全球十家主要IP&E供应商的成功战略

上网时间: 2002年04月27日? 作者:秦冰? 我来评论 【字号: ? ?小】

关键字:IP&E供应商? 互连设备? 无源器件?

IP&E(互连设备、无源器件和机电器件)供应商在技术进步、优化产品组合和供应链管理三方面的平衡,无疑是OEM选择供应商的最重要因素。IP&E公司的商业模式各有千秋:以Vishay、泰科为代表的公司发展战略是成为一站式元器件供应商; Epcos、村田、TT、AVX等则是专注于核心领域,实施相关多元化产品策略;Kemet、Molex、FCI等一如既往的坚持单一产品战略;而Bel Fuse则是针对单一应用领域提供多种产品。这十家IP&E供应商在过去的几年中都取得了不同程度的成功,本文将全面分析他们的发展战略和竞争优势。

自2000年末以来,疲弱的商业环境、较差的可预测性以及居高不下的库存使IP&E制造商的供应链管理复杂多变。行业滑坡令资金支出和研发预算收紧,并导致公司重组。Thomas Weisel合伙公司分析师Matthew Sheerin说:“最终因素是供应商如何将分销商、EMS提供商和OEM厂商结合到一起,将供应链收紧,能够在不出现库存失衡的条件下渡过下一个周期。”IP&E公司大小和发展方向虽然不尽相同,但成功的关键都在于能否很好地实施战略。

IP&E供应商按照业务面分为宽、窄两种。业务面较宽的供应商通常针对大范围的市场提供多种类型的产品,以减少业务波动带来的风险。像Vishay和泰科就属于这一类的供应商,他们力图成为“一站式元器件供应商”。 US Warburg公司的分析师John Harris说:“在衰退的市场中,很多OEM都在减少供应商的数量。对较宽产品线的供应商会更有兴趣。”这一趋势使一些供应商尽可能扩大其产品线。通过收购,多年来一直是IP&E领域中最惯用的方法。

全球十家主要IP&E供应商的成功战略_ESMCOL_1

其它IP&E供应商仅集中于较窄的产品和市场上。某些公司可能专攻一种或数种类型的产品,但在营销上却以多种行业为目标。Epcos、村田、TT、AVX等是专注于核心领域,有多种产品,实施相关多元化。而Kemet、Molex、FCI等坚持单一产品战略,面对多个应用市场专攻一种产品。还有公司生产多种产品,但却服务于较窄的行业,比如Bel Fuse就是针对通讯领域,提供多种产品。

尽管宽范围战略与小范围战略都有无数的变化,但许多IP&E供应商都将两者结合起来。很多公司同时提供通用产品和专用产品,并兼而采用收购和组织增长计划。这些公司通常拥有广泛的全球覆盖面。Needham公司的分析师Ted kundtz说,很难判断一种模式是否优于另一种模式。只要公司运行良好,业务面宽的和窄的商业模式都有生存空间。

Vishay:通过收购成为一站式供应商

Vishay Intertechnology公司的战略方向是:通过收购,迅速成为一站式分立元器件供应商。Vishay利用2001年的经济衰退,抓住契机大肆收购,快速实现产品线扩展和产品结构调整。

Vishay公司长期以来一直坚持收购战略,收购一些拥有领先市场地位或技术的公司,即刻为公司带来收入增长。通过收购,Vishay从40年前的金属膜电阻的供应商,发展到拥有模拟开关、电容、二极管与整流器、红外元件、振荡器与晶体、电感、MOSFET、光电器件以及RF晶体管等产品的分立器件供应商。

该公司在80年代中期收购Dale Components等无源元件供应商,90年代初收购Sprague Electric公司,90年代末收购了Temic半导体公司。去年6月对忆恒(Infineon)科技红外光电部和11月对通用半导体公司的收购,使Vishay获得有源器件产品。

Needham公司估计,今年有源器件在Vishay的业务中将占53%的比例,而无源部分为47%。这种组合将令Vishay获取更高的利润,弥补无源元件的价格下跌,加快公司的好转.

但快速收购也带来一系列负面因素。Vishay资深副总裁兼首席执行官助理Glyndwr Smith说:“2001年收购通用半导体及其它公司后带来的高库存,是我们面临的最大问题。”

全球十家主要IP&E供应商的成功战略_ESMCOL_2

泰科:业务组合创造新利润

收购战略在泰科电子和保安(Tyco Elctronics and Security)公司身上表现的淋漓尽致。Tyco是1999年通过收购连接器制造商AMP公司进入 IP&E市场的,此后平均每季度收购一家电子公司,他将成为最大的一站式元器件供应商之一。VDC公司的分析师John Gordon预测,Tyco去年12月收购CII技术公司后,将成为继欧姆龙公司之后的世界第二大继电器供应商。

该公司获取市场份额的重要原因还在于:严格的成本控制和产品开发组合能力。

在收购之后削减成本是Tyco公司的长处。在2000年11月收购朗讯公司的Power Systems之后,Tyco关闭了位于德克萨斯斯Mesquite的一间曾用来生产电源的工厂。

Tyco提供前沿和传统产品。该公司在去年推出了GPS接收机模块、无引脚信号中继、10Gbps网络连接器,以及48V柜式电源系统。这使Tyco电子在2001财年收入猛增。

Fleck研究公司非常看好Tyco的电子业务与保安业务的融合(母公司Tyco国际分拆为四个独立的上市公司,泰科电子和保安公司是其中之一),他们认为两者具有互补性。Fleck的分析师Ken Fleck说:“这是自然的组合。因为Tyco在家用网络产品方面已有多年历史,可全面提供安防和网络元器件。”Bishop&Associates公司分析师Ron Bishop也认为重组是积极的,他说:“管理层将集中扩展电子业务,更少地受Tyco其它业务的影响。”

Epcos:集中核心领域,定制生产

并非只有一站式元器件供应商才能取得成功,收购策略也并不适合每个人。收购中最困难的是被收购公司的文化差异。Epcos公司国内分部总裁兼首席执行官Denny Salmang说,“我们是欧洲公司,主要竞争对手既不是日本人也不是美国人。不过,从收购的角度看,没有多少欧洲公司会引起我们的兴趣。”

位于德国慕尼黑的Epcos公司生产声表面波元器件、电容和陶瓷器件等,包括声表面波滤波器、钽电容和薄膜电容、铁磁元件、电感、微波陶瓷、热敏元件及变阻器等产品。1999年从西门子脱离出来的Epcos并无涉足半导体的计划。Salmang说:“我们将坚持做熟悉的业务,希望别人将我们看作无源器件供应商,”

Epcos的库存率非常低,这是由于该公司2/3的产品都是特殊应用或定制的,未来需求预测比大宗产品更容易,因而能够控制库存水平。Epcos的库存在去年9月底为2.048亿美元,而去年3月底则为2.607亿美元。

Epcos的销售额在过去5年里的平均年增长率为18%,但2001财年的增长只有3%,为16.4亿美元。由于市场衰退,这家无源供应商去年削减了10%的员工,将其资金支出从2001财年的3.019亿美元减少到2002年的1.47亿美元。

村田:统一供应链管理

日本的村田制作所 (Murata Manufacturing Co.) 公司一直坚持生产所擅长的陶瓷产品,包括电容、振荡器、声表面波滤波器、多层集成无源元件、磁性元件、EMI滤波器以及电阻网络。年收入达数十亿美元的Murata不断利用其陶瓷技术进入新兴市场,如蓝牙模块和针对3G电话的宽带CDMA元件。

虽然Murata一直集中于无源元件,但组织架构却大得惊人。Murata电子北美公司营销副总裁John Denslinger说:“Murata拥有47家下属公司负责产品的销售、研发和生产。这种庞大的纵向架构由于需要更长的内部协调时间,阻碍了向客户提供快速服务。”为此,Murata正在进行组织扁平化改革。

同时Denslinger还指出:“我们试图在不同产品之间采用全球部件编号,并统一库存、计划和订购处理系统。”

TT:各产品独立经营

就在Vishay、泰科为成为一站式供应商而忙于收购时,TT电子公司却授予其50家下属公司自行运营的自治权,并允许他们保留各自的公司品牌。

去年4月,这家英国持股公司将名称从TT集团改为TT电子,以强化它在电子行业中的形象。同时,该公司还以新名称为其专用电阻、电感和电位器等重新确定了商标。隶属TT的IRC先进薄膜部门营销总监Steve Wade说,这一转变大约需要5年的时间。

TT公司去年销售额超过10亿美元并拥有广泛的客户基础。尽管如此,Wade却说:“公司的使命不是大宗产品,而是销售专用产品,以获取更高的利润。该公司IRC分部近期扩大了集成无源网络的产品线,为无线语音和数据通讯应用提供芯片大小封装的产品。”

AVX:专用产品技术领先

AVX公司是另一家全球领先的无源器件供应商,其实力体现在专用产品方面。产品包括:电容、电阻、连接器、滤波器等。根据AVX2001年度的财务报告,AVX的收入有29%来自陶瓷电容,29%来自钽电容,17%来自于先进产品,如集成无源元件等。

去年初,标准产品的价格下滑及持续疲弱的通讯业务订单(占AVX销售额的一半以上)使人们对AVX的前景颇为担忧。摩根斯坦利Dean Witter公司的报告指出,AVX在截止于去年3月31日的季度中,收入下降了一个百分点,尽管该公司的债务水平很低,但前景难以预料。然而,AVX2001年的年终报表却显示,AVX在2001年实现收入26.1亿美元,比去年增长了一半以上,利润率亦有大幅上升。“这得益于AVX的技术进步、全球化策略和优秀的财务管理能力。”AVX的CEO Benedict P.Rosen说。

2002年,AVX将集中开发钽电容的替代产品,以及集成度更高的元件。

Kemet:面向多种应用市场的单一产品策略

Kemet电子公司的策略既不是成为一站式供应商,也不是集中于核心领域的多产品线经营,而是单一的电容器供应商。Kemet营销副总裁Sandy Beck说:“你不能为所有人做所有事,没有人可在每件事上都成功。我们继续做老产品的理由是我们做什么就专注于什么。”

2001年,AVX在全球20亿美元的钽电容市场中占有1/4份额,在陶瓷电容供应商中排在前五名,在该市场中占有8%的份额。

Kemet的产品虽然只有电容器,但其客户群极为庞大。包括如:Alcatel、Chrysler、康柏、戴尔、爱立信、福特、通用电机、惠普、IBM、英特尔、朗讯、摩托罗拉以及诺基亚等大型OEM。

Kemet在2001财年,获得14亿美元销售额和创记录的3.523亿美元利润。该公司发言人说,有证据显示库存调整过程已经结束,预期2002财政年的毛利率(不包括一次性重组所产生的费用)将在31-33%之间。

由于产品价格的下降,Kemet去年的利润率比2000年有所下降。为提高利润,该公司去年秋季推出铝电容,适用于需要高容量和低ESR(等效串联电阻)的应用,从而进入一个新的领域。Kemet预计,随着更多的高速电路需要低ESR元件,固态铝电容器将在2003财年中产生四、五千万美元的收入。

Bel Fuse:面向单一领域的多产品策略

Bel fuse制造磁性元件、保险管、延迟线及电源产品,客户包括思科、朗讯和北电等。Bel Fuse公司的策略是:面向电信领域,供应多种元件。

但这种策略受电信市场的绝对控制,兴衰与共。去年这些电信公司的不景气,使Bel Fuse面临同样的困境。该公司的财务报告显示,2001年的销售收入是9605万美元,而2000年则为1.45亿美元。

Bel Fuse预计今年随着电信领域的好转,该数字将有所改善。为使产品多样化,Bel Fuse去年组建一个电源部门,并收购了几家小型电源公司。该公司总裁Dan Bernstein说:“我们正试图转移到供应链的上游,提供具有更多增值的产品,以帮助我们的电信客户。”

Molex:提供增值作用

Molex首席执行官Joe King说,Molex通常并不通过收购来扩大市场份额,而是支持一种战略方向,重视产品研发,并提供某些增值作用。

这家全球排名第二的连接器制造商上一次大型收购是1999年以1.29亿美元收购了汽车终端和连接器制造商Cardell公司。

King说,Molex通常将收入的14%用于资金支出,6%用于研发。该公司对产品开发的重视,使之成为印刷电路板、电信及终端模块连接器的前三家供应商之一。King接着说,Molex一直重点开发背板连接器,包括针对下一代光网的产品。此外,Molex还越来越多地提供增值的组装件。

Molex自1991年以来一直保持着12%左右的年复合增长率,比连接器市场的平均增长率6%高一倍。不过,在已经充分发展的市场中获得份额并非易事。连接器市场逐渐形成寡占竞争,前10家供应商在全球连接器市场的份额已由十年前的40%,上升到2000年的52%。Bishop&Associates公司的分析师Bishop说:“对于那此专注于技术、提供某些增值作用的专业公司来说,还是有一定市场空间的。但他们的日子更难过了,因为他们没有使产品全球化的资源。”摩根斯坦利预计,Molex在截止于6月30日的2002财年收入将比2001财年下降26%。

FCI:市场区隔管理

这家全球第三大连接器制造商拥有广泛的产品线及全球网络。该公司于1998年收购了Berg电子公司,将产能提高了近一倍。此前他们还进行过一系列收购,包括Burndy公司和Nortel连接器公司。FCI公司2001年财务布告公布的业务收入不足9亿美元,远低于2000年的15 .6亿美元。

FCI最近对其产品营销部门进行了改组,分为五个分部,每个部门针对不同的市场。该公司CDC分部全球营销副总裁Bob Pokrzywa说:“我们努力变得更加集中,新架构将在不同的领域上更紧密地将研发与销售联系起来,加快我们对客户的反应。新架构还将以部门为单位实施供应链管理系统,使之更加集中化。”

作者:秦冰


[ 投票数:? ] 收藏 ??? 打印版 ??? 推荐给同仁 ??? 发送查询 ??? ?订阅杂志

评论
免费订阅资讯速递
信息速递-请选择您感兴趣的技术领域:
  • 安防监控
  • 便携设备
  • 消费电子
  • 通信与网络
  • 分销与服务
  • 制造与测试
  • 工业与医疗
  • 汽车电子
  • 计算机与OA
  • 电源管理
  • 无源器件与模组
  • 新能源
  • 供应链管理
论坛速递
相关信息
  • 什么是无源器件
  • 无源器件是指在不需要外加电源的条件下,就可以显示其特性的电子元件。无源元件主要是电阻类、电感类和电容类元件,它们的共同特点是在电中无需加电源即可在有信号时工作。

  • 什么是IP&E供应商?
  • 国际电子商情提供相关IP&E供应商技术文章及相关IP&E供应商新闻趋势,及更新最新相关IP&E供应商电子产品技术

  • 什么是互连设备?
  • 国际电子商情提供相关互连设备技术文章及相关互连设备新闻趋势,及更新最新相关互连设备电子产品技术

?新浪微博推荐
Global Sources


编辑推荐
?大家正在说


打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮

1.扫描左侧二维码
2.点击右上角的分享按钮
3.选择分享给朋友
电子元器件数据手册下载
数据手册搜索

Datasheets China.com

《汽车电子特刊》

汽车电子系统在现代的汽车中占有的比重越来越高,对产品设计的工程师来说,产品的设计和验证面临着很多的挑战。本期《汽车电子特刊》将会向您呈现ADI技术对于汽车电子行业的应用等,还有IIC汽车电子论坛的精彩回顾哦!

扫一扫,关注最新资讯

esmc