weisel的Bunting表示,“竞争将会很激烈,但我相信RFMD是少数几家能够在WLAN市场成功的公司之一。”

作者:邓达锐

耐心终有回报,ST成为第一大模拟器件供应商

90年代中期,数字机顶盒(STB)引起了许多半导体公司的关注。但是,STB市场并未像预期的那样快速发展起来,因此很多公司便放弃了。然而,意法半导体(ST)并未这样做。该公司相信STB市场很快就会启动,决定坚持下来并大力投资于芯片技术开发。“当STB市场于1998出现转机时,ST是唯一一家拥有所需产品的公司。”iSuppli公司分析师Joe D'Elia对此评价说,“这使得ST领先于其竞争者12-18个月。”

ST不仅能够在半导体市场的混乱时期伸展自如,也正一步步走向市场的主导地位。2001年年初,ST被业界分析人士推崇为头号模拟产品供应商,取代了长期把持该位的德州仪器。就整体市场而言,ST在一些调研公司的2002年排名中位列第三,已经超越日本同行。

“ST最为人称道之处在于其持之以恒的理念。”iSuppli的D'Elia表示,“该公司10年前制定的策略至今还在采用:专注于某一应用领域,与该领域的客户合作开发出正确定位的产品。这就是秘诀所在。”

尽管ST很大一部分收入来自遭受重创的通信市场,但该公司在计算机及外设、自动化、工业和消费电子等其它市场的实力使它得以维持强劲发展的势头。据ST美国市场销售和推广副总裁Dan Merchant称,ST在每一个分支市场上都已多元化其产品组合。其产品广泛应用于数字存储设备;打印机;成像设备;DVD;数字电视和照相机;无线和网络基础设施;以及汽车引擎、安全和无线系统。2002年第三季度,ST的季度销售额为16亿美元,较第二季度增长7.5%,较2001年同期增长17.5%。第三季度净收益为1.312亿美元,季度增长为25.9%,较2001年同期提高四倍之多。解析电子工业十家挑战疲软市场的公司_图3:2002年ST公司收入与利润对比_3

“ST拥有绝佳的低端标准器件、分离器件和专用产品组合。”Investec公司分析师Eric Ross说道,“他们在模拟器件方面的实力特别雄厚,在盈利方面比TI做得好。”据Ross称,ST还从TI在过去几年的失误中拣到了不少便宜。TI的失误包括产能扩充过剩,以及试图将模拟芯片挤进更小裸片尺寸的普通晶圆内。“我想TI并未意识到这些举措的代价是多么昂贵。TI的成本结构要高于市场平均值。”Ross继续道,“而ST则坚持其多年的策略不变。”

Merchant也将ST的短期成功和长期发展能力归功于其策略性收购和合作。2002年6月份,ST收购了阿尔卡特微电子业务。作为协议的一部分,ST将为阿尔卡特开发DSL芯片组。另一个震撼业界的消息发生在同年4月份,ST、摩托罗拉和飞利浦电子结成联盟,将共同开发未来技术和系统级芯片。

虽然ST在大踏步地前进,它仍面临着诸多挑战。据D'Elia称,最大的挑战之一是挑选合适的CEO接班人以接替行将退休的Pasquale Pistorio。虽然Pistorio还未正式宣布退休计划,但提前做好准备以应对领导层交替所带来的市场和客户变化对ST是有益无害的。 “他们必须制定出交接计划。”D'Elia说道,“领导ST多年的Pasquale在位已有20多年,他有着非凡的魄力,尽管ST高层管理人员中不乏干将,但无人能与Pasquale相比。”

Merchant认为,ST在未来12个月内将继续走现有道路,并保持适度增长。该公司预计2003年半导体市场将增长8-10%,比某些业界分析人士所预测的15%或更高要保守得多。

作者:夏伯尼

QLogic以低成本高性能的SAN产品赢得市场

当H.K. Desai在1995年成为Qlogic公司的首席执行官时,他决定领导着这家I/O器件供应商从维持生计的SCSI技术转向一个新兴的领域――光纤通道。现在该公司已经连续29个季度实现了盈利,看起来Desai的决定似乎是正确的。而Gartner Dataquest公司的预测又增强了他的信心。这一预测指出,2003年信息技术领域将会实现7%的增长,而存储区域网络(SAN)元件市场将剧增52%,其中最大的部分来自于光纤通道。

事实上,Qlogic公司并不是任何SAN器件的领先供应商,但是通过执行低成本、高性能,又不是最低价格的策略,这家公司比许多竞争对手都运行得更好,增长的速度也更快。例如,Qlogic的光开关不是最便宜的,但是Qlogic把它做成一种嵌入式产品,这样就消除了一个分立盒子的成本。

Qlogic公司市场部副经理Frank Berry说:“我们的客户重视低成本策略。当经济不景气的时候,那些高端的服务器厂商受到了的沉重的打击,而象戴尔这样的注重低成本战略的公司仍然可以保持繁荣。”

该公司管理不同种类产品的能力也起到了作用。虽然这并不总能转化为更高的利润,但是还是有助于公司将风险分散,并能保持稳定的60- 63%的毛利润。解析电子工业十家挑战疲软市场的公司_图4:Qlogic未来销售预测_4

Pacific Crest Securities公司分析师Brent Bracelin说:“Qlogic有着独特而齐全的产品线,从HBA到转换器,甚至可以提供硅片,这已经成为他们的竞争优势。然而,该公司也正面临来自Brocade和Emulex这些专注于某几个领域的公司的竞争。”Qlogic也声称,其优势还在于能够设计高度集成的芯片,并为每一产品提供相应配套的管理或驱动程序。

Qlogic的业务可划分两大种类:一是负责向中小型公司销售高速I/O控制器元件,包括芯片和HBA卡;二是负责给OEM提供完整的系统,比如光纤通道转换器。该公司预计,这些业务在2006年会带来70亿美元的商机,这还不包括Gartner Dataquest预测的2006年全部SAN元件83亿美元的市场机遇。

Gartner Dataquest公司分析师James Opfer表示,在光纤通道HBA领域,Qlogic与Emulex 相还有很大差距;而在光纤转换器领域,Qlogic落后于Brocade通信系统公司排在第二,只占到10%的市场份额。

Opfer继续说,尽管在全部SAN元件市场中Qlogic只排在第四,但是通过提高产品配置和费用结构,该公司的排名正在攀升。他说道:“Qlogic是少数几个作为成熟的市场竞争者还积极进取的公司之一。以致在利润下降时,该公司为也积极为客户提供可以降低其成本的产品,而其竞争对手却相对迟缓和麻木。”

然而也有人表示出担忧。Pacific Crest的Bracelin就说道:“尽管该公司现在看来运行良好,但它似乎还存在一些历史遗留问题。”他举例说,2002年第三季度,Qlogic公司1.085亿美元收入的三分之一来自于传统的硬盘SCSI芯片组业务,这是一个即将在低端被英特尔的串行ATA设备取代的市场。而Berry则反驳说,Qlogic正准备在2003年上半年展出其串行ATA产品。

作者:苏克

分销商Nu Horizons逆势而上,在低迷期仍继续投资

当其它元器件分销商的年度销售收入都下跌了一半多的时候,分销商Nu Horizons公司却在亚洲开设了办事处,进一步加强了几个部门的力量,并且把现场应用工程师团队从两年前的17人增到现在的50人。当竞争对手们开始关闭某些部门,通过减薪来降低成本的时候,Nu Horizons却又增加了一个射频和无线技术部门,并从竞争对手那里挖来了一个高级主管来管理这项业务。

Nu Horizons公司的总裁兼首席执行官Arthur Nadata说:“我们在低迷期不仅不会解雇员工,相反会继续进行投资。我们会继续有选择的、在那些被认为会很快好转的领域进行投资地,同时希望保持员工的积极性。”

未来将证明这种行动到底是远见卓识还是蛮干。然而,该公司对于自己的战略不会动摇。它正将精力集中于为顶尖的OEM提供服务,但由于其客户数量相当众多,以致于没有哪家公司的业务可以占到其4%的销售收入。Nadata表示,作为一家专业性分销商,Nu Horizons十分清楚自身的的市场定位。该公司很少涉足消费类电子和计算机行业、几乎没有什么债务,因此有能力在合适的领域进行扩张。他说:“很幸运,我们能够在人力资源和我们所关注的技术领域进行投资。这样在市场出现转机的时候,我们就可以比竞争对手反应更快。”

但扩张策略也将使公司的运营成本增加,尤其是在销售面临重重压力的情况下。在2002年2月28日结束的财政年度里,Nu Horizons的销售收入下跌了56%,从前一年的6.34亿美元下降到2.819亿美元。相反,其总运营成本在销售额中所占的比例从2001财年的91%增长到100%。

Thomas Weisel合伙人公司的分析师Matthew Sheerin曾对此发表评论说:“短期看来,更高的运营成本无助于收入的提高,但是我们认为这样做是正确的。根据目前的需求状况,该公司未来三个季度不容乐观。但是从长远来看,该公司创造需求的战略终将获得回报。”

最近的数据显示出Nu解析电子工业十家挑战疲软市场的公司_图5:Nu Horizns公司销售收入表_5 Horizons已取得一些进展,也验证了该公司在市场低迷期投资是一种有效应对敏锐竞争市场的策略。2002年初该公司的季度收入已开始增长,但总的运营成本仍然保持在相当高的水平。在2002年8月31号结束的财政季度里,该公司的销售收入增加到了8,030万美元,比上一财季的7,500万美元增加了7%,也比2001年同期增加了15%,但总运营成本仍然是占到了销售收入的99%。

Nu Horizons肯定注意到了这种失衡的比例。但Nadata表示他更担心的,是当市场好转的时候Nu Horizons没有做好准备。他说道:“我仍然相信2003年的某个时候会出现V型转变。那时如果存货减少导致生产不能开足马力,机会就会从指间溜走。”

这种想法驱使Nu Horizons在一次竞标中与其25个供应商紧密合作,满足他们的每个愿望并帮助他们将器件应用于OEM的产品中。Thomas Weisel公司的 Sheerin说,新增加的现场应用工程师们是整个战略的重点。他说:“当许多竞争对手还在调整的时候,我们必须说服该公司在将业务扩展到亚洲的同时,能够增加对现场应用工程师的投入。”

这些变化也在Nu Horizons的销售构成上得到了体现。两年以前,design win和类似的产品还只占到Nu Horizons销售收入的一半。由于工程师数量的增加和成功说服供应商们进入其在仓储和物流方面比较领先的亚洲市场,这个数字现在已经上升到了75%。

作者:欧波

理查森公司从分销走向工程服务

电子元件分销商理查森(Richardson)电子公司董事局主席兼首席执行官Edward Richardson很难想像,如果他在20岁刚出头时没有因患那场大病而被送回老家治疗的话,他的人生以及理查森电子公司的命运会是什么样子。康复后,他并未返回那所爱荷华州的兽医学校继续追寻他孩提时的梦想,而是加入了他父亲的配送公司,在家里的库房包装和配送电子显像管。

40年转眼就过去了,理查森电子公司的高层管理人员正在筹划公司未来发展的蓝图。该公司的计划是在5年内将销售额从4.66亿美元提升到10亿美元。根据这项宏伟计划,理查森的射频和无线通信部将做出一半以上的贡献。而且该公司预计这一目标销售额的65%将来自设计和工程业务。

业界分析人士估计2002年电子元器件分销行业总销售额下降了36%,但理查森公司的射频和无线通信部在2003财年的上半年却实现了25%的年度增长。“2003财年上半年订货量上升了40%,”该公司执行副总裁兼射频和无线通信部总经理Greg Peloquin说道。“前6个月该部门的销售业绩超过5700万美元。”

通过分销市场涉及工程领域

华尔街的分析师们也正是从2002年开始才开始关注理查森公司。“我们被视为一家电子元器件分销商,尽管我们确实在这一市场上开展业务,但并不仅限于此。”Richardson表示,“我们更像是一家工程公司。”

除工业配电、安全系统、显示系统和射频及无线通信四大战略业务部门(SBU)外,理查森公司还有一些小的业务部门,这一业务组合对投资者来说似乎有点复杂。2002年2月份,理查森砍掉了一个小业务部门???医疗玻璃器具。该公司高层管理人员认为分销行业的竞争十分激烈,于是决定将精力集中在从长远来看Richardson能占据主导地位的领域。解析电子工业十家挑战疲软市场的公司_图6:Richardson不同业务部门收入状况_6

投资主要集中在工程支持和供应商关系方面。理查森已在全球增加了29名工程师,而且在中国仍有7个工程职位空缺。“至于供应商方面,三年前我们开始添加技术领先的供应商以补充我们的产品组合。" Peloquin表示。分析人士认为这些变革的时机是恰到好处。理查森的设计服务有十分强劲的需求。从任何一个财务指标来衡量,该公司的表现都好过2000年高科技的颠峰时期。

“未来2-3年内无线通信应该是发展最快的行业之一,特别是中国市场,而理查森公司在中国已打下牢固的根基。”SWS证券公司分析师Robert Damron说道。Damron认为理查森公司集中在工程、无线技术和亚洲市场将使其2003年的表现优于其它同行。

巩固海外市场就意味着在中国等新兴市场扩充工程队伍。事实上,理查森已计划于7月份在中国成立一个设计中心。该中心将成为继芝加哥、香港、意大利和韩国之后的第五个设计中心。

为了将采购和设计流程更紧密地结合起来,该公司已将自己开发的设计跟踪系统和供应商提供的注册系统有机集成在一起。这将为理查森及其供应商提供更好的全局流程可见性。据Peloquin称,理查森公司的预测技术可跟踪样品、原型,以及生产日程和位置。所有的应用程序都根据应用的不同予以编号,以便跟踪最终产品到制造工厂。

虽然业务已全球化及设计跟踪能力已经到位,但该公司的最大挑战是不知道市场变化会有多快。“我们已花费很多时间来解决这些问题。”Peloquin表示,“我们必须拥有可满足不断增长的需求的能力,以及相应的基础设施来支持业务的发展。”

作者:苏若

EMS提供商Benchmark以客户为中心赢得市场

电子行业的持续低迷限制了许多电子制造服务提供商(EMS)的增长,然而对于Benchmark电子公司来说,2002年却是个丰收年。仅在2002年第三季度,Benchmark就开发了11个新客户,为公司年度收入贡献了1.2-1.6亿美元。

Benchmark的制造业务主要来自于计算机及外设和工业控制领域。例如,2002年第三季度,Benchmark销售收入的63%来自高端的计算机及外设市场,11%来自工业控制。其前三大客户为EMC、Sun微系统和Medtronic公司。

Baird研究中心分析家Mike Schneider说:“2002年Benchmark已经签订了26笔新合同,新的定单将帮助公司弥补市场的持续低迷和夭折的合同所带来的负面影响。”解析电子工业十家挑战疲软市场的公司_图7:Benchmark收入与利润对比表_7

业界观察家将Benchmark的成功归功于多样化的客户基础、良性资产负债和全球化制造。其他人则归功于该公司的财政保守政策和强有力的管理队伍。该公司的主要官员如主席兼首席执行官Donald Nigbor,总裁兼首席运营官Cary Fu,首席财务官Gayla Delly都努力使Benchmark公司远离基于并购的增长策略,而偏向于客户基础的构建。

Benchmark公司以客户为中心的策略引起Sun微系统公司的注意。2002年10月,Benchmark公司连续三年获得Sun公司年度最佳供应商荣誉。Sun公司供应商管理副总裁Kevin Carroll表示:“Benchmark公司的确打动了我们。”

这并不表示Benchmark完全放弃收购。2002年7月,Benchmark公司以4,520万美元收购了负债累累的EMS提供商ACT制造公司在英国和泰国的制造厂。

Delly表示:“我认为每次并购都有其特有的机会和挑战。我们收购的核心思想是以客户为中心,通过并购我们可以在客户的周围建立起客户支持队伍和机构。”正如Delly所构想的,Benchmark参与和满足客户制造需要的长远计划正在获得收益。

他表示:“我们是一个非常专业、服务导向的公司。当我们通过赢得项目来支持新产品引入计划时,我们将继续扩大市场份额。即使在经济下滑时,如果你支持新产品引入,一样可以成功。”

作者:佘恪雷

逆境中显英雄:广达借供应链管理实现持续增长

2002年对于笔记本电脑行业来说并不算是一个丰收年,全球许多笔记本电脑制造商都面临亏损,但是在这艰难的时期,台湾笔记本电脑制造商广达(Quanta)却继续保持增长势头,进一步捍卫了其在业界的声誉。

业界分析师认为,2002年全球笔记本电脑出货量约为2,800万台,其中约有一半是由广达、仁宝(Compal)及其它台湾厂商生产的。据台湾地区资策会(MIC)统计,广达在全球笔记本电脑制造业占有18%的市场份额,随后是仁宝电子公司、东芝和IBM。

作为世界头号笔记本电脑制造商,广达拥有戴尔和惠普等世界顶级OEM客户。2002年头9个月该公司盈利总计达2.3亿美元,而其2001年和2000年全年的盈利总额分别为3.4亿美元和2.44亿美元。正是由于他们不断增长的需求,使得广达在2002年第四季度的笔记本电脑出货量达到165万台,凭借这个数字广达打破了笔记本电脑季度销售纪录。

到底是什么原因使得广达取得如此骄人的成绩呢?业界分析人士将这归功于广达高超的供应链管理水平。他们称这家原始设计制造商(ODM)是流线型设计的大师。

“台湾ODM厂商最为人称道之处在于其灵活性,无论是在原材料采购还是物流方面都是如此。而广达更是其中的佼佼者。”惠普公司亚洲采购总监Kai Hsiao说道,“无论任何事情,只要能满足买家的要求,他们都愿意做。”

广达成功的另一个关键因素是其依靠下属公司供应组件的成本管理策略。1999年,该公司与夏普合资成立了广达显示公司以生产TFT解析电子工业十家挑战疲软市场的公司_图8:广达公司营业额与利润对比表_8 LCD。该公司还从广达存储设备公司采购PC配件,后者在笔记本电脑专用超薄型DVD存储设备的生产方面处于领先地位。“垂直整合对降低成本至关重要。”MIC分析师Chen Wen-tang认为,“而这正是广达的专长,是保持笔记本电脑领先地位的法宝。”

广达不但在艰难时期证明了自己的实力,而且已看到时机好转的到来。广达高层人士表示,2003年的需求增长将主要由产品升级周期及消费者替换桌面PC的趋势所驱动。该公司董事局主席Barry Lam说:“我们预计2003年笔记本电脑市场将增长20%。”

虽然Lam保持着乐观的态度,但广达仍将面临不小的困难。随着公司日渐成熟及竞争加剧,广达的利润将受到极大影响。

其实,2002年广达的利润已经受到影响。2002年二季度,该公司毛利从前一季度的10.75%下降到7.8%。尽管到第三季度稳定到8.3%,但分析人士认为下降趋势仍将继续。“当戴尔和惠普的PC业务放缓时,他们自然就转向广达,要求它压低利润以便他们能继续保持盈利。”ING Baring证券(香港)公司一位不愿透露姓名的分析师说道。

不断加剧的竞争和日益下降的利润迫使原来专为OEM供货的广达调整策略,开始为Best Buy和eMachine等零售商生产笔记本电脑。

无独有偶,并非广达一家遭遇这种境况,其竞争者也不得不应对同样的困难。

“我们都得尽量多做以提高利润。”仁宝主席Rock Chen表示。为分散其产品组合,仁宝最近添加了手机和PDA。仁宝声称其目标是超越广达,2002年仁宝的笔记本PC出货量约为400万台,增长达74%。而广达的出货量约为500万台,增长仅11%。

而广达也于不久前开始生产手机。Lam并不否认利润下降的事实,但他坚称广达可通过降低成本和提高经济规模来保持盈利。在今后的几年中广达还能继续保持领先地位吗?时间会证明一切。

作者:洪淑珍

鸿海不断扩展业务,为顶级OEM提供多元化服务

我们很难将台湾鸿海(Hon Hai)精密工业股份有限公司具体地划分成某一类型的企业。因为它不仅是一家EMS供应商,也是全球第五大连接器供应商;尽管该公司有能力服务多家客户,却选择只与顶级OEM共事,如苹果、戴尔、惠普、摩托罗拉、诺基亚、索尼和太阳微系统公司。

不论怎样,鸿海日益强大的影响是毋庸置疑的。1974年该公司成立之初生产塑料产品,并以富士康(foxconn)为名称进行贸易,如今已身价数十亿美元。依靠低成本、高附加值、纵向集成的生产方式,鸿海不是通过收购,而是依靠增强研发手段,加强先进技术得以不断成长。

我们再来看看该公司在去年取下的业绩。多数电子公司直到去年末仍无恢复迹象,鸿海却在2002年前三季创下了47亿美元的总销售收入,超过2001年全年的41亿美元。而前三季赢利为4.2亿美元,与2001年的4.5亿美元相差无几。

一些业界观察家表示,近年还未曾有其它公司如此成功。“我不知道该如何进行比较。”美国Fleck调研公司分析师Ken Fleck说。Fleck认为这一切当归功于鸿海公司锐意进取的董事长郭台铭(Terry Gou)。美国Bishop & Associates的Ron Bishop则称:“要想成为另一家鸿海,需要极大的精力和熟练的管理。问题是,还有会第二个郭台铭吗?”

许多企业家均想取得与郭台铭一样的成绩,最后却以失败而告终。也许这正应验了一些人所说的“该公司的经营方式似乎很独特”。不过,鸿海居于美国的一位行政管员曾明确提出该公司主要仍是一家EMS供应商。解析电子工业十家挑战疲软市场的公司_图9:鸿海过去几年的业绩情况_9

据iSuppli分析师Jeff Bloch估计,鸿海有70%的业务为合同加工,从而使其成为Celestica、伟创力、Sanmina/SCI及旭电等公司的竞争对手。分析师称,鸿海并不采用分销或厂商代表等方式,一旦有客户接洽,便通过直销方式全力提供服务。此外iSuppli的Bloch称,由于只有少数精选客户,因此鸿海只需保留客户所需库存,从而杜绝了无用库存。

不过,据Fleck调研公司称,鸿海还是全球前五位的连接器厂商之一。该公司采用自己的模具,近年已进入线缆连接件、存储器件和子系统等领域。Fabrizio承认,由于鸿海跻身顶级OEM之列,一些EMS供应商现在将该公司视为强大威胁,并不再将之作为战略供应商。不过如果鸿海能为其主要客户提供满意服务,失去这部分业务影响并不太大。

正如其EMS竞争对手一样,鸿海凭借的是低成本的生产策略。鸿海早在1993年便在大陆建立了生产厂,与现在才迫不及待地在大陆建厂的其它OEM和EMS供应商相比已领先了一大步。据Fabrizio称,鸿海目前有95%的生产在大陆进行。

尽管目前远东地区一些新厂可在元器件价格上与鸿海一决高下,但鸿海那种集低成本、纵向集成和增值生产于一身的优势却难以抗衡。“鸿海不一定再是成本最低的供应商,不过它能提供增值服务。”Bishop说。

尽管该公司以服务电脑行业而闻名,目前它却瞄准了电信及消费产品等市场,并努力提升技术。2002年1月,诺基亚开始将其手机生产外包给鸿海;2月鸿海称该公司将走出技术含量较低的系统生产,而开始步入如系统级芯片设计和纳米技术等领域;同年8月,鸿海宣布将最多投资10亿美元在台湾建造一座第五代薄膜晶体管(TFT) LCD生产厂,从而跻身台湾纷纷扰扰的LCD市场。

作者:秦冰

提升工艺水平,中芯国际加速扩张

中芯国际公司(SMIC)在全面投产的第一年就已位列全球第九大半导体制造公司,而且正以飞快的速度发展。这家成立刚2年的晶圆代工厂已在上海浦东开发区竖起了三座先进的代工厂,而且在投产一年后就已从0.25转向0.18微米工艺,成为中国第一家达到这一工艺水平的代工厂。不久前,中芯国际与德国IC供应商英飞凌(Infineon)科技签署协议,后者将向SMIC提供0.14微米工艺技术,将来还会提供0.11微米技术。

目前,这家飞速发展的代工厂不仅能够与其外国投资商平起平坐,比如硅存储公司(SST)和东芝公司,还将成为第一家采用铜互连工艺的中国代工厂。这将促成中芯国际与德州仪器公司(TI)达成一项颇具吸引力的协议,即为德州仪器从事DSP的金属化层处理工作。

据IC Insights公司称,在全面投产的第一年,中芯国际的销售额估计为9,500万美元。“显然,中芯国际想成为一家全球性代工厂商,并进入世界前五大。”iSuppli公司分析师Len Jelinek认为,“他们有充裕的资金及很强的工程技术实力,而且有雄心勃勃的发展计划。他们就是中国大陆的台积电(TSMC)。”

中芯国际的工艺水平显然已比大多数中国国内晶圆厂先进得多,国内晶圆厂仍停留在0.25微米左右的水平。但是,该公司仍在积极备战,其目标是达到与全球领先代工厂同样的技术水平。“我们的许多客户已有很先进的芯片设计,我们必须提供0.18微米或更好的工艺来满足客户的要求。”中芯国际资深人士Christopher Chang说道。他声称该公司1/3的生产都已采用0.18微米工艺。

国际技术团队是公司的中流砥柱

这家中国芯片制造商背后的驱动者是其总裁张汝京。他是台湾世界半导体制造公司的CEO,该公司已被台积电收购。他组建了一个由来自中国大陆、台湾、美国及其它地方的资深管理人员和工程师组成的国际团队,充当中芯国际的技术先锋。2001年8月份,当德州仪器选择中芯国际为来自其美国晶圆厂的DSP芯片加工最后的铜互连层时,

SMIC的快速发展史:

成立于2000年4月

第一座晶圆厂破土动工:2000年8月

第一座晶圆厂投产:2001年9月

0.18微米工艺验收合格:2002年9月

所管理的北京晶圆厂计划投产时间:2003年12月

第4、5和6座晶圆厂计划兴建时间:2004年

中芯国际得到了世界的关注。德州仪器声称,其先进生产技术是决定采用其代工服务的一个重要因素。

目前,中芯国际正为富士通生产0.18微米快速周期RAM芯片,为东芝生产SRAM和NAND闪存芯片,还为SST提供NOR闪存芯片。这家芯片制造商还视中国巨大的国内电子市场为一大收入来源。该公司表示,约有一半的生产订单来自国内客户。

定位明确 加快晶圆厂筹建速度

Christopher Chang表示,中芯国际的三个上海晶圆厂正加紧生产,希望最终能达到8.5万片晶圆的月产能,而计划中的另外三座晶圆厂也将于2004年动工。

与此同时,SMIC还将通过管理和运营北京半导体公司的两座在建的晶圆厂来获得在北京的立足,尽管该公司无意对这两座晶圆厂进行投资。第一座北京晶圆厂的月产能将达到3万片晶圆,第二座将建成为中国第一个300mm晶圆厂。将来,中芯国际有可能利用运营300mm晶圆厂的经验在上海建造自己的300mm晶圆厂。

其实,中芯国际晶圆厂的快速筹建正处于全球晶圆代工市场衰退的时期。iSuppli的Jelinek认为这将为该公司提供自身技术开发和市场定位的良机。Jelinek说道:“中芯国际已明确自身的定位。然而它快速扩张的步伐到底能有多快,将由全球晶圆代工市场决定。”

作者:罗杰克

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